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宿迁联盛跌7.27% 2023年上市募5.38亿国泰海通保荐在线播放演示：

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　　财通证券(quàn )表(biǎo )示(shì )，从全球云基础设施投资情况来看(kàn )，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预(yù )计将(jiāng )超(chāo )过3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础(chǔ )设施(shī )投入正迎来高速增长。我国三大(dà )互(hù )联网(wǎng )云(yún )厂商资本开支合计将超过3500亿元(yuán )，海外(wài )巨(jù )头凭借全球化收入支撑更大开支(zhī )，但(dàn )国(guó )内高增速反映国产算力潜力。国(guó )泰(tài )海(hǎi )通(tōng )判断，2025年AI算力产业链将继续加速(sù )发(fā )展，叠加推理侧需求持续演进，有望(wàng )带(dài )来更(gèng )广(guǎng )阔成(chéng )长空间。

　　中信证券电(diàn )子团队(duì )指(zhǐ )出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设(shè )备(bèi )芯片(piàn )中(zhōng )的技术，无需物理SIM卡即可实现(xiàn )通(tōng )信功(gōng )能(néng )。由于实名制管理、安全性等问(wèn )题，此(cǐ )前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平(píng )板(bǎn )、物联网等非手机产品。随手机等(děng )终(zhōng )端轻(qīng )薄化趋势以及防水防尘要求提升(shēng )，eSIM有望(wàng )加(jiā )速在(zài )消费电子领域进行渗透。

　　上(shàng )市(shì )公司(sī )中，先导智能固态电池设备已进(jìn )入(rù )欧美(měi )日(rì )韩及国内头部电池企业供应链，与多(duō )家(jiā )行业领军企业达成深度合作。其(qí )干法(fǎ )电(diàn )极、电解质膜、高速叠片及等静(jìng )压(yā )等关(guān )键设备，均有在全球多个国家和(hé )地(dì )区成(chéng )功交付(fù )的案例。普利特布局固态(tài )电池研(yán )究(jiū )，构(gòu )建了“混合固液-准固态-全固态”三(sān )级研(yán )发体系，进行固态电解质在新产(chǎn )品(pǐn )中应(yīng )用(yòng )的尝试，展开对外技术合作、联(lián )合开(kāi )发(fā )。目前半固态电池已处于量产阶(jiē )段。光(guāng )华科技固态电池材料产品与下游(yóu )客(kè )户处(chù )于产品送样检测及优化阶段，可(kě )根(gēn )据市(shì )场需求(qiú )进行扩产。

　　江波龙接(jiē )受机构(gòu )调(diào )研时(shí )表示，随着各大存储晶圆原厂陆(lù )续(xù )宣布(bù )新一轮的减产或控产计划，2025年第(dì )一(yī )季度(dù )后(hòu )半期存储产品的市场价格及各方(fāng )心理(lǐ )预(yù )期均出现一定程度的上扬。结合(hé )闪存(cún )市(shì )场等独立第三方报告，受服务器(qì )OEM客(kè )户备(bèi )库存需求，以及存储晶圆原厂的(de )价(jià )格策(cè )略影响(xiǎng )，预计eSSD在三季度也将出现(xiàn )5%—10%的上(shàng )涨(zhǎng )。

　　国内运营商首次在手机端提供(gòng )eSIM支(zhī )持

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点(diǎn )临(lín )近

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎(yíng )来(lái )爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订单(dān )强劲(jìn )，满产满销，正在大力扩产，二、三(sān )季度(dù )业绩高增长有望持续，

　　全球(qiú )去(qù )库存(cún )卓有成(chéng )效，行业周期触底回升

　　申万(wàn )宏(hóng )源表(biǎo )示，随着技术的持续突破、政策(cè )不(bú )断落(luò )地以及国内招投标加速，核聚变(biàn )技(jì )术的(de )工(gōng )程化与商业化进程有望加快，坚(jiān )定看(kàn )好(hǎo )可控核聚变全产业链投资机会。1)长期(qī )来(lái )看，核聚变被誉为“终极能源”，具备(bèi )能量密度高、清洁环保、原材料(liào )易(yì )得等(děng )优势，能有效解决传统能源的诸(zhū )多问题(tí )，是未(wèi )来能源的必然选择。2)中期来看，2025-2030年(nián )全球(qiú )进入实验堆建设高峰期，我国在(zài )超(chāo )导材(cái )料(liào )等产业链关键环节技术突破显著(zhe )，国(guó )产(chǎn )化进程不断加速；3)短期来看，行(háng )业政(zhèng )策(cè )信号明确，国内招投标不断落地(dì )。中信(xìn )证券研报认为，核聚变当前正处(chù )于(yú )投资(zī )加速的(de )过程中，中美均大力发展(zhǎn )，核聚(jù )变(biàn )将迎(yíng )来新一轮加速发展期。

　　财通(tōng )证(zhèng )券表(biǎo )示，从全球云基础设施投资情况(kuàng )来(lái )看，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预(yù )计(jì )将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下(xià )基础设施投入正迎来高速增长。我(wǒ )国三(sān )大互联网云厂商资本开支合计将(jiāng )超(chāo )过3500亿(yì )元，海(hǎi )外巨头凭借全球化收入支(zhī )撑更大(dà )开(kāi )支，但国内高增速反映国产算力潜力(lì )。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业链将继续(xù )加(jiā )速发(fā )展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续演进，有(yǒu )望带(dài )来(lái )更广阔成长空间。

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