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　　低(dī )空经济产业链涉及高端(duān )制(zhì )造(zào )业、通信等多个行业，应(yīng )用(yòng )端广泛涵盖智慧城市、文旅(lǚ )观光、科技农业等新业态(tài )，低(dī )空经济是典型的资金、技(jì )术(shù )与高端人才密集型产业，产(chǎn )业规模空间广阔。华龙证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，商用一步之遥，低(dī )空(kōng )应(yīng )用落地可期。展望后续，空(kōng )域改革深化、基建和试点(diǎn )扩(kuò )容(róng )、适航和运营取证等方(fāng )面(miàn )进(jìn )展及多元场景商用落地(dì )将(jiāng )成(chéng )为行业发展重要驱动力；固(gù )态电池技术的成熟也有望(wàng )补(bǔ )齐(qí )低空技术的拼图。两会(huì )政府(fǔ )工作报告再提“低空经济(jì )”，指出推动低空经济等新(xīn )兴(xìng )产(chǎn )业安全健康发展，后续(xù )行(háng )业(yè )各项政策有望接续出台，推(tuī )动各地基建加快落地。

　　公(gōng )司方面，旭光电子参股(gǔ )子(zǐ )公(gōng )司成都储翰科技股份有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司是一家专注于接入网光(guāng )模(mó )块和光组件、生产及销售(shòu )的(de )高(gāo )新技术企业，拥有从芯(xīn )片封(fēng )装到光电器件到光电模块(kuài )的(de )垂直整合产品线。鸿博股(gǔ )份(fèn )全(quán )资子公司英博数科作为(wéi )国(guó )内(nèi )较早面向市场提供先进智(zhì )算(suàn )集群公共服务的公司，其(qí )自(zì )研(yán )的AI算力和大模型应用服(fú )务(wù )平(píng )台英博云由高性能GPU算力(lì )云(yún )服(fú )务、大模型应用服务、算(suàn )力(lì )资源纳管解决方案以及智(zhì )算(suàn )中(zhōng )心解决方案四个核心部(bù )分构(gòu )成，致力于为企业、开发(fā )者(zhě )和国内大规模AI算力需求方(fāng )提(tí )供(gòng )高效益、多样化的GPU智算(suàn )服(fú )务(wù )。

　　业内认为，相关举(jǔ )措(cuò )有利于保障产业链供应链(liàn )稳(wěn )定(dìng )，促进产业链上下游企(qǐ )业(yè )协(xié )同发展。民生汽车崔琰(yǎn )团(tuán )队(duì )认为，缩短账期可将供应(yīng )商(shāng )“账面利润”转化为“现(xiàn )金(jīn )流(liú )”、同时增强供应链的(de )稳定(dìng )性，有望转化为技术升级(jí )投(tóu )入，供应链稳定性增强也(yě )有(yǒu )望(wàng )提升中国车企全球化布(bù )局(jú )的(de )竞争力，看好账期缩短对(duì )零(líng )部件资金压力的释放。

　　上(shàng )市公司中，中微公司主(zhǔ )营(yíng )产(chǎn )品的刻蚀设备、薄膜设(shè )备(bèi )是(shì )半导体前道关键核心设备(bèi )，市场空间广阔，技术壁垒(lěi )较(jiào )高(gāo )。 公司的刻蚀设备及薄(báo )膜设(shè )备持续获得众多客户的认(rèn )可(kě )，针对芯片制造中关键工(gōng )艺(yì )的(de )高端产品新增付运量及(jí )销(xiāo )售(shòu )额显著提升。富创精密紧(jǐn )跟(gēn )先进制程发展趋势及客户(hù )需(xū )求(qiú )，坚持自主研发，以“高(gāo )精(jīng )密多工位复杂型面制造(zào )技(jì )术(shù )”、“高精密微孔制造技(jì )术(shù )”、“不锈钢超高光洁度(dù )制(zhì )造(zào )技术”、“特氟龙加工(gōng )技术(shù )”为核心技术代表，主要(yào )应(yīng )用于工艺零部件中的过渡(dù )腔(qiāng )、传输腔、反应腔、匀气(qì )盘(pán )及(jí )工艺气体传送与流量控制(zhì )等(děng )产品中，并应用于刻蚀、薄(báo )膜(mó )沉积、CMP 等设备中。上海(hǎi )新(xīn )阳(yáng )主要开发用于集成电路(lù )制(zhì )造(zào )的关键工艺材料，包括电(diàn )镀(dù )液及添加剂、清洗液、光(guāng )刻(kè )胶(jiāo )、研磨液四大系列产品(pǐn )，处(chù )于整个产业链的上游环节(jiē )，随着半导体制造市场的增(zēng )长(zhǎng )而(ér )增长，并对半导体产业(yè )的(de )发(fā )展起着重要支撑作用。

　　国金证券认为，国内大模(mó )型(xíng )正(zhèng )迅速由千亿参数规模向万(wàn )亿(yì )、十万亿规模挺进，800G交换(huàn )机(jī )将成为带动行业高速增长(zhǎng )的(de )重要推手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换(huàn )端(duān )口(kǒu )采用率有望超过400G数据中心交(jiāo )换端口，将占数据中心交(jiāo )换(huàn )机端口的25%以上。AI行业发展(zhǎn )为(wéi )交(jiāo )换机行业带来巨大变化，伴(bàn )随国内AI行业发展，训练侧(cè )应(yīng )用的国产高速率交换机及(jí )推(tuī )理(lǐ )侧应用的国产中速率交换(huàn )机(jī )起量在即。CPO、OCS、白牌等有(yǒu )望(wàng )成为国内交换机行业的战(zhàn )略(luè )高地，具有相关布局企业(yè )值(zhí )得(dé )重点关注。

　　上市公司中(zhōng )，宏景科技是具备自主研(yán )发(fā )能力的智慧城市综合服务(wù )商(shāng )，公司长期对行业技术发展(zhǎn )趋(qū )势保持密切关注，专注于(yú )在(zài )人工智能、大数据、物联(lián )网(wǎng )等(děng )技术的行业应用和成果转(zhuǎn )化(huà )，具备部署DeepSeek等优秀大模型(xíng )的(de )能力。盛视科技通过投资(zī )、收购等方式重点布局AI大模(mó )型(xíng )、AI芯片、机器人等领域。公司(sī )持续加大对人工智能、大(dà )数(shù )据、物联网等新一代信息(xī )技(jì )术(shù )的研发投入，旨在为客户(hù )提(tí )供符合未来发展的智能产(chǎn )品(pǐn )和“AI+行业”解决方案。

　　据(jù )媒体报道，针对英伟达GB200 AI服(fú )务(wù )器是否量产，鸿海董事长(zhǎng )刘(liú )扬伟在法说会上表示，经(jīng )过(guò )半年多来的数据收集，GB200的(de )良(liáng )率(lǜ )已经达到批量生产标准，GB200是(shì )一个很复杂的系统，零组(zǔ )件(jiàn )又很多，使得测试也非常(cháng )复(fù )杂(zá )，经过流程不断改善之后(hòu )，生产已经愈来愈稳定，未(wèi )来(lái )几个季度出货将不是问题(tí )。

　　北汽、理想、蔚来、江(jiāng )汽(qì )承诺支付账期不超过60天

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