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　　据ITC数据，2018-24年转口(kǒu )贸易市场贸(mào )易增长迅速(sù )，中国出口转(zhuǎn )口贸易国与(yǔ )转(zhuǎn )口贸易国(guó )出口美国增速(sù )较为相近且(qiě )较(jiào )为快速，转口国贸易需求提升。银(yín )河(hé )证券罗江(jiāng )南(nán )认为，宏观角度来看，当(dāng )前我国本(běn )土(tǔ )制造业供过于求的背景下，对外出(chū )口(kǒu )仍是关键布(bù )局方向，跨境电商作为(wéi )外(wài )贸新业态发(fā )展提速，看好跨境物流作(zuò )为跨境电商(shāng )的重要环节(jiē )，年内有望获(huò )益于跨境电(diàn )商(shāng )景气向上(shàng )的行情。

　　华安证券表(biǎo )示(shì )，“AI+X产品(pǐn )”模式引发玩具市场裂变(biàn )。AI玩具是“AI+玩(wán )具”的融合产品。与传(chuán )统(tǒng )的玩具产(chǎn )品(pǐn )相比，AI玩具通过搭载大型模型，可(kě )以(yǐ )通过语音识(shí )别、图像识别、自然语(yǔ )言(yán )处理、深度(dù )学习、情感分析等技术，实现交互和(hé )反馈，提供(gòng )个性化的学习(xí )和娱乐体验(yàn )。市场规模(mó )方面，华安证(zhèng )券认为，AI玩(wán )具(jù )量价齐升(shēng )，市场有望十倍扩容。具(jù )体(tǐ )看，价格(gé )方(fāng )面AI玩具定价为普通玩具(jù )几(jǐ )倍到几十(shí )倍(bèi )不等，量方面AI玩具有望创造新需求(qiú )新(xīn )市场。

　　SEMI预计2024年全球半导体设备(bèi )市(shì )场规模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿美元，其中中(zhōng )国占比32%。中(zhōng )信证券认为(wéi )，2024/25年全球半导(dǎo )体设备市场(chǎng )规(guī )模持续提(tí )升，其中中国(guó )大陆市场领(lǐng )先(xiān )全球，国(guó )内半导体制造产能尚存在(zài )较(jiào )大缺口，设(shè )备国产化率还有较大的(de )提(tí )升空间。受(shòu )益于下游需求提升及国产化率的快(kuài )速(sù )增长，看好(hǎo )国内设备、零部件和材(cái )料(liào )企业在关键(jiàn )领域的新品布局和先进产(chǎn )能带来的订(dìng )单增量，预(yù )计未来2~3年国内(nèi )设备公司的(de )订(dìng )单将快速(sù )提升。

　　公(gōng )司方面，宏(hóng )景(jǐng )科技长期(qī )发展智慧城市综合服务，在(zài )智慧民生(shēng )、城市综合管理、智慧园(yuán )区(qū )等三大领(lǐng )域(yù )提供全方位的智慧城市解决方案。公(gōng )司成功入库(kù )广州市首批数据要素企(qǐ )业(yè )。拓维信息(xī )和蚂蚁数科签约战略合作(zuò )，双方将在(zài )鸿蒙版mPaaS移动(dòng )应用开发、人(rén )工智能、隐(yǐn )私(sī )计算、数(shù )据要素、数字(zì )人、音视频(pín )、行业联合(hé )解决方案及生态共建等领(lǐng )域(yù )展开合作(zuò )，围绕各自的专业能力和(hé )优(yōu )势，致力(lì )于(yú )为客户提供更好的鸿蒙版mPaaS平台及应(yīng )用(yòng )场景软硬一(yī )体智能化解决方案。

　　公司方面，平高电气核心产品为高压(yā )、超高压、特高压交直(zhí )流开关设备。目前已经(jīng )成(chéng )功(gōng )研制国际(jì )首台550千伏高速(sù )断路器、国(guó )内(nèi )首台±800千(qiān )伏直流高速开关、550千伏80千(qiān )安(ān )大容量开(kāi )关(guān )等高端装备并实现工程(chéng )应(yīng )用。科大(dà )智(zhì )能是国内领先的智能配电网设备、技(jì )术、解决方(fāng )案综合供应商，深耕电(diàn )力(lì )行业二十多(duō )年，积极布局智能电网、新型电网的(de )发展，目前(qián )公司智能电气(qì )核心业务(wù )产(chǎn )品(pǐn )覆盖电力(lì )系统主要环节(jiē )，具备智能(néng )电(diàn )网领域整(zhěng )体解决方案能力、核心设(shè )备(bèi )制造能力(lì )和(hé )工程服务能力，向客户(hù )提(tí )供中低压(yā )配(pèi )用电智能设备以及面向新型电力系(xì )统(tǒng )发展的综合(hé )解决方案。

　　野村东(dōng )方(fāng )国际章鹏认(rèn )为，由关税扰动诱发的“抢出口”持(chí )续时间为决(jué )定性因素，如(rú )若该效应(yīng )持(chí )续(xù )性较好，那么将有望支(zhī )撑外销成长(zhǎng )性(xìng )优于内需(xū )。并且，虽然此前的“对(duì )等(děng )关税”政(zhèng )策(cè )增加了中国企业外贸业(yè )务不确定性(xìng )，但申万宏源证券屠亦婷认为，美国(guó )对(duì )中国进口依(yī )赖度高，例如家居类美(měi )国(guó )从中国进口(kǒu )比例超过30%，价值链具有不(bú )可替代性，看好精选具(jù )备业绩延续性(xìng )的强Alpha个股(gǔ )。

　　在2024蔚来(lái )创新科技日上(shàng )，蔚来汽车(chē )董(dǒng )事长李斌(bīn )宣布，全球首颗车规级5nm高(gāo )性(xìng )能智驾芯(xīn )片(piàn )蔚来神玑NX9031流片成功。作(zuò )为业界首款(kuǎn )采(cǎi )用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯(xīn )片(piàn )，神玑NX9031拥有(yǒu )超过500亿颗晶体管，芯片(piàn )和(hé )底层软件均(jun1 )已实现自主设计。

　　华(huá )鑫证券毛正(zhèng )分析指出，随着人工智能(néng )的兴起，对(duì )高(gāo )算力和带(dài )宽的需求推动了存储的发(fā )展(zhǎn )。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆(duī )叠(dié )DDR芯片与GPU封(fēng )装(zhuāng )实现高带宽、低延迟和低功耗，突(tū )破(pò )了传统内存的限制，适应AI时代的新(xīn )需(xū )求。目前全(quán )球市场由海力士、三星和(hé )美光主导，中国厂商也在积极推进HBM国(guó )产化，市场(chǎng )供需缺口仍(réng )持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价周期叠加(jiā )AI驱(qū )动下，HBM价(jià )格预计继续上涨，市场规(guī )模(mó )预计在2024年(nián )达到约70亿美金。值得一提(tí )的(de )是，今年(nián )5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的(de )HBM芯(xīn )片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几(jǐ )乎(hū )已经全部预(yù )定。

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