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商务部：推进中国-东盟更宽领域、更深层次区域经济一体化合作在线播放演示：

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　　D-Wave宣布新的量子计算突破(pò )，机构称我国量子计算产业发展(zhǎn )潜(qián )力巨大

　　2025年《政府(fǔ )工(gōng )作(zuò )报(bào )告》十大任务中，“大力提振消费、提高投资效益(yì )，全(quán )方(fāng )位扩大国内需求”位(wèi )居(jū )首(shǒu )位。万联证券陈雯认为，更(gèng )大(dà )力度、更加精准的促消(xiāo )费(fèi )政(zhèng )策(cè )推出，有利于提振国内消费市场信心，增强居民(mín )的(de )消(xiāo )费(fèi )能力和消费意愿，促进(jìn )消(xiāo )费市场回暖，利好顺周期的消(xiāo )费(fèi )行业。

　　银河证券(quàn )表(biǎo )示(shì )，在全球半导体产业格局不断演变的当下，国际贸易(yì )环(huán )境(jìng )复(fù )杂多变，海外大厂为(wéi )避(bì )免(miǎn )关税影响，布局中国业务时(shí )可(kě )能更多采用Local for Local(本地化生产(chǎn )以(yǐ )供(gòng )应(yīng )本地需求)生产策略。这一策略的转变意义重大，为(wéi )本(běn )土(tǔ )制造企业带来明确的增(zēng )量(liàng )需求。此外，上海证券认为，电(diàn )子半导体2025年或正在迎(yíng )来(lái )全(quán )面(miàn )复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利(lì )周(zhōu )期(qī )和(hé )相关公司利润有望持(chí )续(xù )复(fù )苏。

　　上市公司中，盛美(měi )上(shàng )海表示，公司的Ultra ECP 3d设备可(kě )用(yòng )于(yú )TSV铜(tóng )填充；全线湿法清洗设备及电镀铜设备等均可用(yòng )于(yú )HBM(高(gāo )带(dài )宽存储器)工艺，全线封(fēng )测(cè )设备(包括湿法设备、涂胶、显(xiǎn )影(yǐng )设备及电镀铜设备)亦(yì )可(kě )应(yīng )用(yòng )于大算力芯片2.5D封装工艺。赛腾股份海外客户HBM批量设(shè )备(bèi )订(dìng )单(dān )已经陆续交付，部分(fèn )设(shè )备(bèi )已完成验收。联瑞新材表示(shì )，公司Lowα球形氧化铝系列(liè )产(chǎn )品(pǐn )涵(hán )盖多种规格，可通过MUF等多种封装形式应用于高性(xìng )能(néng )算(suàn )力(lì )等行业。从客户端反馈(kuì )来(lái )看(kàn )，仅有公司和少数日本同行(háng )在(zài )供应相关产品。近年(nián )来(lái )，伴(bàn )随AI、高性能计算(HPC)等领域的快速发展，该系列产品销(xiāo )售(shòu )呈(chéng )较(jiào )快增长趋势。

　　今(jīn )年(nián )3月(yuè )，中共中央办公厅、国务院(yuàn )办(bàn )公厅印发《提振消费专(zhuān )项(xiàng )行(háng )动(dòng )方案》(以下简称方案)，提出了“扩大文体旅游消(xiāo )费(fèi )”“发展入境消费”“保障(zhàng )休(xiū )息(xī )休假权益”等要求。业内人(rén )士(shì )认为，方案将促进文(wén )旅(lǚ )消(xiāo )费(fèi )潜力释放，为旅游业发展带来重要机会。与此同时(shí )，全(quán )国(guó )多地文旅部门及相关(guān )企(qǐ )业(yè )也纷纷发力促进文旅市场消(xiāo )费(fèi )。万联证券指出，清明(míng )小(xiǎo )长(zhǎng )假(jiǎ )落幕，旅游市场持续复苏，国内游与跨境游各有(yǒu )亮(liàng )点(diǎn )。2025年工作重心将聚焦于扩(kuò )大(dà )内(nèi )需和提振消费，促消费政策(cè )的(de )实施力度预计将进一(yī )步(bù )加(jiā )大(dà )。作为提振消费的核心抓手之一，社服多个赛道今(jīn )年(nián )迎(yíng )来(lái )业绩增长良机，休假(jiǎ )制(zhì )度(dù )的落实与优化对旅游市场的(de )带(dài )动作用仍将持续，推动(dòng )扩(kuò )大(dà )入(rù )境消费为免税行业带来新的增长点。

　　东吴证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示(shì )，政策端应用端不断加(jiā )码(mǎ )，固态电池0-1产业化加速：政策(cè )端(duān )来看2025年4月工信部印发(fā )建(jiàn )立(lì )全(quán )固态电池标准体系，此前投入60亿全固态专项研发资(zī )金(jīn )；应(yīng )用端来看终端路试电(diàn )池(chí )龙(lóng )头中试逐步落地，宝马、奇(qí )瑞(ruì )等车企接连启动路试，商(shāng )业(yè )化(huà )进展超预期，同时宁德时代、清陶等电池厂商全固(gù )态(tài )中(zhōng )试线搭建。工信部项目(mù )预(yù )计(jì )2025年底前进行中期审查，目前(qián )固(gù )态电池难点主要在于制(zhì )造(zào )环(huán )节，预计2025-2026年进入中试线落地关键期，设备迎来持续(xù )迭(dié )代(dài )优(yōu )化阶段。

　　开源证券(quàn )表(biǎo )示，国产模型近期在多模态、推理能力上持续突破，多(duō )款(kuǎn )达(dá )到全球顶尖水平，加之头部模型开源，大模型厂商(shāng )持(chí )续(xù )发力Agent，将继续推动AI应用(yòng )深(shēn )入(rù )落地，拉动推理算力需求，建(jiàn )议继续布局AI。浙商证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，多模态已完成“0到1”的起步，现正走向“1-100”之路(lù )。

　　2025年《政府工作报告》十(shí )大(dà )任务中，“大力提振消费、提(tí )高投资效益，全方位扩(kuò )大(dà )国(guó )内(nèi )需求”位居首位。万联证券陈雯认为，更大力度、更(gèng )加(jiā )精准的促消费政策推出(chū )，有(yǒu )利于提振国内消费市场信心(xīn )，增强居民的消费能力和(hé )消(xiāo )费(fèi )意愿，促进消费市场回暖，利好顺周期的消费行业(yè )。

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