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　　公(gōng )司方面(miàn )，金发(fā )科技(jì )已(yǐ )成立了人形机器人材料项(xiàng )目研发(fā )团队，公司与下游相关客户已进(jìn )行材料(liào )合作开(kāi )发，部(bù )分客户已实现材料批量供(gòng )应(yīng )。嵘(róng )泰股份(fèn )子公司润泰公司主要开展(zhǎn )用(yòng )于人(rén )形机器(qì )人和汽车底盘系统的行星滚(gǔn )柱丝(sī )杠(gàng )、滚(gǔn )珠丝杠的研发、生产业务。

　　国(guó )资央(yāng )企助力西藏高质量发(fā )展推进(jìn )会在拉(lā )萨召(zhào )开(kāi )

　　国新证券表示，中长(zhǎng )期来看(kàn )，我国(guó )军费平稳增长为国防军工(gōng )行业稳(wěn )定发展(zhǎn )提供坚(jiān )实基础，行业规模和利润(rùn )有(yǒu )望保(bǎo )持持续(xù )上升态势。近年来我国在(zài )船(chuán )舶、航空航(háng )天、卫星导航等领域的全球(qiú )竞争(zhēng )力(lì )持续(xù )提升，国防军工行业是新质(zhì )生产(chǎn )力(lì )发展(zhǎn )突破的重要方向，行(háng )业前景(jǐng )广阔。在全(quán )球(qiú )冲突多发和地缘局势并不(bú )平静的(de )背景下(xià )，国防安全重要性提升，行业估(gū )值有望(wàng )获得支(zhī )撑。中邮证券进一步分析(xī )指出，展望2025年(nián )，“建军百年奋斗目标”任(rèn )务进(jìn )入下半(bàn )场，军工行业订单有望迎来(lái )拐点(diǎn )，在服(fú )务于提升装备性能或降低装(zhuāng )备成(chéng )本(běn )的新(xīn )技术、以新域新质作(zuò )战力量(liàng )为代表(biǎo )的新(xīn )产品、军贸和军用技术转化(huà )带来的(de )新市场(chǎng )方向或蕴含更大弹性。

　　东北(běi )证券研(yán )报指出，全球地缘政治局势仍处(chù )紧张态(tài )势。强(qiáng )大的军事实力是国家发展(zhǎn )的(de )有力(lì )支撑，在全球地缘政治紧张局势下(xià )，各(gè )国不断(duàn )强化军备竞赛，重视军工建(jiàn )设。在(zài )当下(xià )时点，“十四五”计(jì )划进入(rù )最后一(yī )年，军工行业扰动因素已基本消(xiāo )除，下(xià )游需求(qiú )呈恢复性增长，同时2027年建(jiàn )设目标(biāo )迫在眉(méi )睫，中长期目标也对行业发展提(tí )供明确(què )指引：2035年基本实现国防和军队现(xiàn )代(dài )化，2050年把人(rén )民军队全面建成世界一流军(jun1 )队。伴随需(xū )求恢复，产能结构逐步优化(huà )，国(guó )防(fáng )军工(gōng )板块有望得到大幅改(gǎi )善，安(ān )全边际(jì )高，具备长期成长确定性。

　　上市公(gōng )司中，厦门钨业拥有完整的钨产(chǎn )业链，在钨矿(kuàng )开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材(cái )和硬质(zhì )合金深(shēn )加工领域拥有较为突出的(de )竞(jìng )争优(yōu )势。公(gōng )司是国内首家具备核聚变装(zhuāng )置用(yòng )ITER偏滤器(qì )钨探针组件研发和生产能力(lì )的企(qǐ )业(yè )。章(zhāng )源钨业主要从事钨矿(kuàng )山资源(yuán )的开发(fā )利用(yòng )及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨(wū )、钨粉(fěn )、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合(hé )金的生(shēng )产及销售。翔鹭钨业通过多年的(de )发展，形成了(le )从APT到硬质合金的产品体系(xì )。公司(sī )的主要(yào )产品为氧化钨(包括黄色氧化(huà )钨、蓝色氧(yǎng )化钨、紫色氧化钨等)、钨粉(fěn )，碳(tàn )化(huà )钨粉(fěn )、钨合金粉及钨硬质(zhì )合金、光伏用(yòng )超细(xì )钨丝等深加工产品。

　　近(jìn )日，国(guó )资央企(qǐ )助力西藏高质量发展推进(jìn )会在拉(lā )萨召开(kāi )。“十四五”以来，中央企业全(quán )面贯彻(chè )新时代(dài )党的治藏方略，不断加大(dà )援(yuán )藏力(lì )度，从(cóng )项目、资金、产业、人才、技术(shù )、就业(yè )等方面大力支持西藏工作。2021年以(yǐ )来(lái )，中(zhōng )央企业在藏累计投资(zī )项目8833个(gè )，完成(chéng )投资(zī )1457.86亿元。推进会上，还举行了(le )中央企(qǐ )业援藏(cáng )重点项目签约仪式。16家中(zhōng )央企业(yè )与西藏(cáng )签署75个产业项目投资协议，项目(mù )总投资(zī )3175亿元。预计2027年底前完成投资999亿元(yuán )，同时(shí )三家中(zhōng )央企业与西藏方面签署相关(guān )领域(yù )援藏协(xié )议。

　　公司方面，金发科(kē )技已(yǐ )成(chéng )立了(le )人形机器人材料项目(mù )研发团(tuán )队，公(gōng )司与(yǔ )下游相关客户已进行材料合(hé )作开发(fā )，部分(fèn )客户已实现材料批量供应(yīng )。嵘泰(tài )股份子(zǐ )公司润泰公司主要开展用于人形(xíng )机器人(rén )和汽车(chē )底盘系统的行星滚柱丝杠(gàng )、滚珠(zhū )丝杠的(de )研发、生产业务。

　　据报(bào )道，2025第四届(jiè )固态电池大会暨硅基负极产(chǎn )业创(chuàng )新(xīn )大会(huì )于7月3日至5日在浙江宁(níng )波召开(kāi )。

　　上市(shì )公司中，华灿光电的MicroLED技术可(kě )以用于(yú )具备显(xiǎn )示功能的AI眼镜，目前公司(sī )配合不(bú )同客户(hù )不同需求和产品定位提供解决方(fāng )案，处(chù )于性能(néng )和良率提升阶段。蓝思科(kē )技(jì )配合(hé )北美大(dà )客户多年研发，是第一代智(zhì )能头(tóu )显的外(wài )观结构件核心供应商，并为(wéi )其他(tā )北(běi )美头(tóu )部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等(děng )功能(néng )模组和精密结构件。同时，公司发(fā )挥垂直(zhí )整合优势，积极协同包括(kuò )Rokid在内的(de )多家国(guó )内外AI眼镜头部企业开展研发，将(jiāng )自有核(hé )心元器(qì )件、光学部件、功能模组(zǔ )及(jí )超轻(qīng )量材料(liào )整合至AI眼镜。

　　半导体产(chǎn )业是(shì )现代科(kē )技的基石。随着人工智能新(xīn )一轮(lún )的(de )爆发(fā )式发展，半导体芯片已成为(wéi )AI算力、智能(néng )驾驶等诸多产业的核心和底(dǐ )座，也(yě )正成(chéng )为(wéi )全球各主要国家竞逐的新(xīn )战场。国信证(zhèng )券表示，台积电上调2025年收入增速(sù )预期，关注半(bàn )导体底部配置机遇。台积(jī )电(diàn )预计(jì )AI需求持(chí )续强劲，非AI需求温和复苏，并将(jiāng )2025年公司(sī )整体收入增速由之前的25%左右(yòu )上调(diào )到(dào )30%左右(yòu )。半导体景气度较高，AI和国(guó )产化打(dǎ )开国(guó )内成长空间。

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