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　　机构指出(chū )，AI算力拉(lā )动PCB需求，封装基(jī )板打开成(chéng )长空间。海内外科(kē )技巨头(tóu )资本开(kāi )支维持高增(zēng )，DeepSeek进一(yī )步加快AI应用渗透，训练、推理算力需求持续(xù )扩容。PCB作(zuò )为AI服务器、交换(huàn )机、光模(mó )块等设备的核心(xīn )部件将持(chí )续受益(yì )。

　　据媒(méi )体报道(dào )，商务部通报今年(nián )一季度(dù )我国消费市(shì )场情况(kuàng )，一季(jì )度，社会消费品零(líng )售总额12.5万(wàn )亿元，同比增长(zhǎng )4.6%，增速比(bǐ )上年全年加快1.1个百(bǎi )分点。创新动(dòng )能持续释放(fàng )。数字(zì )消费较快发展，网(wǎng )上零售(shòu )额同比增长了7.9%，其(qí )中实物商(shāng )品网上零售额增(zēng )长5.7%。绿色(sè )消费备受青睐，首发经济(jì )活力十(shí )足。

　　字(zì )节Seed智能(néng )体模型UI-TARS-1.5开源，机构(gòu )称算力(lì )基础设施将(jiāng )持续受(shòu )益

　　华金证券指出，视(shì )频生成赛(sài )道比拼或进入白(bái )热化阶段(duàn )。去年12月3日，腾讯(xùn )混元大(dà )模型正(zhèng )式上线视频(pín )生成功(gōng )能并实现开源，参(cān )数量达(dá )130亿，并在综合评测(cè )中呈领先(xiān )趋势；12月10日，OpenAI正(zhèng )式发布Sora系(xì )列产品；12月14日，Pika Labs正式发布(bù )了2.0版本(běn )；12月17日，Google发(fā )布Veo 2视频(pín )生成模型。视频生(shēng )成赛道(dào )重要参与者(zhě )先后发(fā )布重磅(páng )产品，或持续点燃(rán )AI视频热潮(cháo )，建议持续关注(zhù )国内映射(shè )产品以及相关受益(yì )上下游(yóu )产业。

　　字节豆(dòu )包下载(zǎi )量极速飙升，发布(bù )7个月以(yǐ )来使用量增超33倍

　　国内外(wài )龙头企业积极布(bù )局这类产(chǎn )品和技术

　　由(yóu )于人力缺(quē )乏与成(chéng )本上升，全(quán )球政府(fǔ )正大力投资机器人(rén )研发项(xiàng )目。根据TrendForce集(jí )邦咨询(xún )最新研(yán )究，中、日、美、韩、德国(guó )长年名列工业机(jī )器人安装(zhuāng )量前五名，预期2025年(nián )将持续(xù )执行总(zǒng )计130亿美元以(yǐ )上的相(xiàng )关计划。

　　中信(xìn )证券也(yě )同样表示，豆包大(dà )模型表现(xiàn )超预期，体现字(zì )节跳动在(zài )AI的投入形成正反(fǎn )馈，国内(nèi )AI产业追(zhuī )赶海外的效(xiào )果开始(shǐ )体现，国内龙头公(gōng )司有望(wàng )加速在AI领域(yù )的投入(rù )。参考(kǎo )海外，北美互联网(wǎng )龙头已连(lián )续多个季度加大(dà )AI投入，Meta的(de )资本开支占收比超(chāo )20%，而国(guó )内互联(lián )网龙头资本(běn )开支占(zhàn )比均远低于10%，中美(měi )科技巨(jù )头AI投入强度差距较(jiào )大，预计(jì )国内巨头资本开(kāi )支有一定(dìng )的提升空间。看(kàn )好国内AI投(tóu )入加大(dà )对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等(děng )领域的(de )拉动。

　　中信证(zhèng )券也同(tóng )样表示，豆包大模(mó )型表现超(chāo )预期，体现字节(jiē )跳动在AI的(de )投入形成正反馈，国内AI产(chǎn )业追赶(gǎn )海外的效果(guǒ )开始体(tǐ )现，国内龙头公司(sī )有望加(jiā )速在AI领域的投入。参考海外(wài )，北美互联网龙(lóng )头已连续(xù )多个季度加大AI投(tóu )入，Meta的资(zī )本开支(zhī )占收比超20%，而国内(nèi )互联网龙头资本开(kāi )支占比(bǐ )均远低于10%，中美科(kē )技巨头AI投入强度差距较大(dà )，预计国(guó )内巨头资本开支(zhī )有一定的(de )提升空(kōng )间。看好国(guó )内AI投入(rù )加大对AIDC、高速交换(huàn )机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉(lā )动。

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