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　　民(mín )生证(zhèng )券表(biǎo )示，当前光伏行业价格和盈利均处于(yú )底(dǐ )部(bù )，高层针对行业密集发声旨在(zài )把无(wú )序“价格(gé )战"式的“内卷”拉回到创新驱动(dòng )、价(jià )值竞(jìng )争的正轨，看好后续通过(guò )政策(cè )与行(háng )业自(zì )律的协同，促进光伏过剩产能的(de )退出(chū )，有(yǒu )效改善供需格局，行业有望迎(yíng )来(lái )触(chù )底反(fǎn )弹。

　　广发证券认为，应(yīng )用场(chǎng )景逐(zhú )渐成(chéng )熟，机器狗市场有望迎来高速发(fā )展(zhǎn )期(qī )。相比双足的人形机器人，四(sì )足机(jī )器狗(gǒu )具备(bèi )较高的有效载荷与极强的平衡能(néng )力，也更(gèng )利于控制、设计和维护。鉴于(yú )四足(zú )机器(qì )狗的技术要求相对较低，现阶段(duàn )产业(yè )链完(wán )备+生产成本较低，目前机器狗(gǒu )已(yǐ )经(jīng )在部(bù )分场景实现初步的商业化落(luò )地(工(gōng )业巡(xún )检、军事行动等)，短时间来看，机器(qì )狗(gǒu )会(huì )比人形机器人更快实现量产应(yīng )用。此外(wài )，从(cóng )技术上来看，两者都包括了感知(zhī )、决(jué )策、运控三大模块，技术同源(yuán )，因(yīn )此机(jī )器狗(gǒu )在技术迭代和商业化进程中也可(kě )以为(wéi )人形(xíng )机器人积累宝贵的技术和应用(yòng )经(jīng )验(yàn )。

　　民生证券表示，当前光伏(fú )行业(yè )价格(gé )和盈(yíng )利均处于底部，高层针对行业密(mì )集(jí )发(fā )声旨在把无序“价格战"式的“内卷(juàn )”拉(lā )回到(dào )创新驱动、价值竞争的正轨，看(kàn )好后(hòu )续通(tōng )过政策与行业自律的协同(tóng )，促(cù )进光(guāng )伏过(guò )剩产能的退出，有效改善供需格(gé )局，行业(yè )有望迎来触底反弹。

　　行业(yè )兼(jiān )具(jù )周期(qī )性和成长性，AI高景气带来新(xīn )机遇(yù )

　　上市(shì )公司中，东微半导推进主营产品(pǐn )高(gāo )压(yā )超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品(pǐn )线的(de )技术(shù )迭代和产品升级，同时持续加大(dà )市场(chǎng )开拓(tuò )力度。2024年，公司逐步扩大(dà )生产(chǎn )规模(mó )，产(chǎn )量呈不断提高的趋势，功率半导(dǎo )体的(de )产销(xiāo )比达到93.81%，达到较高水平。供应(yīng )端(duān )，公司(sī )与华虹半导体、粤芯半导体(tǐ )及DBHitek等(děng )厂商(shāng )继续(xù )保持稳定的合作关系。博通集成(chéng )自(zì )研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱(lái )光学(xué )为光(guāng )刻机光学系统提供用于匀光、中(zhōng )继照(zhào )明模(mó )块的光学器件、投影物镜(jìng )，以(yǐ )及用(yòng )于工(gōng )件台位移测量系统的棱镜组件，是光(guāng )刻机(jī )实现光线均匀性与曝光成像的(de )核(hé )心(xīn )模块(kuài )。

　　东北证券研报指出，全球(qiú )地缘(yuán )政治(zhì )局势仍处紧张态势。强大的军事(shì )实(shí )力(lì )是国家发展的有力支撑，在全(quán )球地(dì )缘政(zhèng )治紧(jǐn )张局势下，各国不断强化军备竞(jìng )赛，重视(shì )军工建设。在当下时点，“十(shí )四五(wǔ )”计(jì )划进入最后一年，军工行业扰动(dòng )因素(sù )已基(jī )本消除，下游需求呈恢复性增(zēng )长(zhǎng )，同时(shí )2027年建设目标迫在眉睫，中长(zhǎng )期目(mù )标也(yě )对行(háng )业发展提供明确指引：2035年基本实(shí )现(xiàn )国(guó )防和军队现代化，2050年把人民军(jun1 )队全(quán )面建(jiàn )成世(shì )界一流军队。伴随需求恢复，产(chǎn )能结(jié )构逐(zhú )步优化，国防军工板块有(yǒu )望得(dé )到大(dà )幅改(gǎi )善，安全边际高，具备长期成长(zhǎng )确定(dìng )性。

　　国家制造强国战略咨询委(wěi )员(yuán )会(huì )主任(rèn )、中国工程院院士周济表示(shì )，人(rén )工智(zhì )能将(jiāng )给工业母机带来历史性变革，下(xià )一(yī )阶(jiē )段的方向是智能数控机床，主(zhǔ )战场(chǎng )是高(gāo )质量(liàng )数控机床和产线。未来十年将是(shì )我国(guó )智能(néng )数控机床发展关键期。东(dōng )北证(zhèng )券认(rèn )为，近年来新能源汽车和航空航天等(děng )行业(yè )蓬勃(bó )发展，其中新能源车结构改变(biàn )为(wéi )国(guó )产机(jī )床厂商在中高端市场赶超海外厂(chǎng )商提(tí )供机(jī )会，国产大飞机等带动航空航天(tiān )需(xū )求(qiú )，国内部分厂商技术逐步突破(pò )，向(xiàng )航空(kōng )航天(tiān )等高精密领域渗透。同时上轮机(jī )床投(tóu )资高峰在2011-2016年，目前为老旧机床(chuáng )更新(xīn )迭代(dài )时点(diǎn )，叠加大规模设备更新政策推动(dòng )，加(jiā )快存(cún )量市场更新迭代，为国产机床(chuáng )提供(gòng )发展(zhǎn )良机。

　　13.36亿元大动作，垣信发(fā )布火(huǒ )箭采(cǎi )购招标

　　我国首台第四代百万(wàn )千(qiān )瓦商(shāng )用快堆CFR1000完成初步设计

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