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　　据媒体报道，鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭(dā )载英伟(wěi )达GB200处理(lǐ )器的服(fú )务器。AI服务器能见度(dù )显著提升，需求强劲，占整体服务器营收比重超40%，将成鸿(hóng )海集团(tuán )下一个(gè )万亿元(yuán )新台币(bì )营收产(chǎn )品。

　　该技术或成为新建数据中心的必选(xuǎn )项

　　核电具(jù )有经济(jì )性、低(dī )碳性和(hé )稳定性(xìng )的特征，将在新能源为主的能源体系下发挥不可或缺的作用。民(mín )生证券(quàn )邓永康(kāng )认为，核电可(kě )作为基荷能源(yuán )，与水电、火电形成互补效应。核电经济性优势凸(tū )显，具(jù )备现金(jīn )牛特性(xìng )。核电(diàn )站建设(shè )与运营(yíng )周期较长，短期设备厂商确认收入增多，长(zhǎng )期运营商盈利(lì )稳健增(zēng )长。国(guó )内外需(xū )求共振(zhèn )，核电产业景气上行。需求侧看，2024年我国发电量有望达到9.9万亿kWh，电力需(xū )求旺盛(shèng )，核电(diàn )作为可(kě )靠的基荷能源(yuán )，预计2035年核电发电量占比达10%。供给侧看，近几年核(hé )电机组(zǔ )审批加(jiā )速，十(shí )四五期(qī )间将按(àn )照每年6-8台新机组进行核准，在建装机容量逐步扩大(dà )，2023年已增至57.03GW。中信证(zhèng )券认为(wéi )，在我(wǒ )国核电(diàn )核准节奏进入常态化加速期背景下，预计2024年国内核电行业总投资(zī )规模将(jiāng )接近4000亿(yì )元，核(hé )电累计(jì )发电量占比有(yǒu )望达到5.5%。

　　上市公司中，佳禾智能拥有相关技术(shù )的发明(míng )专利“脑电波(bō )采集通(tōng )信系统(tǒng )、通信帧的生成装置和读取装置”，采用12个通道的(de )脑电传感器的(de )脑电波(bō )头戴设(shè )备，当(dāng )打游戏(xì )时，可通过该头戴设备控制鼠标左移，右移，上移，下移，点击(jī )等。诚(chéng )益通与(yǔ )多所知(zhī )名院校(xiào )围绕“脑机接(jiē )口”展开深度合作，聚焦康复领域应用探索，让康(kāng )复化“被动”为“主(zhǔ )动”，促进神(shén )经通路重建，实现大脑功能恢复。

　　上市公司中(zhōng )，春秋电子表(biǎo )示，联(lián )想的多(duō )款AI PC机型(xíng )已上市(shì )销售，公司参与了联想的AI PC机型的研发和生产，该部分订单已经形(xíng )成营收(shōu )计入财(cái )务报表(biǎo )。崇达(dá )技术目前通过(guò )华勤、龙旗、天珑等ODM客户间接供应联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊(xùn )相关PCB产(chǎn )品，产(chǎn )品主要应用于智能手机的主板、副板、模组以及PC的(de )主板、内存、硬盘等(děng )。公司(sī )目前供(gòng )应的PCB产(chǎn )品的有应用到一款AI PC终端上。英力股份的笔记本电脑结构件产品完(wán )全可以(yǐ )应用于(yú )AI PC，且目(mù )前生产(chǎn )能力充足。5月(yuè )21日联想集团推出了首款搭载高通骁龙X Elite的商用下一代(dài )Copilot+PC——联(lián )想ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志着AI PC商(shāng )用领域(yù )的重大(dà )飞跃，其结构件模组公司有承接供应。

　　上市公司中，韦尔股(gǔ )份行业(yè )领先的(de )BSI全局快(kuài )门等技(jì )术，将为客户提供优质的眼球追踪、面部表情识别等解决方案，助力AR/VR头(tóu )显设备(bèi )客户开(kāi )发更多(duō )功能、高性能(néng )的产品方案。虹软科技针对头显端视线交互的需求，实现(xiàn )了基于(yú )多目摄(shè )像头和(hé )红外光(guāng )源的高精度眼球追踪产品，为头戴式可穿戴设备进一步减少系统(tǒng )延时和(hé )降低眩(xuàn )晕感提(tí )供基础(chǔ )技术支撑。科瑞技术在AR/VR产品测试领域处于行业领先地位，AR/VR结构光(guāng )追踪、眼球追(zhuī )踪、人(rén )脸追踪(zōng )标定技术研发(fā )并取得突破，技术相关产品实现批量应用。

　　工信部将(jiāng )加快制(zhì )定数据(jù )要素市(shì )场基础(chǔ )制度配套政策

　　AI PC的独有价值或将大大缩短既有PC用户的换机周期(qī )，打破(pò )PC产业困(kùn )局。据(jù )Counterpoint的初步(bù )数据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连(lián )续第二(èr )个季度(dù )实现同(tóng )比增长(zhǎng )。该增长由温(wēn )和的换机周期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市(shì )场持续(xù )复苏的(de )势头。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市(shì )场的扩(kuò )张。海(hǎi )通证券(quàn )认为，AI PC未来渗透率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机(jī )等产品(pǐn )在市场(chǎng )上蓬勃(bó )崛起，在整体AI时代浪(làng )潮下，关注国产AI PC供应链。

　　本土恢复+海外加速，腾讯游(yóu )戏业务(wù )第二季(jì )度同比(bǐ )增长9%

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