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　　申万宏源表示，随着技(jì )术(shù )的(de )持(chí )续突破、政策不断落地以及(jí )国内招投(tóu )标(biāo )加速，核聚变技术的工程化(huà )与(yǔ )商业化进(jìn )程(chéng )有望加快，坚定看好可控核(hé )聚(jù )变(biàn )全产业链(liàn )投资机会。1)长期来看，核聚(jù )变(biàn )被(bèi )誉为“终(zhōng )极能源”，具备能量密度高(gāo )、清(qīng )洁(jié )环保、原材料易得等优势，能有效解(jiě )决(jué )传(chuán )统能源的诸多问题，是未来能源的必(bì )然(rán )选(xuǎn )择(zé )。2)中期来看，2025-2030年全球进入实(shí )验堆建设(shè )高(gāo )峰期，我国在超导材料等产(chǎn )业(yè )链关键环(huán )节(jiē )技术突破显著，国产化进程(chéng )不(bú )断(duàn )加速；3)短(duǎn )期来看，行业政策信号明确(què )，国(guó )内招投标(biāo )不断落地。中信证券研报认(rèn )为(wéi )，核(hé )聚变当前正处于投资加速的过程中，中(zhōng )美(měi )均大力发展，核聚变将迎来新一轮加(jiā )速(sù )发(fā )展(zhǎn )期。

　　具身智能是指智能(néng )体通过物(wù )理(lǐ )实体与环境实时交互，实现感(gǎn )知、认知(zhī )、决策和行动一体化。京东近(jìn )日(rì )领(lǐng )投了三家(jiā )具身智能企业，包括千寻智(zhì )能(néng )的(de )Pre-A+轮、众擎(qíng )机器人的A1轮和逐际动力的战(zhàn )略(luè )轮(lún )。京东的布局只是互联网大厂在具身智(zhì )能(néng )领(lǐng )域激烈竞争的一个缩影。美团、蚂蚁(yǐ )、阿(ā )里(lǐ )、腾讯、百度等大厂也纷纷(fēn )通过对外(wài )股(gǔ )权投资、自研以及业务合作等(děng )方式积极(jí )布(bù )局。湘财证券认为，京东一(yī )日(rì )三(sān )投机器人(rén )企业的行为，不仅为具身智(zhì )能(néng )行(háng )业注入了(le )新的活力，也引发了市场对(duì )具(jù )身(shēn )智(zhì )能产业化落地的更多期待。这一举措(cuò )可(kě )能(néng )会加速行业内的竞争，促使其他企业(yè )加(jiā )快(kuài )技(jì )术研发和市场布局。

　　媒(méi )体报道，固(gù )态(tài )电池被视为全球动力电池下(xià )一代技术(shù )竞(jìng )争的焦点。7月以来，多家企(qǐ )业(yè )披(pī )露了其在(zài )固态电池领域的最新进展，产(chǎn )业(yè )化进程明(míng )显提速。“从去年氧化物与(yǔ )硫(liú )化(huà )物(wù )的技术路线之争，到今年聚焦中试线(xiàn )建(jiàn )设(shè )进展，预计明年随着相关政策落地和(hé )产(chǎn )业(yè )规(guī )划相继实施，行业目光将转(zhuǎn )向谁能实(shí )现(xiàn )全(quán )固态电池装车应用。”有受(shòu )访专家对(duì )记(jì )者表示，固态电池商业化进(jìn )程(chéng )将(jiāng )不断加速(sù )。

　　据媒体报道，从杭州(zhōu )养(yǎng )老(lǎo )院精准送(sòng )药、贴心送餐的机器狗，到(dào )深(shēn )圳(zhèn )护(hù )理院拖地叠衣、陪打乒乓的机器人；从(cóng )方(fāng )言交互的无人驾驶轮椅，到科学复健(jiàn )的(de )行(háng )走(zǒu )辅助器。这些融合了人工智(zhì )能、柔性(xìng )机(jī )械(xiè )等前沿科技的“养老黑科技(jì )”，这些(xiē )“赛博搭子”正在深入银发生(shēng )活(huó )的(de )方方面面(miàn )。

　　自去年以来，包括摩(mó )尔(ěr )线(xiàn )程在内的(de )国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞(rèn )科(kē )技、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路(lù )。头(tóu )豹研究院赵歆禹指出，AI大模型、智能(néng )汽(qì )车(chē )是(shì )目前GPU的新兴应用领域。AI大模(mó )型的迭代(dài )升(shēng )级(jí )需要大量GPU芯片进行推理训练(liàn )。智能汽(qì )车(chē )对图像处理要求很高，对高(gāo )端(duān )GPU的(de )需求也在(zài )不断增加。其预计2024-28年中央处(chù )理(lǐ )器(qì )GPU行业市场(chǎng )规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期(qī )间(jiān )年(nián )复(fù )合增长率48.72%。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业(yè )链(liàn )量(liàng )价齐升。兴业证券指出，海外扩产周(zhōu )期(qī )拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增(zēng )速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半(bàn )以(yǐ )上(shàng )的规模。根据扩产规划，2025年开始产能(néng )趋(qū )紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为(wéi )10%和(hé )16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气(qì )度(dù )。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎(yíng )来(lái )爆发式增长，目前多家AI-PCB公司(sī )订单强劲(jìn )，满产满销，正在大力扩产，二(èr )、三季度业(yè )绩高增长有望持续，

　　华(huá )龙(lóng )证(zhèng )券认为，人形机器人板块近期催化因(yīn )素(sù )较(jiào )多，指数有所修复。行业趋势未变，已(yǐ )进(jìn )入(rù )“技术突破→量产降本→场景渗透”的(de )黄(huáng )金周期，有望成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议(yì )围(wéi )绕①高价值量的零部件，包(bāo )括丝杠、传(chuán )感器、电机及减速器等，尤(yóu )其(qí )关注与特斯(sī )拉、华为等巨头有供应链合(hé )作(zuò )的(de )公司；②有望场景落地的方向，包括(kuò )家(jiā )庭(tíng )服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗(liáo )康(kāng )复、智慧物流等；③政策催化下的并(bìng )购(gòu )重(chóng )组标的。

　　据媒体报道，从杭州养老(lǎo )院(yuàn )精(jīng )准送药、贴心送餐的机器狗(gǒu )，到深圳(zhèn )护(hù )理院拖地叠衣、陪打乒乓的(de )机(jī )器人；从方(fāng )言交互的无人驾驶轮椅，到(dào )科(kē )学(xué )复健的行(háng )走辅助器。这些融合了人工(gōng )智(zhì )能(néng )、柔性机械等前沿科技的“养老黑科技(jì )”，这些“赛博搭子”正在深入银发生活(huó )的(de )方(fāng )方面面。

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