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　　电力系统面临新(xīn )挑战，电网扩容升级需(xū )求提升：全球电(diàn )力系(xì )统在(zài )发电侧、电网侧(cè )和用(yòng )电侧均面临新的变(biàn )化。发电侧，新能源(yuán )发电(diàn )比例逐步提(tí )升，新能(néng )源发电消纳压力凸(tū )显(xiǎn )；电网侧，老旧电(diàn )网亟(jí )需改(gǎi )造适应日益(yì )增长(zhǎng )的需求；用户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中(zhōng )心为(wéi )代表的战略新兴(xìng )产业(yè )快速(sù )发展，新型用电(diàn )场景不断涌现，电力需(xū )求逐步加大。在(zài )此背(bèi )景下(xià )，全球电力系统(tǒng )面临(lín )升级扩容需求，各(gè )国纷纷加大电力投资(zī )。财(cái )信证券指出(chū )，近(jìn )年来(lái )我国电力消费弹性(xìng )系(xì )数持续提升，电力(lì )供给(gěi )端的(de )新能源渗透(tòu )率不(bú )断提升，新能源发电(diàn )市场化交易全面实(shí )行，电力需求端的最(zuì )大用(yòng )电负(fù )荷不断提升，峰(fēng )谷电价差距拉大。电网(wǎng )设备的建设投资(zī )强度(dù )有望(wàng )增加，国家电网(wǎng )及南(nán )方电网均对2025年电网(wǎng )投资建设给出了高位(wèi )续增(zēng )的规模指引(yǐn )，预(yù )计全(quán )年电网投资持续见(jiàn )好(hǎo )。

　　新型场景涌(yǒng )现推(tuī )动需(xū )求逐步加大(dà )，这(zhè )类系统面临升级扩容(róng )需求

　　伴随着AIAgent技(jì )术的(de )发展，2025年以来AI推(tuī )理景(jǐng )气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同比增(zēng )长50倍(bèi )。随(suí )着训练和推理的(de )需求(qiú )增加和分化，传统(tǒng )通用芯片已逐渐无法(fǎ )满足(zú )云端训练与(yǔ )推理(lǐ )的高(gāo )能效比需求，为降(jiàng )低(dī )成本、提高算力芯(xīn )片对(duì )特定(dìng )需求的匹配(pèi )度，各家云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成电路(lù ))芯片(piàn )项目，力图在英(yīng )伟达(dá )解决(jué )方案之外实现多(duō )元化发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第(dì )二增(zēng )长动(dòng )力。考虑到ASIC行业(yè )的产(chǎn )品研发速度正在加(jiā )快(如：由早期的两年(nián )迭代(dài )一代产品，转换(huàn )成现(xiàn )在的一年迭代一代(dài )产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企(qǐ )业持(chí )续降低AI成本(běn )、缩(suō )短研发时间，进而拉(lā )动行业规模的增长(zhǎng )。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流(liú )会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元，预计2028年(nián )达到554亿美元，对(duì )应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　近期海(hǎi )外大(dà )模型(xíng )密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外(wài )知名(míng )大模型厂商(shāng )纷纷(fēn )更新(xīn )自家的大模型，并(bìng )在(zài )性能上持续提升。海外(wài )大模(mó )型的持续演(yǎn )进，正逐步带动海外AI应用(yòng )进入落地阶段，其外在(zài )体现便是海外大(dà )模型(xíng )调用(yòng )量的大幅提升。而大模型调用量的提升(shēng )，进一步催生了对于(yú )算力(lì )基础设施的(de )需求(qiú )。在(zài )训练+推理算力需求(qiú )同步爆发的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续保持(chí )高增(zēng )，进而带动算力基础(chǔ )设施产业进入高景(jǐng )气周(zhōu )期。中信证券研(yán )报称(chēng )，政策端支持有望加(jiā )大，促进AI产业链持续繁(fán )荣。多重力量共(gòng )振下(xià )，AI产(chǎn )业链有望持续加(jiā )速，迎来新一轮投资机(jī )遇。

　　上市公司中(zhōng )，汉(hàn )得信息基于(yú )AIPaaS融合(hé )平台(tái )，在财务管理的智(zhì )能化、自动化和精细(xì )化上(shàng )持续突破，创新(xīn )推出(chū )AI员工助手、AI智能填单(dān )、AI海外发票识别、AI附件(jiàn )识别(bié )、AI审批助手(shǒu )、AI智(zhì )能审核、AI财务客服、AI财经慧眼等财务智能体(tǐ )。值得买的官方(fāng )应用(yòng )“什(shí )么值得买”已经(jīng )已陆续接入了Kimi、智谱清(qīng )言、讯飞星火、海螺(luó )AI、腾(téng )讯元宝、豆(dòu )包等(děng )大模(mó )型平台，为用户在(zài )这些大模型平台提供(gòng )消费(fèi )信息服务。彩讯(xùn )股份(fèn )在AI智能体领域持续突(tū )破创新，完全自主(zhǔ )研发(fā )的智(zhì )能体核心引(yǐn )擎“彩讯AIBox平台”，正深度(dù )融合如办公、客服、营(yíng )销等业务场景。公司(sī )致力(lì )于打造下一代企(qǐ )业级智能体解决方案，让agent真正参与企业业务(wù )流。

　　多重力(lì )量共(gòng )振下(xià )，AI产业链迎来新一(yī )轮投资机遇

　　据媒(méi )体报(bào )道，近日，上海(hǎi )人工(gōng )智能实验室发布DeepLink超大(dà )规模跨域混训技术(shù )方案(àn )，支持千公里多(duō )智算(suàn )中心跨域长稳混训千(qiān )亿参数大模型，例如跨(kuà )越1500公里连接上海(hǎi )和济(jì )南之(zhī )间的智算中心，实现北京、上海与贵州(zhōu )等多地智算中心互联(lián )和大(dà )模型混训等(děng )。目(mù )前，上海人工智能实验(yàn )室DeepLink开放计算体系已深(shēn )度集(jí )成至联通、电信(xìn )、商(shāng )汤、仪电等智算平台(tái )，实现“1个平台+N种(zhǒng )芯片(piàn )+X个地域”稳定运(yùn )行。

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