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●其余(yú )11个项目将由恒瑞(ruì )医药主导研发，最晚至完成I期临(lín )床试验，GSK可行使(shǐ )优先(xiān )选择权

国泰(tài )海通(tōng )证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑的(de )转变，预期变动(dòng )的主要矛盾，已(yǐ )经从经济周期的(de )波动，转变为贴(tiē )现率的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整体估值(zhí )中枢(shū )上修。经过(guò )三年(nián )出清和调整，投(tóu )资人对经济形势(shì )的认识已然充分(fèn )，其对估值收缩(suō )的边际影响减小(xiǎo )。人心中对未来(lái )预期的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )从经济周期(qī )波动(dòng )，转变为贴现率(lǜ )变动，尤其是无(wú )风险利率的下行(háng )。股市的无风险(xiǎn )利率并不能简单(dān )等同于国债收益(yì )率，而是投资人(rén )投资(zī )股票的机会(huì )成本(běn )。过去三年(nián )内外(wài )部过高的机会成(chéng )本阻碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年(nián )中国股市无风险(xiǎn )利率下降的通道(dào )已经打开，A/H股整(zhěng )体估(gū )值将得以提(tí )高。

展望下半年的价(jià )格趋势，李莉表(biǎo )示，需求与供应(yīng )是影响走势最重(chóng )要因素，而成本(běn )将限制瓦楞及箱(xiāng )板纸价格浮动的(de )下限。“考虑到(dào )国庆(qìng )及中秋假期(qī )带动(dòng )下游包装厂(chǎng )或选(xuǎn )择适量备库存，预计市场8月上旬(xún )价格仍处于小幅(fú )拉涨阶段，9月上(shàng )涨幅度或扩大。如果节日订单释(shì )放不(bú )及预期，则(zé )市场(chǎng )或延续价格震荡(dàng )趋势。”李莉表(biǎo )示。

　　综上所(suǒ )述，当前宏观情(qíng )绪对盘面价格波(bō )动的影响更为明(míng )显，短期供需面(miàn )对价格的影响则(zé )相对(duì )有限。但市(shì )场节(jiē )奏变化较快，单(dān )边操作的风险和(hé )难度较大，因此(cǐ )，在当前市场背(bèi )景下，后续继续(xù )关注纯碱反套机(jī )会为宜。

该药物(wù )已在(zài )早期临床和(hé )临床(chuáng )前研究中显示出(chū )强效的PDE3和PDE4抑制作(zuò )用，可显著增强(qiáng )支气管舒张效应(yīng )并产生抗炎作用(yòng )1。此外，HRS-9821还有望(wàng )开发为便捷的干(gàn )粉吸入剂（DPI）制(zhì )剂，与GSK现有吸入(rù )制剂(jì )产品组合形成战(zhàn )略性契合。

根据(jù )协议条款，恒瑞(ruì )医药将获得包括(kuò )PDE3/4授权在内的5亿美(měi )元首付款。如果(guǒ )所有项目均获得(dé )行使(shǐ )选择权且所(suǒ )有里(lǐ )程碑均已实现，恒瑞将有资格获(huò )得未来基于成功(gōng )开发、注册和销(xiāo )售里程碑付款的(de )潜在总金额约120亿(yì )美元。恒瑞将有(yǒu )权向GSK收取相应的(de )分梯(tī )度的销售提(tí )成（不包括中国大陆(lù )、香港特别行政(zhèng )区、澳门特别行(háng )政区和台湾地区(qū )）。

记者还注意(yì )到，今年以来，纸企已经在3月至(zhì )4月、5月、7月发布(bù )了三(sān )轮涨价函。比如(rú )，玖龙纸业自4月(yuè )1日起，所有白卡(kǎ )纸系列产品涨价(jià )200元/吨；自5月15日至(zhì )20日，东莞、天津(jīn )、河北、湖北、北海等多个基地(dì )的瓦(wǎ )楞纸、再生(shēng )牛卡(kǎ )纸等多个品类价(jià )格每吨上调30元至(zhì )50元不等。

成本压(yā )力推动纸企密集(jí )提价

4、【我国出(chū )现今年大江大河(hé )首次编号洪水】受降(jiàng )雨影响，滦(luán )河干(gàn )流潘家口水库（河北唐山）28日入(rù )库流量涨至2270立方(fāng )米每秒。依据全(quán )国主要江河洪水(shuǐ )编号规定，滦河(hé )发生2025年第1号洪水(shuǐ )，这也是我国今(jīn )年大(dà )江大河首次(cì )编号(hào )洪水。

头部纸企(qǐ )“练内功”重塑(sù )竞争格局

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