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　　中商(shāng )产(chǎn )业研究院分析师(shī )预(yù )测，2025年全球自动驾驶(shǐ )市(shì )场(chǎng )规模将达2738亿美元。中金公司发布研报指(zhǐ )出(chū )，2025年有望成为智驾从量到质的发展大年(nián )，有(yǒu )两(liǎng )条主线：一是从L2+功能的逐步完备，到(dào )开(kāi )启(qǐ )L3车(chē )企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来(lái )的(de )双重潜在正向催化。

　　公司方面，岩(yán )山(shān )科(kē )技参股公司Nullmax纽劢科技(jì )致(zhì )力于打造全场景(jǐng )的(de )无人驾驶应用，推出(chū )了(le )纯(chún )视觉、真无图、多(duō )模态端到端的智能驾(jià )驶(shǐ )技(jì )术方案。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯穿(chuān )车(chē )端(duān )、云端的全栈软件算法应用，提供覆盖(gài )至(zhì )L4级(jí )别(bié )的智能驾驶功能，并打造了支持所有(yǒu )技(jì )术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向(xiàng )鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术(shù ))技(jì )术(shù )架构。光库科技的1550nm激(jī )光(guāng )雷达光源模块及(jí )器(qì )件凭借高性能、低成(chéng )本(běn )、高可靠性等特性切(qiē )入L3+自动驾驶市场。同(tóng )时(shí )，公司积极布局FMCW激光雷达技术，抢占全(quán )球(qiú )自(zì )动(dòng )驾驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长红(hóng )利(lì )。

　　以色列理工学院近日发布公报说，该(gāi )校(xiào )研究人员与同行联合(hé )开(kāi )发出一种新型可(kě )穿(chuān )戴(dài )设备，能实时监测糖(táng )尿(niào )病患者体内血糖(táng )水(shuǐ )平和药物浓度，研究(jiū )成(chéng )果(guǒ )已发表于英国《自(zì )然-通讯》杂志。

　　目(mù )前(qián )，持续三个季度的下游客户消化库存进(jìn )程(chéng )基(jī )本结束，下游需求出现实质性增长。结(jié )合(hé )相(xiàng )关独立第三方的市场信息来看，半导(dǎo )体(tǐ )存(cún )储市场自2025年3月底开始逐(zhú )步回暖。天风证(zhèng )券(quàn )半(bàn )导体团队认为，今年(nián )第(dì )三、第四季度存(cún )储(chǔ )大板块涨价态势或持续(xù )，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存储容量快(kuài )速(sù )升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持(chí )续(xù )提(tí )升，有望进一步拉高板块收入体量。

　　国(guó )家发布价格法修正草案，核心思想“反(fǎn )内(nèi )卷”。国盛证券杨润思(sī )认为，光伏在反(fǎn )内(nèi )卷(juàn )的背景之下，产业链(liàn )价(jià )格修复是必然趋(qū )势(shì )，预计多晶硅价格有望(wàng )回(huí )归到行业成本价之(zhī )上，同时供给侧的出(chū )清(qīng )政(zhèng )策也有望跟进出炉。随着多晶硅料价格(gé )上(shàng )涨(zhǎng )，建议持续关注下游产业链硅片、电(diàn )池(chí )片(piàn )、组件等各环节的价格修复机会和弹性(xìng )。

　　上市公司中，润泽科(kē )技是国内领先的(de )数(shù )据(jù )中心整体解决方案服(fú )务(wù )商，坚持自投、自(zì )建、自持、自运维，即(jí )“四自”模式运营数(shù )据中心集群。科华数(shù )据(jù )在(zài )北、上、广等地拥有9大自建数据中心，运(yùn )营(yíng )机柜数量3万多个，未来，初期计划在(zài )上(shàng )海(hǎi )数(shù )据中心部署超算中心，满足芯片行业(yè )客(kè )户(hù )仿真加速，(推理+训练)深(shēn )度学习需求。川(chuān )润(rùn )股(gǔ )份为数据中心、云计(jì )算(suàn )、IDC、通信网络、人(rén )工智能领域提供液冷、温(wēn )控技术及产品。

　　上市公司中，恒玄(xuán )科(kē )技(jì )自主研发了低功耗多核异构嵌入式SoC技术(shù )、蓝(lán )牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系统、可(kě )穿(chuān )戴(dài )平(píng )台智能检测和健康监测技术和2.5DGPU等关键(jiàn )核(hé )心(xīn )技术，SoC主控芯片产品广(guǎng )泛应用于智能可(kě )穿(chuān )戴(dài )、智能家居等终端，并(bìng )在先进制造工艺(yì )上(shàng )持续迭代，创新能力突(tū )出(chū )。乐心医疗智能戒(jiè )指目前已送至专业三(sān )方(fāng )测(cè )试机构检测，筹备完善后公司将积极推(tuī )出(chū )上(shàng )市。除创新产品的持续投入，公司根(gēn )据(jù )战(zhàn )略(luè )聚焦，着力开发大模型在心血管疾病(bìng )领(lǐng )域(yù )的垂直应用，通过“智能健康监测设备(bèi )+AI+服(fú )务(wù )”的模式，为慢病患(huàn )者(zhě )提供专业化数字(zì )慢(màn )病管理整体解决方案。弘(hóng )信电子业务下游包(bāo )括智能硬件FPC，背光模(mó )组(zǔ )、AI算力服务器研发制造，以及AI资源服务等(děng )。公(gōng )司生产的FPC产品最终可应用于AI手机、AIPC、可(kě )穿(chuān )戴(dài )设备蓝牙耳机以及机器人等。

　　智(zhì )能(néng )体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商业化拐点临近

　　AI需求爆(bào )发(fā )，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证券指出，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求(qiú )规(guī )模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到(dào )600亿(yì )元(yuán )，贡献一半以上的规模。根据扩产规划(huá )，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口(kǒu )比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算(suàn )力(lì )PCB行业有望维持数(shù )年(nián )的高景气度。

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