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西门子称美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制在线播放演示：

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　　上市公司中，横店东磁(cí )技术路线以N型TOPCon为主，重(chóng )点通过开发相关技术(shù )，并逐步(bù )技改产线以提升电池(chí )效(xiào )率、组(zǔ )件(jiàn )功率。通威股份已形(xíng )成8万吨(dūn )高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿(kuàng )/硅叠层电(diàn )池等技术路线研发的(de )全(quán )面布局(jú )，并在N型电池方面持续(xù )突破，各项产品指标(biāo )处(chù )于行业(yè )领(lǐng )先。

　　华龙证券认(rèn )为，人形(xíng )机器人板块近期催化(huà )因(yīn )素较多，指数有所修(xiū )复。行业(yè )趋势未变，已进入“技(jì )术突破(pò )→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄(huáng )金周期，有望成(chéng )为2025年核(hé )心(xīn )投资主线。建议围绕(rào )①高价值(zhí )量的零部件，包括丝(sī )杠(gàng )、传感(gǎn )器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华(huá )为等巨(jù )头(tóu )有供应链合作的公司(sī )；②有望(wàng )场景落地的方向，包(bāo )括(kuò )家庭服务、极限作业(yè )(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物(wù )流(liú )等；③政策催化下的(de )并购重(chóng )组标的。

　　媒(méi )体报道(dào )，固态电池被视为全球(qiú )动力电池(chí )下一代技术竞争的焦(jiāo )点(diǎn )。7月以(yǐ )来，多家企业披露了其(qí )在固态电池领域的最(zuì )新(xīn )进展，产(chǎn )业化进程明显提速。“从去年(nián )氧化物与硫化物的技(jì )术(shù )路线之争，到今年聚(jù )焦中试线(xiàn )建设进展，预计明年(nián )随(suí )着相关(guān )政(zhèng )策落地和产业规划相(xiàng )继实施(shī )，行业目光将转(zhuǎn )向谁能(néng )实(shí )现全固态电池装车应(yīng )用。”有(yǒu )受访专家对记者表示(shì )，固态电(diàn )池商业化进程将不断加(jiā )速。

　　国家发布价(jià )格(gé )法修正(zhèng )草(cǎo )案，核心思想“反内(nèi )卷”。国(guó )盛证券杨润思认为，光(guāng )伏在反内卷的背景之(zhī )下，产业(yè )链价格修复是必然趋(qū )势(shì )，预计(jì )多(duō )晶硅价格有望回归到(dào )行业成(chéng )本价之上，同时(shí )供给侧(cè )的(de )出清政策也有望跟进(jìn )出炉。随(suí )着多晶硅料价格上涨(zhǎng )，建议持(chí )续关注下游产业链硅片(piàn )、电池片、组件等各(gè )环(huán )节的价(jià )格(gé )修复机会和弹性。

　　华龙证(zhèng )券认为，人形机器人(rén )板(bǎn )块近期催化因素较多(duō )，指数有(yǒu )所修复。行业趋势未(wèi )变(biàn )，已进(jìn )入(rù )“技术突破→量产降(jiàng )本→场(chǎng )景渗透”的黄金(jīn )周期，有(yǒu )望成为2025年核心投资主(zhǔ )线。建议(yì )围绕①高价值量的零(líng )部(bù )件，包(bāo )括丝杠、传感器(qì )、电机(jī )及减速器等，尤其关(guān )注(zhù )与特斯(sī )拉(lā )、华为等巨头有供应(yīng )链合作的(de )公司；②有望场景落(luò )地(dì )的方向，包括家庭服(fú )务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山(shān )等(děng ))、医疗(liáo )康(kāng )复、智慧物流等；③政策催(cuī )化下的并购重组(zǔ )标的。

　　上市公司中，金银(yín )河近期与(yǔ )客户签订的战略合作(zuò )协(xié )议，是(shì )在固态电池领域(yù )展开深(shēn )度合作，同时未来双(shuāng )方(fāng )将继续(xù )打(dǎ )造具有全球竞争力的(de )锂电生产(chǎn )基地，此次战略合作(zuò )强(qiáng )化了公司在固态电池(chí )领域的技(jì )术布局。英联股份重(chóng )视(shì )技术研(yán )发(fā )和客户的需求，开发(fā )满足于(yú )各类电池(包括固(gù )态电池(chí )、液态电池等)的材料。公司依托(tuō )蒸镀工艺的技术储备(bèi )优(yōu )势，深(shēn )入推进技术创新(xīn )，研发(fā )应用于固态电池的锂(lǐ )金(jīn )属/复合(hé )集(jí )流体负极一体化材料(liào )，不断扩(kuò )展复合集流体技术在(zài )各(gè )类领域上的应用。宏(hóng )工科技表(biǎo )示，固态电池相关产(chǎn )线(xiàn )方面，公(gōng )司去年向客户交付的(de )试验线(xiàn )，各项性能指标验证已(yǐ )达(dá )到了客户的要求。

　　江波龙(lóng )接受机构调研时表示(shì )，随着各(gè )大存储晶圆原厂陆续宣(xuān )布新一轮的减产或控产(chǎn )计划，2025年(nián )第一季度后半期存储(chǔ )产品的市(shì )场价格及各方心理预(yù )期(qī )均出现一定程度的上扬。结合(hé )闪存市场等独立第三(sān )方(fāng )报告，受(shòu )服务器OEM客户备库存需(xū )求，以及存储晶圆原厂的价格(gé )策(cè )略影响，预计eSSD在三季(jì )度也将出(chū )现5%—10%的上涨。

　　金(jīn )融(róng )服务新(xīn )型工业化增量政策酝酿(niàng )出台

　　机构指出，英(yīng )伟达GB200/300积(jī )极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发(fā )式增长，目前多家AI-PCB公司订单强(qiáng )劲(jìn )，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增(zēng )长(zhǎng )有望持(chí )续(xù )，

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