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　　野村东方国际章(zhāng )鹏认为，由关税扰(rǎo )动诱发的(de )“抢出口(kǒu )”持续时(shí )间为决定性因素，如若该效应持续性较(jiào )好，那么(me )将有望支(zhī )撑外销成(chéng )长性优于(yú )内需。并(bìng )且，虽然(rán )此前的“对等关税”政策增加了中国企(qǐ )业外贸业(yè )务不确定(dìng )性，但申(shēn )万宏源证(zhèng )券屠亦婷(tíng )认为，美(měi )国对中国(guó )进口依赖度高，例如(rú )家居类美国从中国(guó )进口比例(lì )超过30%，价(jià )值链具有(yǒu )不可替代(dài )性，看好(hǎo )精选具备业绩延续(xù )性的强Alpha个股。

　　东(dōng )吴证券认(rèn )为，中国(guó )已经逐步(bù )实现算力(lì )降本、模(mó )型平权，数据有望(wàng )成为中国AI产业弯道超车的主要(yào )抓手。DeepSeek有(yǒu )望破除公(gōng )共数据放(fàng )开障碍，推动数据(jù )要素市场(chǎng )化，建议(yì )关注数据基础设施、数据标注、数据运(yùn )营相关标(biāo )的，以及(jí )拥有独特(tè )高质量数(shù )据集的公(gōng )司。

　　据媒体报(bào )道，从行业层面来看(kàn )，在政策(cè )支持、下(xià )游需求逐(zhú )渐释放之(zhī )下，民爆(bào )行业景气(qì )度有望提(tí )升。国家统计局数据显示，2024年(nián )采矿业投(tóu )资增长10.5%，作为民爆(bào )产品最大(dà )应用领域(yù )的矿业开(kāi )采需求保(bǎo )持稳定。此外，自然(rán )资源部紧紧围绕新(xīn )一轮找矿(kuàng )突破战略(luè )行动“十(shí )四五”实(shí )施方案，积极拓展勘查区块(kuài )来源，去年1月份至9月(yuè )份，全国(guó )共出让探(tàn )矿权984个，其中战略(luè )性矿产探(tàn )矿权570个，同比增长(zhǎng )218.4%。从区域来看，新疆和西藏地(dì )区的炸药(yào )需求量呈(chéng )现增长态(tài )势。中泰(tài )证券表示(shì )，关税政(zhèng )策影响下(xià )，提振内需逻辑不断(duàn )强化，煤炭、金属(shǔ )等矿山开(kāi )采力度或(huò )进一步加(jiā )大，基建(jiàn )和国家重(chóng )点产业战略(如西部(bù )大开发、煤化工等)投(tóu )资建设有(yǒu )望获政策(cè )加码支持(chí )，刺激民(mín )爆需求攀(pān )升，重视(shì )新疆、西(xī )藏民爆机遇。

　　东吴证券认(rèn )为，中国(guó )已经逐步(bù )实现算力(lì )降本、模(mó )型平权，数据有望(wàng )成为中国(guó )AI产业弯道超车的主要(yào )抓手。DeepSeek有望破除公(gōng )共数据放(fàng )开障碍，推动数据(jù )要素市场(chǎng )化，建议(yì )关注数据基础设施(shī )、数据标注、数据运(yùn )营相关标(biāo )的，以及(jí )拥有独特(tè )高质量数(shù )据集的公(gōng )司。

　　公司方面(miàn )，宏景科技长期发展智慧城市(shì )综合服务(wù )，在智慧(huì )民生、城(chéng )市综合管(guǎn )理、智慧(huì )园区等三(sān )大领域提(tí )供全方位的智慧城市(shì )解决方案。公司成(chéng )功入库广(guǎng )州市首批(pī )数据要素(sù )企业。拓(tuò )维信息和(hé )蚂蚁数科签约战略(luè )合作，双方将在鸿蒙(méng )版mPaaS移动应(yīng )用开发、人工智能(néng )、隐私计(jì )算、数据(jù )要素、数(shù )字人、音(yīn )视频、行业联合解决方案及生(shēng )态共建等(děng )领域展开(kāi )合作，围(wéi )绕各自的(de )专业能力(lì )和优势，致力于为(wéi )客户提供更好的鸿蒙(méng )版mPaaS平台及应用场景(jǐng )软硬一体(tǐ )智能化解(jiě )决方案。

　　华鑫(xīn )证券毛正(zhèng )分析指出，随着人(rén )工智能的兴起，对高(gāo )算力和带宽的需求(qiú )推动了存(cún )储的发展(zhǎn )。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延(yán )迟和低功(gōng )耗，突破(pò )了传统内(nèi )存的限制(zhì )，适应AI时(shí )代的新需(xū )求。目前全球市场由海力士、三星和美(měi )光主导，中国厂商(shāng )也在积极(jí )推进HBM国产(chǎn )化，市场(chǎng )供需缺口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下，HBM价格预计继(jì )续上涨，市场规模(mó )预计在2024年(nián )达到约70亿(yì )美金。值(zhí )得一提的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海(hǎi )力士的HBM芯(xīn )片已经售(shòu )罄，同时(shí )，2025年的HBM芯(xīn )片也几乎(hū )已经全部预定。

　　目前国外进口机床(chuáng )品牌仍然(rán )在我国高(gāo )端机床的(de )应用场景(jǐng )占据主导(dǎo )地位。东吴证券机(jī )械团队指出，“工业(yè )母机+”百行万企产(chǎn )需对接活(huó )动为供需(xū )双方搭建(jiàn )了沟通桥(qiáo )梁，机床(chuáng )企业与客户企业产需有望对齐匹配，在(zài )《方案》指引下，制约国产(chǎn )工业母机(jī )渗透市场(chǎng )的关键一(yī )环将被打通，工业母机本土化进程有望(wàng )加速。

　　目前国(guó )外进口机(jī )床品牌仍(réng )然在我国(guó )高端机床的应用场(chǎng )景占据主导地位。东(dōng )吴证券机械团队指(zhǐ )出，“工(gōng )业母机+”百行万企(qǐ )产需对接(jiē )活动为供(gòng )需双方搭建了沟通桥梁，机床企业与客(kè )户企业产(chǎn )需有望对(duì )齐匹配，在《方案(àn )》指引下(xià )，制约国(guó )产工业母机渗透市场的关键一环将被打(dǎ )通，工业(yè )母机本土(tǔ )化进程有(yǒu )望加速。

　　上市(shì )公司中，宇环数控(kòng )是精密数控磨床和数(shù )控研磨抛光设备国(guó )内领先企(qǐ )，产品广(guǎng )泛应用于(yú )消费电子(zǐ )、汽车工(gōng )业、新材料、仪器仪表等领域。沈阳机(jī )床隶属于(yú )中国通用(yòng )技术集团(tuán )旗下，其(qí )数控机床(chuáng )技术处国(guó )内领先地位，已成为世界数控金切机床(chuáng )生产量最(zuì )大的企业(yè )。

　　“工业母机(jī )+”百行万(wàn )企产需对接活动启(qǐ )动，将持续至2027年底

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