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　　全球巨头(tóu )宣(xuān )布下周举办该(gāi )行业盛会，这(zhè )类产品或迎来(lái )爆发期

　　上(shàng )市公司中，盛(shèng )美上海表示，公司的Ultra ECP 3d设备可(kě )用(yòng )于TSV铜填充；全(quán )线湿法清洗设(shè )备及电镀铜设(shè )备等均可用于(yú )HBM(高带宽存储器(qì ))工艺，全线封(fēng )测(cè )设备(包括湿(shī )法(fǎ )设备、涂胶、显影设备及电(diàn )镀铜设备)亦可(kě )应用于大算力(lì )芯片2.5D封装工艺(yì )。赛腾股份海(hǎi )外(wài )客户HBM批量设备(bèi )订单已经陆续(xù )交付，部分设(shè )备已完成验收(shōu )。联瑞新材表(biǎo )示，公司Lowα球(qiú )形氧化铝系列(liè )产(chǎn )品涵盖多种(zhǒng )规(guī )格，可通过MUF等(děng )多种封装形式(shì )应用于高性能(néng )算力等行业。从客户端反馈(kuì )来(lái )看，仅有公(gōng )司(sī )和少数日本同(tóng )行在供应相关(guān )产品。近年来(lái )，伴随AI、高性(xìng )能计算(HPC)等领域(yù )的(de )快速发展，该(gāi )系列产品销售(shòu )呈较快增长趋(qū )势。

　　在当(dāng )今数字化时代(dài )，人工智能的(de )飞速发展对存(cún )储芯片提出了(le )更(gèng )高要求，HBM(高(gāo )带(dài )宽内存)应运而(ér )生。HBM凭借其高(gāo )带宽、高容量(liàng )、低功耗和小(xiǎo )尺寸等显著优(yōu )势(shì )，成为高性(xìng )能(néng )计算领域的关(guān )键存储技术。此前，SK海力士(shì )表示，得益于(yú )数据中心投资(zī )，预计今年高(gāo )带(dài )宽内存(HBM)芯片需(xū )求将出现“爆(bào )炸式增长”。华金证券指出(chū )，HBM突破“内存(cún )墙”，实现高(gāo )带宽高容量，成(chéng )为AI芯片最强(qiáng )辅(fǔ )助，HBM将持续迭(dié )代，I/O口数量以(yǐ )及单I/O口速率将(jiāng )逐渐提升，HBM3以(yǐ )及HBM3e逐渐成为AI服(fú )务(wù )器主流配置(zhì )，且产品周期相(xiàng )对较长，单颗(kē )容量及配置颗(kē )数逐步增加，市场空间广阔(kuò )，国产供应链(liàn )加(jiā )速配套。

　　上市公司中，盛美上海表示(shì )，公司的Ultra ECP 3d设备(bèi )可用于TSV铜填充(chōng )；全线湿法清(qīng )洗设备及电镀(dù )铜设备等均可(kě )用(yòng )于HBM(高带宽存储(chǔ )器)工艺，全线(xiàn )封测设备(包括(kuò )湿法设备、涂(tú )胶、显影设备(bèi )及电镀铜设备(bèi ))亦(yì )可应用于大算(suàn )力芯片2.5D封装工(gōng )艺。赛腾股份(fèn )海外客户HBM批量(liàng )设备订单已经(jīng )陆续交付，部(bù )分(fèn )设备已完成验(yàn )收。联瑞新材(cái )表示，公司Lowα球形氧化铝系(xì )列产品涵盖多(duō )种规格，可通(tōng )过MUF等多种封装(zhuāng )形式应用于高(gāo )性(xìng )能算力等行业(yè )。从客户端反(fǎn )馈来看，仅有(yǒu )公司和少数日(rì )本同行在供应(yīng )相关产品。近(jìn )年(nián )来，伴随AI、高(gāo )性能计算(HPC)等领(lǐng )域的快速发展(zhǎn )，该系列产品(pǐn )销售呈较快增(zēng )长趋势。

　　银(yín )河证券表示，在全球半导体(tǐ )产业格局不断(duàn )演变的当下，国际贸易环境(jìng )复杂多变，海(hǎi )外大厂为避免(miǎn )关税影响，布(bù )局(jú )中国业务时可(kě )能更多采用Local for Local(本(běn )地化生产以供(gòng )应本地需求)生(shēng )产策略。这一(yī )策略的转变意(yì )义(yì )重大，为本土(tǔ )制造企业带来(lái )明确的增量需(xū )求。此外，上(shàng )海证券认为，电子半导体2025年(nián )或(huò )正在迎来全面(miàn )复苏，产业竞(jìng )争格局有望加(jiā )速出清修复，产业盈利周期(qī )和相关公司利(lì )润有望持续复(fù )苏。

　　这类(lèi )AI产(chǎn )品持续保持迅(xùn )猛发展态势

　　2025年全国两会(huì )政府工作报告(gào )强调，“积极(jí )应对人口老龄(líng )化(huà )，完善发展养(yǎng )老事业和养老(lǎo )产业政策机制(zhì )，大力发展银(yín )发经济。”分(fèn )析师认为，随(suí )着(zhe )我国老龄化程(chéng )度的持续加深(shēn )，银发群体的(de )消费需求逐渐(jiàn )释放，将成为(wéi )经济增长的新(xīn )动力。

　　上(shàng )市公司中，新(xīn )开(kāi )普基于盘古大(dà )模型、通义千(qiān )问大模型打造(zào )了“小美同学(xué )”校园生活AI产(chǎn )品。“小美同(tóng )学(xué )”融合了数字(zì )人、语音识别(bié )、语义理解和(hé )大语言模型等(děng )先进技术，在(zài )校园迎新、学(xué )生(shēng )事务管理、教(jiāo )务工作、就业(yè )指导等多元场(chǎng )景提供个性化(huà )的AI学习路径推(tuī )荐、业务咨询(xún )答疑、一句话(huà )办事、师生个(gè )人(rén )智能问数等智(zhì )能体服务。慧(huì )博云通与阿里(lǐ )、小米、华为(wéi )建立了长期稳(wěn )定的合作关系(xì )。公司可基于较(jiào )深的场景理解(jiě )、模型选型、模型训练、应(yīng )用开发和运维(wéi )经验，为客户(hù )提(tí )供企业生成式(shì )AI模型的定制服(fú )务和一站式人(rén )工智能应用研(yán )发服务。汤姆(mǔ )猫AI情感陪伴机(jī )器人产品采用(yòng )MoE(混合专家模型(xíng ))架(jià )构，搭载了公(gōng )司与西湖心辰(chén )定制的“汤姆(mǔ )猫情感陪伴垂(chuí )直模型”，同(tóng )时也调用了豆(dòu )包(bāo )、DeepSeek等模型的部(bù )分能力，有效(xiào )增强了产品的(de )意图识别、响(xiǎng )应速度、数学(xué )能力等功能。

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