光大证券认为(wéi ),钨未来(lái )需求有(yǒu )望实现多点开(kāi )花。展(zhǎn )望钨金属的未(wèi )来需求(qiú )情况,有数个(gè )非常具有潜力(lì )的增长(zhǎng )点。光伏(fú )钨丝:相较于传统高(gāo )碳钢丝,钨丝(sī )的细径(jìng )化潜力大,能(néng )够有效(xiào )降低硅(guī )片损耗(hào ),满足大(dà )尺寸、薄片(piàn )化硅片切(qiē )割要求(qiú );军工用钨:国防科工局最(zuì )新数据(jù )显示,2025年7月军(jun1 )工材料(liào )采购计划中,硬质合金(jīn )刀具、穿甲弹芯等钨(wū )制品订(dìng )单同比增长42%;可控核(hé )聚变:钨及其(qí )合金因其优异(yì )的高温(wēn )性能、抗辐照性能和机械性能(néng ),成为核聚变(biàn )反应堆(duī )中关键部件的(de )理想候(hòu )选材料(liào )。
上市公司中,南亚新(xīn )材表示,在高速覆铜板领域,公司系列产品(pǐn )在 Dk/Df 参数(shù )上具有明显优(yōu )势,是(shì )国内率先在各(gè )介质损耗(hào )等级高速产品全系列(liè )通过华(huá )为认证的内资(zī )覆铜板(bǎn )企业,特别是(shì )高端高速产品(pǐn )已在全(quán )球知名终端AI服务器取得(dé )认证,目前起量较为(wéi )明显。华正新材覆铜(tóng )板产品(pǐn )中的高(gāo )速材料(liào )可应用于数据中心的(de )服务器和(hé )交换机等设备。宝鼎(dǐng )科技表示,2024年(nián )公司电(diàn )子铜箔产量为(wéi )1.56万吨,年产能为1.7万吨(dūn )。公司电(diàn )子铜箔产品具有面密(mì )度均匀(yún )性高,抗剥离(lí )强度大(dà ),高温(wēn )延伸率(lǜ )大及表面粗糙(cāo )度低等(děng )技术优势。根据2024年度数(shù )据,约(yuē )三分之二铜箔(bó )产品供(gòng )给公司下属覆(fù )铜板企(qǐ )业自用(yòng ),三分(fèn )之一供应给其他覆铜(tóng )板及PCB厂家(jiā )。
广发证券认为(wéi ),应用场景逐(zhú )渐成熟(shú ),机器狗市场(chǎng )有望迎(yíng )来高速发展期(qī )。相比双(shuāng )足的人形机器人,四(sì )足机器(qì )狗具备较高的(de )有效载(zǎi )荷与极(jí )强的平(píng )衡能力,也更(gèng )利于控(kòng )制、设计和维护。鉴于(yú )四足机(jī )器狗的技术要(yào )求相对(duì )较低,现阶段(duàn )产业链(liàn )完备+生(shēng )产成本(běn )较低,目前机器狗已(yǐ )经在部分(fèn )场景实现初步的商业(yè )化落地(工业巡(xún )检、军(jun1 )事行动等),短(duǎn )时间来(lái )看,机器狗会(huì )比人形机(jī )器人更快实现量产应(yīng )用。此(cǐ )外,从技术上(shàng )来看,两者都(dōu )包括了(le )感知、决策、运控三(sān )大模块,技术同源,因(yīn )此机器(qì )狗在技术迭代(dài )和商业(yè )化进程中也可(kě )以为人(rén )形机器(qì )人积累(lèi )宝贵的技术和应用经(jīng )验。
公司方面,新国都控(kòng )股子公司上海(hǎi )拾贰区(qū )信息技术有限(xiàn )公司重(chóng )点布局开展通(tōng )用智能体(tǐ )技术研发,发展多模(mó )态AI产品(pǐn ),已发布首款(kuǎn )AI“数字员工”产品,可为国内的企(qǐ )业及商(shāng )户提供高效运营的各类(lèi )解决方(fāng )案,该产品现(xiàn )已初步(bù )在数字营销、短视频(pín )电商、品牌代(dài )运营、MCN等行业实现商(shāng )业化落地(dì )。信雅达已形成一套(tào )比较完整的AI产(chǎn )品体系(xì ),包括智能体(tǐ )应用开(kāi )发平台。
上市公司(sī )中,华灿光电的MicroLED技术(shù )可以用(yòng )于具备显示功(gōng )能的AI眼镜,目(mù )前公司(sī )配合不同客户(hù )不同需(xū )求和产品定位提供解决(jué )方案,处于性能和良(liáng )率提升(shēng )阶段。蓝思科(kē )技配合(hé )北美大(dà )客户多(duō )年研发,是第一代智(zhì )能头显的(de )外观结构件核心供应(yīng )商,并为其他(tā )北美头(tóu )部AI眼镜客户提(tí )供导光(guāng )模组、Mic模组等(děng )功能模组(zǔ )和精密结构件。同时(shí ),公司(sī )发挥垂直整合(hé )优势,积极协(xié )同包括(kuò )Rokid在内的多家国(guó )内外AI眼(yǎn )镜头部企业开展研发,将自有(yǒu )核心元器件、光学部(bù )件、功能模组(zǔ )及超轻(qīng )量材料(liào )整合至(zhì )AI眼镜。
上市公司(sī )中,高德(dé )红外近日签署多个订(dìng )单。7月21日,公(gōng )司公告(gào )近日签订6.85亿元(yuán )完整装(zhuāng )备系统总体外(wài )贸产品国(guó )内采购合同和某型号(hào )光电系(xì )统订购合同。7月14日,公司公(gōng )告,客(kè )户签订8.79亿元某(mǒu )型号完(wán )整装备系统总体产品采(cǎi )购协议(yì )。中兵红箭是(shì )中国兵(bīng )器工业集团旗(qí )下核心(xīn )资产,特种装(zhuāng )备板块主体单位有吉(jí )林江机特(tè )种、南阳红阳机电、北方向东、北(běi )方滨海(hǎi )等,承担着国(guó )家大口(kǒu )径炮弹、远程(chéng )制导火箭(jiàn )炮、导弹战斗部、智(zhì )能化弹(dàn )药等军品的研(yán )制生产任务,产品涵(hán )盖陆军、海军(jun1 )、空军(jun1 )、陆航、火箭军等各兵(bīng )种配套(tào )的弹药。公司(sī )在这些(xiē )领域达到行业(yè )领先水(shuǐ )平,部(bù )分产品(pǐn )为国内独家生产,具(jù )有多种产(chǎn )品科研试验设计条件(jiàn )和多个重点型(xíng )号产品(pǐn )的研发和批量(liàng )生产能(néng )力。天秦装备(bèi )当前主要(yào )产品已被广泛应用于(yú )已列装(zhuāng )及在研的大、中、小口径炮(pào )弹、常(cháng )规枪械弹药及(jí )特种新(xīn )型装备等领域,与下游(yóu )客户建(jiàn )立了良好持久(jiǔ )的合作(zuò )关系。公司先(xiān )后承担(dān )了多种(zhǒng )新型号(hào )装备防护产品的研制(zhì )任务。
东吴证券指出,覆(fù )铜板行业兼具(jù )周期性(xìng )和成长性,AI高(gāo )景气带(dài )来新机遇。覆(fù )铜板产业(yè )链上下游特性导致覆(fù )铜板行(háng )业周期性波动(dòng ),当下周期呈(chéng )修复态(tài )势:上游原材(cái )料价格(gé )稳中有升,覆铜板销售(shòu )单价提(tí )高;下游主要(yào )产品需(xū )求回暖,推动(dòng )覆铜板(bǎn )需求增(zēng )长。同(tóng )时AI产业蓬勃发展,为(wéi )高频高速(sù )覆铜板成长注入新的(de )动力,带来结(jié )构性成(chéng )长机遇:AI服务(wù )器持续(xù )升级,覆铜板(bǎn )单机价值(zhí )量提升显著;800G交换机(jī )将迎来(lái )大规模放量,为高频高速覆(fù )铜板价(jià )值量提升赋能(néng )。
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上市公司(sī )中,华灿光电的MicroLED技术(shù )可以用(yòng )于具备显示功(gōng )能的AI眼镜,目(mù )前公司(sī )配合不同客户(hù )不同需(xū )求和产品定位提供解决(jué )方案,处于性能和良(liáng )率提升(shēng )阶段。蓝思科(kē )技配合(hé )北美大(dà )客户多(duō )年研发,是第一代智(zhì )能头显的(de )外观结构件核心供应(yīng )商,并为其他(tā )北美头(tóu )部AI眼镜客户提(tí )供导光(guāng )模组、Mic模组等(děng )功能模组(zǔ )和精密结构件。同时(shí ),公司(sī )发挥垂直整合(hé )优势,积极协(xié )同包括(kuò )Rokid在内的多家国(guó )内外AI眼(yǎn )镜头部企业开展研发,将自有(yǒu )核心元器件、光学部(bù )件、功能模组(zǔ )及超轻(qīng )量材料(liào )整合至(zhì )AI眼镜。
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稳赢网网友:11:02:07 日量方面成交量不足800E,分时还在持续上探而权重方面并没有太强的护盘动作,只依靠个股的上涨热情来催高,力度会有所保留。
股海冷水坑网友: OpenAI将推o3 mini推理AI模型,AI拉动光模块迭代速度