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　　华安证券表(biǎo )示，“AI+X产品(pǐn )”模式引发玩具(jù )市场裂变。AI玩具是“AI+玩(wán )具”的融合(hé )产品。与传(chuán )统的玩具产(chǎn )品相比，AI玩(wán )具通过搭载大型(xíng )模型，可以(yǐ )通过语音识(shí )别、图像识(shí )别、自然语(yǔ )言处(chù )理、深度学(xué )习、情感分(fèn )析等技术，实现交互和(hé )反馈，提供个性(xìng )化的学习和(hé )娱乐体验。市场规模方(fāng )面，华安证(zhèng )券认为，AI玩(wán )具量价齐升(shēng )，市场有望十倍(bèi )扩容。具体(tǐ )看，价格方(fāng )面AI玩具定价(jià )为普通玩具(jù )几倍到几十(shí )倍不等，量(liàng )方面AI玩具有望创(chuàng )造新需求新(xīn )市场。

　　据ITC数据，2018-24年(nián )转口(kǒu )贸易市(shì )场贸(mào )易增长迅速(sù )，中国出口(kǒu )转口贸易国(guó )与转口贸易(yì )国出口美国增速(sù )较为相近且(qiě )较为快速，转口国贸易(yì )需求提升。银河证券罗(luó )江南认为，宏观角度来看，当前我国本(běn )土制造业供(gòng )过于求的背(bèi )景下，对外(wài )出口仍是关(guān )键布局方向(xiàng )，跨境电商作为(wéi )外贸新业态(tài )发展提速，看好跨境物(wù )流作(zuò )为跨境(jìng )电商(shāng )的重要环节(jiē )，年内有望(wàng )获益于跨境(jìng )电商景气向(xiàng )上的行情。

　　合成生物被(bèi )视为继“DNA双(shuāng )螺旋结构的(de )发现”和“人类基因组(zǔ )计划”之后(hòu )的第三次生物技(jì )术革命，是(shì )全球生物技(jì )术领域的最(zuì )前沿。华安(ān )证券指出，随着生物制(zhì )造产业落地的需(xū )求不断变强(qiáng )，新的纲领(lǐng )性文件有望(wàng )出现(xiàn )，进一(yī )步指(zhǐ )导行业(yè )发展(zhǎn )、完成合成(chéng )生物学产业(yè )的健康价值(zhí )循环。另一方面(miàn )，通过机器(qì )学习模型和(hé )算法，AI可以(yǐ )在短时间内(nèi )分析大量数(shù )据并对生物(wù )系统进行建模、仿真，从而(ér )快速评估设(shè )计方案和实(shí )验条件、预(yù )测与优化研(yán )发结果，减(jiǎn )少实验的盲目性(xìng )和重复性，随着国内AI技(jì )术不断发展(zhǎn )，其(qí )将为合(hé )成生(shēng )物学的(de )研究(jiū )提供有力支(zhī )持。

　　据(jù )媒体报道，当下中国微短剧(jù )正在重塑国(guó )际传播格局(jú )，成为全球(qiú )数字内容的(de )新增长点。中国微短剧(jù )产品已经覆盖全(quán )球200多个国家(jiā )和地区，形(xíng )成以北美为(wéi )重心，辐射(shè )欧洲、日韩(hán )、中东、东(dōng )南亚等广阔市场(chǎng )的发展格局(jú )。

　　近日(rì )，全球第二(èr )大内(nèi )存芯片(piàn )制造(zào )商SK海力(lì )士表(biǎo )示，已决定(dìng )投资约9.4万亿(yì )韩元(约合493.4亿(yì )人民币)在韩国龙(lóng )仁市建设当(dāng )地第一家芯(xīn )片工厂。按(àn )照计划，SK海(hǎi )力士将于明(míng )年3月开工建(jiàn )设龙仁集群的首(shǒu )座厂房，并(bìng )于2027年5月竣工(gōng )。

　　SEMI预计(jì )2024年全球半导(dǎo )体设备市场(chǎng )规模将同比(bǐ )+3.4%，达到1090亿美元，其中中国占(zhàn )比32%。中信证(zhèng )券认为，2024/25年(nián )全球(qiú )半导体(tǐ )设备(bèi )市场规(guī )模持(chí )续提升，其(qí )中中国大陆(lù )市场领先全(quán )球，国内半导体(tǐ )制造产能尚(shàng )存在较大缺(quē )口，设备国(guó )产化率还有(yǒu )较大的提升(shēng )空间。受益(yì )于下游需求提升(shēng )及国产化率(lǜ )的快速增长(zhǎng )，看好国内(nèi )设备、零部(bù )件和材料企(qǐ )业在关键领(lǐng )域的新品布局和(hé )先进产能带(dài )来的订单增(zēng )量，预计未(wèi )来2~3年(nián )国内设(shè )备公(gōng )司的订(dìng )单将(jiāng )快速提升。

　　产能已(yǐ )全部售罄，AI浪潮下该半导体(tǐ )细分领域供(gòng )需缺口持续(xù )扩大

　　AI赋(fù )能后价格涨(zhǎng )10倍，机构称(chēng )该细分行业(yè )量价齐升

　　SEMI预(yù )计2024年全球半(bàn )导体设备市(shì )场规模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿(yì )美元，其中(zhōng )中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体设备市场(chǎng )规模持续提(tí )升，其中中(zhōng )国大(dà )陆市场(chǎng )领先(xiān )全球，国内(nèi )半导体制造(zào )产能尚存在(zài )较大缺口，设备(bèi )国产化率还(hái )有较大的提(tí )升空间。受(shòu )益于下游需(xū )求提升及国(guó )产化率的快(kuài )速增长，看好国内设备、零(líng )部件和材料(liào )企业在关键(jiàn )领域的新品(pǐn )布局和先进(jìn )产能带来的(de )订单增量，预计未来2~3年国内(nèi )设备公司的(de )订单将快速(sù )提升。

　　近年(nián )来，随(suí )着MR、XR等硬件的革(gé )新极大地丰(fēng )富了3D内容的(de )落地场景，AI生成3D技术的演进(jìn )将不断提高(gāo )创作者的生(shēng )产效率，3D内(nèi )容和市场需(xū )求均呈现爆(bào )炸式增长。常见的应用领域(yù )包括游戏开(kāi )发(3D素材)、电(diàn )影和动画制(zhì )作、建筑设(shè )计、产品设(shè )计(包括电商领域商品图展示(shì ))、虚拟现实(shí )、医学科研(yán )、教育教学(xué )等。辰宇咨(zī )询预(yù )计2023年全球3D模(mó )型平台市场(chǎng )销售额达到(dào )106亿元，预计2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金(jīn )证券指出，从核心市场(chǎng )看，中国游(yóu )戏和动画用(yòng )3D建模市场占据全球约10.37%的市场(chǎng )份额。预计(jì )3D视觉内容市(shì )场规模已达(dá )到百亿级，目前随着算(suàn )力、光学显示等基础设施的(de )持续迭代、升级，以及(jí )苹果、高通(tōng )、三(sān )星、Meta等(děng )全球(qiú )互联网巨头(tóu )的入局，MR已(yǐ )进入强硬件(jiàn )周期，内容及应用有望随之(zhī )繁荣，有望(wàng )催化2D素材转(zhuǎn )3D模型的需求(qiú )爆发。

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