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　　中原证券研报指出，国内游戏产业的市场需求稳固，景(jǐng )气度高(gāo )，相比(bǐ )以往行(háng )业面临(lín )高压监(jiān )管的态势，目(mù )前的国内游戏产业面临政策环境已有明显宽松，多(duō )省市对(duì )于游戏(xì )产业的(de )发展和(hé )扶持政(zhèng )策明确(què )。版号数量高位发放推动游戏产品周期，促进游戏(xì )公司业(yè )绩释放(fàng )。在AI应(yīng )用端，目前AI技(jì )术在游戏产业的应用已较为明朗，不仅限于制作发行流程(chéng )环节的(de )降本增(zēng )效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能(néng )体现AI技术智能(néng )化、个性化的游戏应用或游戏化应用已有产品雏形(xíng )，预计(jì )未来将(jiāng )有更多(duō )基于AI技(jì )术赋能(néng )的AI原生(shēng )游戏出现，帮助游戏行业实现价值重估。

　　华龙(lóng )证券认(rèn )为，人(rén )形机器(qì )人板块(kuài )近期催(cuī )化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技(jì )术突破(pò )→量产(chǎn )降本→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周期，有(yǒu )望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零(líng )部件，包括丝(sī )杠、传(chuán )感器、电机及(jí )减速器(qì )等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作(zuò )的公司(sī )；②有(yǒu )望场景(jǐng )落地的(de )方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政策(cè )催化下(xià )的并购(gòu )重组标的。

　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机构指出目前(qián )多家公(gōng )司订单(dān )强劲

　　根据(jù )维深预(yù )测，随(suí )着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年(nián )，全球(qiú )AI智能眼(yǎn )镜销量(liàng )达到550万(wàn )台，同比增长135%。方正证券表示，AI智能眼镜作为AI应用落地的最佳载(zǎi )体，驱(qū )动智能(néng )穿戴设(shè )备迭代(dài )升级。AI智能眼(yǎn )镜既弥补了XR设备在佩戴舒适性上的不足，又开创了(le )更契合(hé )现代生(shēng )活方式(shì )的交互(hù )模式。AI眼镜市(shì )场正由初探期向高速发展期迈进。

　　公司方面，威士顿(dùn )长期专(zhuān )注于智(zhì )能制造(zào )，形成(chéng )了以信息化管理与设备自动控制深度融合、多方面数据采集应用(yòng )为特色(sè )的智能(néng )制造整(zhěng )体解决(jué )方案。公司已(yǐ )投入研发工业领域的AI智能体应用，正在形成以工业(yè )AI智能体(tǐ )与大模(mó )型联合(hé )驱动的(de )工业信(xìn )息化数(shù )字应用形态，并尝试多模协同的AI应用新模式。利元(yuán )亨主要(yào )从事高(gāo )端智能(néng )制造装(zhuāng )备的研(yán )发、生产及销售，主要为新能源(动力锂电、3C锂电、固态电池、储(chǔ )能、钙(gài )钛矿、氢能)、智慧物(wù )流、ICT、AI算力、汽车部品等行业的头部企业提供数智整厂解决方案(àn )。

　　中商产(chǎn )业研究(jiū )院分析(xī )师预测(cè )，2025年全球自动驾驶市场规模将达2738亿美元。中金公司发布研(yán )报指出(chū )，2025年有(yǒu )望成为(wéi )智驾从(cóng )量到质(zhì )的发展大年，有两条主线：一是从L2+功能的逐步完备，到开启L3车企(qǐ )竞争新(xīn )篇章；二是特(tè )斯拉FSD入(rù )华和Robotaxi带来的双(shuāng )重潜在正向催化。

　　强力“反内卷”！时隔27年，价格法(fǎ )重新修(xiū )订

　　2025世界人(rén )工智能(néng )大会(WAIC)在上海世博中心启幕。在本次WAIC上，华为首次线下展出(chū )昇腾384超(chāo )节点，即Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产品基(jī )于超节(jiē )点架构，通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联，解决集(jí )群内计(jì )算、存(cún )储等各(gè )资源之(zhī )间的通信瓶颈(jǐng )。通过系统工程的优化，实现资源的高效调度，让(ràng )超节点(diǎn )像一台(tái )计算机(jī )一样工(gōng )作。

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