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　　根据《中国(guó )智(zhì )能驾驶(shǐ )商业化发展白皮书》显(xiǎn )示，2024年(nián )我国智能网联汽(qì )车产业(yè )规(guī )模达11082亿元，增速为34%，预计到(dào )2030年(nián )市场规模有望突破5万(wàn )亿(yì )。随着(zhe )电动化、智能化、网联(lián )化技术的推动下，汽(qì )车(chē )芯片用(yòng )量、价值和重要性也在(zài )日益提(tí )升(shēng )。国海证券指出，根(gēn )据(jù )盖世汽车研究院，中(zhōng )国工信部(bù )要求整车企业到2025年国(guó )产(chǎn )化单类(lèi )比例要达到10%，总量比例(lì )要达到(dào )20%，而在2022年对应两(liǎng )项比例(lì )仅(jǐn )为2.5%、5%。政策引导叠加(jiā )整车厂(chǎng )及(jí )各级供应商配合下，近(jìn )几年国(guó )产芯片发展迅速：2024年，部分整车企业芯片国(guó )产(chǎn )化率已(yǐ )完成2025年目标。预计未来(lái )在海外(wài )管(guǎn )控的政策不确定性+国(guó )内(nèi )政策支持下，中国汽(qì )车芯片国(guó )产化进程将进一步加(jiā )速(sù )。

　　浙商证券表示，国内算(suàn )力需求(qiú )的黎明已经到来(lái )，字节(jiē )跳(tiào )动在AI上投入巨大，2024年(nián )资本开(kāi )支(zhī )达800亿元，接近百度、阿(ā )里、腾(téng )讯的总和(约1000亿元)，研发(fā )投入显著领先同行。该(gāi )券商进(jìn )一步预测，2025年字节跳动(dòng )资本开(kāi )支(zhī )有望达到1600亿元，旨在(zài )打(dǎ )造自主可控的大规模(mó )数据中心(xīn )集群，其中约900亿元将(jiāng )用(yòng )于AI算力(lì )的采购，700亿元用于IDC基建(jiàn )以及网(wǎng )络设备如光模块(kuài )、交换(huàn )机(jī )。中信证券也同样表(biǎo )示，中(zhōng )美(měi )科技巨头AI投入强度差(chà )距(jù )较大，预计国内巨头资本开支(zhī )有一定的提升空间。看(kàn )好国内(nèi )AI投入加大对AIDC、高速交换(huàn )机、光(guāng )模(mó )块、AEC、液冷等领域的(de )拉(lā )动。

　　芯片等产业(yè )快速发展(zhǎn )背景下，该细分市场(chǎng )需(xū )求或将(jiāng )持续攀升

　　上市公司(sī )中，中(zhōng )海达拥有惯性测(cè )量单元(yuán )(IMU)产(chǎn )品。星网宇达的IMU产品(pǐn )可以运(yùn )用(yòng )于民用领域，公司研(yán )发(fā )出的光(guāng )纤、MEMS等系列化惯性导航(háng )和组合导航产品，除(chú )在(zài )公司的(de )无人整机系统得到闭环(huán )应用外(wài )，也广泛应用于铁路检(jiǎn )测(cè )、智能交通、机器人(rén )、无人采(cǎi )煤机、飞行滑板等领(lǐng )域(yù )和场景(jǐng )。敏芯股份于2024年7月表示(shì )，公司(sī )开始在人形机器(qì )人传感(gǎn )器(qì )领域进行布局，也启(qǐ )动了像(xiàng )六(liù )维力传感器、机器人(rén )用(yòng )IMU以及手(shǒu )套型压力及温度传感器(qì )的研发立项。

　　玄(xuán )戒(jiè )累计研(yán )发投入超百亿元，雷军(jun1 )称小米(mǐ )芯(xīn )片要对标苹果

　　总(zǒng )投(tóu )资80亿，字节旗下公司(sī )细分算力(lì )中心项目迎新进展

　　公司方(fāng )面，经纬恒润为国内少(shǎo )数能实(shí )现覆盖智能驾驶(shǐ )电子产(chǎn )品(pǐn )、研发服务及解决方(fāng )案、高(gāo )级(jí )别智能驾驶整体解决(jué )方(fāng )案的企(qǐ )业之一。公司的物理区(qū )域控制器ZCU产品自去年(nián )量(liàng )产配套(tào )小米汽车。纽泰格与巴(bā )斯夫的(de )合(hé )作稳定且在悬架减震(zhèn )支(zhī )撑领域有着深厚的技(jì )术积累，受益于巴斯夫对新能(néng )源(yuán )客户的(de )市场开拓，公司陆续取(qǔ )得了吉(jí )利PMA、EMA、EX11及小米MS11等(děng )新能源(yuán )汽(qì )车客户的项目定点。

　　西(xī )部(bù )证券杨敬梅表示，受(shòu )益(yì )于AI大模(mó )型快速发展，算力需求(qiú )快速提升，而AI服务器(qì )作(zuò )为算力(lì )承(chéng )载的核心基础设施，其出货(huò )量(liàng )有望快速增长，根据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达(dá )29%。大模型(xíng )AI训练服务器对算力需(xū )求(qiú )更高，其服务器电源功率和配(pèi )置数量(liàng )明显提升。

　　上市公(gōng )司(sī )中，强力新材研发的(de )光敏性(xìng )聚(jù )酰亚胺(PSPI)应用于半导体(tǐ )先(xiān )进封装(zhuāng )领域，是重布线制程(RDL)的(de )关键材料。公司开发有(yǒu )多款PSPI产(chǎn )品(pǐn )，其中高温固化PSPI用途(tú )广泛，适(shì )用于各类封装结构；低(dī )温固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等先(xiān )进封装结构。目前公(gōng )司(sī )的PSPI产品(pǐn )处于给客户送样验证阶(jiē )段。艾(ài )森股份PSPI光刻胶已进入小(xiǎo )批(pī )量量产阶段。

　　小(xiǎo )米15周年战(zhàn )略新品发布会上，小(xiǎo )米(mǐ )集团董(dǒng )事长雷军表示，小米的(de )芯片要对标苹果。雷军(jun1 )还表示(shì )，截止今年4月底，玄戒(jiè )累计研(yán )发(fā )投入已经超过了135亿元(yuán )。目前，研发团队已经超过了2500人(rén )，今年预计的研发投(tóu )入(rù )将超过(guò )60亿元。在目前国内半导(dǎo )体设计(jì )领域，无论是研发投入(rù )，还是团队规模，都排(pái )在行业前(qián )三。

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