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　　据(jù )媒(méi )体(tǐ )报道，知名分析师郭明錤发布Apple Vision系列和智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其(qí )预(yù )计(jì )苹(píng )果(guǒ )不(bú )会(huì )在(zài )2026年(nián )推(tuī )出(chū )任何新头戴设备，并计划从2027年开始发布多款产品。苹果将头戴(dài )式(shì )设(shè )备(bèi )视(shì )为(wéi )消(xiāo )费电子产品的下一个主要趋势。在苹果的头戴式产品中，首先大量出货的产品有望是类似雷朋的智能眼(yǎn )镜(jìng )，预(yù )计(jì )2027年(nián )的(de )出(chū )货(huò )量将达300万至500万台或更多。

　　上市公司中，横店东磁技术路线以(yǐ )N型(xíng )TOPCon为(wéi )主(zhǔ )，重(chóng )点(diǎn )通(tōng )过(guò )开(kāi )发相关技术，并逐步技改产线以提升电池效率、组件功率。通威(wēi )股(gǔ )份(fèn )已(yǐ )形(xíng )成(chéng )8万吨高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电池等技术路线研发的全面布局，并在N型电池方(fāng )面(miàn )持(chí )续(xù )突(tū )破(pò )，各(gè )项产品指标处于行业领先。

　　国金证券指出，随着我国老龄化(huà )进(jìn )程(chéng )持(chí )续(xù )深(shēn )化(huà )，养(yǎng )老(lǎo )机器人市场展现出广阔的发展前景，保守预计短期内市场规模将(jiāng )突(tū )破(pò )150亿(yì )元(yuán )。养老机器人产业链与人形机器人具有高度协同性，其快速发展将持续催化相关产业链升级，养老机器人主(zhǔ )要(yào )由(yóu )感(gǎn )知(zhī )(数(shù )据(jù )采(cǎi )集)、决策(智能分析与方案生成)、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四(sì )大(dà )部(bù )分(fèn )构(gòu )成(chéng )。建(jiàn )议(yì )关(guān )注高精度传感器及减速器、丝杠等核心精密传动部件。

　　AI持续(xù )渗(shèn )透(tòu )，可(kě )穿(chuān )戴设备需求释放

　　自去年以来，包括摩尔线程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐(mù )曦(xī ))先(xiān )后(hòu )开(kāi )启(qǐ )了(le )IPO之路。头豹研究院赵歆禹指出，AI大模型、智能汽车是目前GPU的新兴(xìng )应(yīng )用(yòng )领(lǐng )域(yù )。AI大(dà )模(mó )型(xíng )的(de )迭代升级需要大量GPU芯片进行推理训练。智能汽车对图像处理要求(qiú )很(hěn )高(gāo )，对(duì )高(gāo )端GPU的需求也在不断增加。其预计2024-28年中央处理器GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　机(jī )构(gòu )称(chēng )基(jī )本(běn )面(miàn )与(yǔ )政策面共振，AI有望帮助该行业实现价值重估

　　据国家发改委网(wǎng )站(zhàn )7月(yuè )24日(rì )消(xiāo )息(xī )，国(guó )家(jiā )发(fā )展改革委与市场监管总局已联合起草《中华人民共和国价格法修(xiū )正(zhèng )草(cǎo )案(àn )(征(zhēng )求(qiú )意见稿)》，并向社会公开征求意见，标志着这项重要的立法进程进入了关键阶段。此次价格法的修订，是(shì )自(zì )1998年(nián )首(shǒu )次(cì )实(shí )施(shī )以(yǐ )来的第一次，我国正着手全面修订其已实施27年的价格法律框架，核(hé )心(xīn )目(mù )标(biāo )是(shì )遏(è )制(zhì )破(pò )坏(huài )性的低价竞争，并为数字经济时代下的市场行为设立新的“游戏(xì )规(guī )则(zé )”。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美(měi )元(yuán )，同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )超(chāo )过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大互联网云厂(chǎng )商(shāng )资(zī )本(běn )开(kāi )支(zhī )合(hé )计(jì )将(jiāng )超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速(sù )反(fǎn )映(yìng )国(guó )产(chǎn )算(suàn )力(lì )潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长(zhǎng )空(kōng )间(jiān )。

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