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　　光大证券(quàn )认为，截至2025年5月，固态电池(chí )板块平均PE高于沪深300均值，反(fǎn )映市场的高成长预期。在政策(cè )红利与技术突破双轮驱动下(xià )，固态电池行业进入“预期(qī )兑现”阶段，拥有“技术领先(xiān )+客户绑定”双重护城河企业(yè )或明显受益。短期可关注“技术验证期估值弹性大”的(de )中试线落地企业，长期可跟踪(zōng )材料体系(电解质/正负极)厂商(shāng )。

　　2月19日，国务院国资委(wěi )召开中央企业“AI+”专项行动深(shēn )化部署会，总结国资央企发(fā )展人工智能进展成效，研究(jiū )部署下一步重点工作。会议要(yào )求，要着力强化中央企业推(tuī )进人工智能发展的要素支撑(chēng )，在编制企业“十五五”规(guī )划中将发展人工智能作为重点(diǎn )，打造更多科技领军企业，孵化培育一批初创企业。

　　数据中心液冷系统核心零部(bù )件，国产供应商有望导入海(hǎi )外供应链

　　此前教育部办(bàn )公厅印发通知，探索中小学人(rén )工智能教育实施途径，加强(qiáng )中小学人工智能教育。并且(qiě )，在去年9月的国新办发布会(huì )上，也提及聚焦全面推进教育(yù )强国建设，教育部将全力以(yǐ )赴全面推进教育强国任务的(de )落实。财通证券刘洋认为，当(dāng )前政策引导积极，且龙头机(jī )构合规化转型完毕，供给出(chū )清下素质教育业务、高中学科(kē )辅导业务快速发展，同时纷(fēn )纷加大人员投入满足终端素(sù )质教育培训需求，业绩有望(wàng )保持较快增长。

　　小米自主(zhǔ )研发设计的手机SoC芯片玄戒O1，采用第二代3nm工艺制程。这是(shì )中国内地3nm芯片设计的一次突破(pò )，紧追国际先进水平。小米(mǐ )将成为继苹果、高通、联发(fā )科后，全球第四家发布自主研(yán )发设计3nm制程手机处理器芯片(piàn )的企业。中原证券邹臣认为(wéi )，AI大模型持续迭代升级，特别是以DeepSeek为代表的大模型技术开(kāi )源化，DeepSeek通过技术创新实现大(dà )模型训练及推理极高性价比(bǐ )，为端侧AI应用发展带来颠覆性(xìng )变革。AI耳机、AI眼镜等产品出(chū )货量处于快速增长中，端侧(cè )AI推动AIoT加速发展，并有望助力SoC厂(chǎng )商持续高速成长，建议关注(zhù )SoC厂商投资机会。

　　中信证(zhèng )券也同样表示，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在(zài )AI的投入形成正反馈，国内AI产(chǎn )业追赶海外的效果开始体现(xiàn )，国内龙头公司有望加速在AI领(lǐng )域的投入。参考海外，北美(měi )互联网龙头已连续多个季度(dù )加大AI投入，Meta的资本开支占收比(bǐ )超20%，而国内互联网龙头资本(běn )开支占比均远低于10%，中美科(kē )技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定(dìng )的提升空间。看好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　浙商证券表示，国内算力(lì )需求的黎明已经到来，字节(jiē )跳动在AI上投入巨大，2024年资本开(kāi )支达800亿元，接近百度、阿里(lǐ )、腾讯的总和(约1000亿元)，研发(fā )投入显著领先同行。该券商进一步预测，2025年字节跳动资本(běn )开支有望达到1600亿元，旨在打(dǎ )造自主可控的大规模数据中(zhōng )心集群，其中约900亿元将用于AI算(suàn )力的采购，700亿元用于IDC基建以(yǐ )及网络设备如光模块、交换(huàn )机。中信证券也同样表示，中(zhōng )美科技巨头AI投入强度差距较(jiào )大，预计国内巨头资本开支(zhī )有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动。

　　从微软公司到高通(tōng )公司，科技公司正掀起一场新(xīn )型电脑的营销热潮，他们将(jiāng )其命名为“AI PC”，承诺其笔记(jì )本电脑和台式机将内置人工智(zhì )能功能。国泰君安舒迪认为(wéi )，伴随着更高规格的本地模(mó )型部署需求爆发，AIPC出货量有望快速增长，同时带动整体PC产(chǎn )业向中高端升级。AIPC时代，终(zhōng )端厂商话语权加强，核心零(líng )部件量价齐升。

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