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　　光大证券(quàn )认(rèn )为，截至2025年5月，固态电(diàn )池(chí )板块(kuài )平均PE高于沪深300均值，反(fǎn )映(yìng )市场(chǎng )的高成长预期。在政(zhèng )策红(hóng )利与技术突破双轮驱动下(xià )，固(gù )态(tài )电池行业进入“预(yù )期兑(duì )现”阶段，拥有“技术领(lǐng )先+客(kè )户(hù )绑定”双重护城河企业(yè )或明显(xiǎn )受益。短期可关注(zhù )“技(jì )术(shù )验证期估值弹性大”的(de )中(zhōng )试线(xiàn )落地企业，长期可跟踪(zōng )材(cái )料体(tǐ )系(电解质/正负极)厂(chǎng )商(shāng )。

　　国金证券指出，AI拉动(dòng )光(guāng )模块(kuài )迭代速度，1.6T光模块2024年(nián )第四(sì )季度开始批量出货，并在(zài )2025年第(dì )一(yī )季度正式上量。海(hǎi )外云(yún )厂商不断加大AI方向资本开(kāi )支，并(bìng )已明确表示2025年资本开支(zhī )仍将继(jì )续增长，利好光模(mó )块板(bǎn )块(kuài )，板块成长性持续凸显(xiǎn )，EPS端有(yǒu )望继续快速提升。同时(shí )硅(guī )光、CPO、LPO等新技术新方案(àn )推(tuī )动行(háng )业发展。

　　光大证券(quàn )认(rèn )为，截至2025年5月，固态电池(chí )板块(kuài )平均PE高于沪深300均值，反映(yìng )市场(chǎng )的(de )高成长预期。在政(zhèng )策红(hóng )利与技术突破双轮驱动下(xià )，固(gù )态(tài )电池行业进入“预期兑(duì )现”阶(jiē )段，拥有“技术领(lǐng )先+客(kè )户(hù )绑定”双重护城河企业(yè )或(huò )明显(xiǎn )受益。短期可关注“技(jì )术(shù )验证期估值弹性大”的(de )中(zhōng )试线(xiàn )落地企业，长期可跟踪(zōng )材(cái )料体(tǐ )系(电解质/正负极)厂商(shāng )。

　　上市公司中，可立克产(chǎn )品应(yīng )用领域广泛，其中磁(cí )性元(yuán )件主要应用于UPS电源。公司(sī )的磁(cí )性(xìng )元件产品能间接应用于(yú )算力服务器、AI相关产品上(shàng )。威(wēi )尔(ěr )高目前AC-DC电源产品已实现(xiàn )批(pī )量出(chū )货，产品下游应用领域(yù )众(zhòng )多，包括工业控制、显(xiǎn )示(shì )、汽(qì )车电子、新能源、通讯(xùn )设(shè )备、AI智能等领域。

　　开(kāi )源证(zhèng )券发布研报称，近年来，春节(jiē )档在全年各档期中地(dì )位也(yě )逐步提升，占全年票房比(bǐ )例从(cóng )2018年(nián )的10%提升至2024年的19%。考虑到(dào )2025年春节档影片的市场期待(dài )度较(jiào )高(gāo )，且宣发节点有所提前(qián )，影片(piàn )对应用户圈层各有差异(yì )，有望扩大春节档观影覆(fù )盖(gài )面，带来观影人次提升。中(zhōng )性(xìng )假设(shè )下，预计2025年春节档总(zǒng )票房(fáng )为85.4亿元，同比增长6.7%，有望(wàng )创历(lì )史新高。积极关注2025年(nián )春节(jiē )档电影对相关内容出品、影投(tóu )院(yuàn )线公司带来的弹性。

　　上市公司中，光环新网(wǎng )于2024年(nián )上(shàng )半年在北京、天津、河(hé )北燕郊(jiāo )、上海、浙江杭州、湖(hú )南(nán )长沙、新疆乌鲁木齐等(děng )七(qī )个城(chéng )市及地区开展的互联网(wǎng )数(shù )据中(zhōng )心业务进展顺利，积(jī )极推(tuī )进各地数据中心建设和资(zī )源交(jiāo )付进度。公司2020年表示(shì )，与(yǔ )字节跳动有业务合作。公(gōng )司拟(nǐ )22.95亿(yì )元投建呼和浩特算力基(jī )地项目。奥飞数据表示，截至(zhì )2024年(nián )6月末，公司在北京、广(guǎng )州、深(shēn )圳、廊坊、成都、海口(kǒu )、南宁、南昌拥有13个自建(jiàn )自(zì )营的(de )数据中心，可用机柜超(chāo )过(guò )39,000个，同比增长53%。

　　行业(yè )盛会(huì )召开，机构称该技术有(yǒu )望(wàng )成为(wéi )继人工智能后下一个(gè )竞赛(sài )点

　　平安证券认为，运(yùn )动户(hù )外(wài )行业是新消费中非常具(jù )有投资机会和投资价值的(de )赛道(dào )。近年来，随着冰雪运动(dòng )的普及(jí )和冰雪旅游的发展，冰(bīng )雪(xuě )经济逐渐成为新的经济(jì )增(zēng )长点(diǎn )。冰雪经济涵盖冰雪运(yùn )动(dòng )、冰(bīng )雪旅游、冰雪装备、冰雪(xuě )文化等相关产业的综合(hé )经(jīng )济体(tǐ )系。它具有产业链条(tiáo )长、导流效应大、社会效益高(gāo )的特(tè )点(diǎn )，并已成为推动地区经(jīng )济社会发展、促进城乡一(yī )体化(huà )发(fā )展的重要力量。随着我(wǒ )国冰雪(xuě )运动逐渐普及，冰雪旅(lǚ )游(yóu )热度持续升温，“冷资(zī )源(yuán )”正(zhèng )在加速转变为“热经济(jì )”，冰(bīng )雪产业规模实现快速(sù )增长(zhǎng )。

　　公司方面，海天(tiān )瑞(ruì )声的(de )主营业务从事AI训练数(shù )据的(de )研发设计、生产及销售业(yè )务。字(zì )节跳动一直以来是公司(sī )的重要客户，公司为其提(tí )供智(zhì )能(néng )语音、计算机视觉以及(jí )自然语(yǔ )言等各类数据产品或服(fú )务(wù )。高新发展子公司倍智(zhì )数(shù )能大(dà )数据存储与处理分析服(fú )务(wù )是依(yī )托于倍智大数据平台(tái )，提(tí )供用户完全可控的一站(zhàn )式(shì )企业(yè )级大数据集群服务，轻松(sōng )管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据组件(jiàn )，帮(bāng )助(zhù )企业快速构建海量数据(jù )采集、数据存储、数据治(zhì )理与(yǔ )建(jiàn )模、数据分析处理系统(tǒng )，支撑(chēng )离线批处理、在线流式(shì )处(chù )理、查询搜索等各类大(dà )数(shù )据应(yīng )用场景。

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