A股稳赢要闻龙虎榜丨御银股份涨4.71%换手率60.26%,四机构净卖出1.4亿,游资“量化基金”位列卖二席位,净卖出4731万
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      东吴证(zhèng )券指(zhǐ )出,覆铜板(bǎn )行业(yè )兼具周期性(xìng )和成(chéng )长性,AI高景气带(dài )来新机遇。覆铜(tóng )板产业链上下游(yóu )特性导致覆铜板(bǎn )行业周期性波动(dòng ),当下周期呈修复态势:上游原材料价格(gé )稳中有升,覆铜(tóng )板销售单价(jià )提高(gāo );下游主要(yào )产品(pǐn )需求回暖,推动(dòng )覆铜板需求(qiú )增长(zhǎng )。同时AI产业(yè )蓬勃(bó )发展,为高(gāo )频高(gāo )速覆铜板成(chéng )长注(zhù )入新的动力(lì ),带(dài )来结构性成(chéng )长机(jī )遇:AI服务器持续(xù )升级,覆铜板单(dān )机价值量提升显(xiǎn )著;800G交换机将迎(yíng )来大规模放量,为高频高速覆铜板价值量提升赋能。

      我国首台第四代(dài )百万千瓦商(shāng )用快(kuài )堆CFR1000完成初步(bù )设计(jì )

      人工智(zhì )能带(dài )来历史性变(biàn )革,未来十年行(háng )业将(jiāng )迎来发展关(guān )键期(qī )

      据报道(dào ),自(zì )5月13日以来,钨精(jīng )矿价格屡创(chuàng )历史(shǐ )新高。记者采访(fǎng )产业链获悉,此(cǐ )轮钨价上涨,是(shì )供需两端多重因(yīn )素共同推动的结(jié )果。业内预计,在钨矿开采指标收紧、环(huán )保监管趋严及在(zài )产矿山资源(yuán )品位(wèi )自然下降等(děng )因素(sù )影响下,今(jīn )年行(háng )业供需缺口(kǒu )超4600吨(dūn ),将对钨价(jià )形成(chéng )有力支撑。

      机构指出,覆铜(tóng )板是PCB核心原(yuán )材料(liào ),传统服务(wù )器升(shēng )级+AI服务器渗透驱(qū )动覆铜板量价齐(qí )升。覆铜板在PCB原(yuán )材料成本中占比(bǐ )约30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中,服务器(qì )/存储器领域增速(sù )预计为13.6%。

      近(jìn )日,工信部(bù )在新(xīn )闻发布会上(shàng )表示(shì ),十大重点(diǎn )行业(yè )稳增长工作(zuò )方案(àn )即将出台,虽然(rán )并未提及煤(méi )炭,但是煤炭中(zhōng )双焦(jiāo )板块由于亏(kuī )损比(bǐ )例相对较大叠加(jiā )流动性改善预期(qī )。长江证券煤炭(tàn )团队指出,“反(fǎn )内卷”措施具备(bèi )时代意义,若后续接力联储降息或国内刺(cì )激带来的需求侧(cè )改善,则煤价改(gǎi )善的持续性(xìng )和幅(fú )度更加可期(qī )。估(gū )值优势排序(xù )上焦(jiāo )炭>焦煤>动力(lì )煤,由此可见,双焦(jiāo )权益弹性更(gèng )大。

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  • 2025-12-28

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