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机构指出,AI算力拉动PCB需求,封装(zhuāng )基板(bǎn )打开(kāi )成长(zhǎng )空间(jiān )。海(hǎi )内外(wài )科技巨头资本开支维持高增,DeepSeek进一步加快AI应用渗透,训练(liàn )、推(tuī )理算(suàn )力需(xū )求持(chí )续扩(kuò )容。PCB作为(wéi )AI服务(wù )器、交换(huàn )机、光模(mó )块等(děng )设备(bèi )的核心部件将持续受益。
天问机器人正在从实验室迈向生产线,计划2025年量产
公司方面,芯原股份在嵌入式AI/NPU领域全球领先(xiān ),芯(xīn )原的(de )神经(jīng )网络(luò )处理(lǐ )器(NPU)IP已(yǐ )被72家(jiā )客户用于上述市场领域的128款AI芯片中,集成了芯原神经(jīng )网络(luò )处理(lǐ )器IP的(de )人工(gōng )智能(néng )(AI)类芯(xīn )片已(yǐ )在全(quán )球范(fàn )围内(nèi )出货(huò )超过(guò )1亿颗(kē )。芯(xīn )原Vivante VIP9400的(de )可扩展架构提供多达300+TOPS的算力,为数据中心和汽车应用提供强大的人工智能算力。恒润股份控股子公司上海润六尺主要业务包括算(suàn )法模(mó )型的(de )建立(lì )、新(xīn )型智(zhì )算服(fú )务器(qì )的销售、智算中心的建设与运维、算力的对外租赁,以及(jí )为高(gāo )校科(kē )研团(tuán )队研(yán )究的(de )垂直(zhí )化模(mó )型提(tí )供咨(zī )询服(fú )务等(děng )。
光(guāng )大证(zhèng )券认为,截至2025年5月,固态电池板块平均PE高于沪深300均值,反映市场的高成长预期。在政策红利与技术突破双轮驱动下,固态电池行(háng )业进(jìn )入“预期(qī )兑现(xiàn )”阶(jiē )段,拥有(yǒu )“技术领先+客户绑定”双重护城河企业或明显受益。短期(qī )可关(guān )注“技术(shù )验证(zhèng )期估(gū )值弹(dàn )性大(dà )”的(de )中试(shì )线落(luò )地企(qǐ )业,长期(qī )可跟(gēn )踪材料体系(电解质/正负极)厂商。
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