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　　供(gòng )需矛盾(dùn )仍待改(gǎi )善

　　供需矛盾仍待改善

国泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的(de )主要矛(máo )盾，已(yǐ )经从经济周期的波动，转变为贴(tiē )现率的(de )下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经(jīng )过三年(nián )出清和(hé )调整，投资人对经济形势的认识(shí )已然充(chōng )分，其(qí )对估值收缩的边际影响减小。人(rén )心中对(duì )未来预(yù )期的主要矛盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变为贴(tiē )现率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的(de )无风险(xiǎn )利率并不能简单等同于国债收益(yì )率，而(ér )是投资(zī )人投资股票的机会成本。过去三(sān )年内外(wài )部过高(gāo )的机会成本阻碍了投资人的入市(shì )意愿。2025年中国(guó )股市无风险利率下降的通道已经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提高。

本轮提价，或难掩造(zào )纸业深(shēn )度调整的底色。

“7月瓦楞及箱板纸价格(gé )上涨，主要是由于原料废纸供应呈现收紧态势(shì )，导致(zhì )成本端(duān )压力显著提升，企业通过上调产(chǎn )品价格(gé )来缓解(jiě )自身营运压力。”卓创资讯瓦楞(léng )纸行业(yè )分析师(shī )李莉在接受上海证券报记者采访(fǎng )时表示(shì )。

“7月(yuè )瓦楞及箱板纸价格上涨，主要是由于原(yuán )料废纸(zhǐ )供应呈现收紧态势，导致成本端压力显(xiǎn )著提升(shēng )，企业通过上调产品价格来缓解自身营(yíng )运压力(lì )。”卓(zhuó )创资讯瓦楞纸行业分析师李莉在(zài )接受上(shàng )海证券(quàn )报记者采访时表示。

尔康制药、广生堂(táng )(300436)、海思(sī )科、联环药业等多股上涨。

　　而另一(yī )位基金(jīn )经理刘益成则拥有17年的从业经验与超15年(nián )的投资(zī )管理经验，作为年金及专户固定收益投(tóu )资经理(lǐ )，刘益成善于进行大类资产比较研究，通过多(duō )资产投(tóu )资为组合提供收益，尤其擅长可(kě )转债投(tóu )资，在(zài )债券收益率系统性降低后能够积(jī )极把握(wò )可转债(zhài )投资机会。刘益成的投资理念是(shì )做长期(qī )正确的(de )事情，以力争获取长期超额收益。

进入(rù )7月下旬(xún )，玖龙纸业、江西理文造纸、湖北荣成(chéng )纸业等(děng )多家纸企再次发布涨价函，宣布因成本(běn )上涨，将从8月(yuè )1日起上调瓦楞纸、再生牛卡纸等(děng )的价格(gé )。据了(le )解，今年7月以来，玖龙纸业等已(yǐ )经发起(qǐ )了四次(cì )涨价。今年以来，纸企已经在3月(yuè )至4月、5月、7月(yuè )密集发布了三轮涨价函。

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