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　　持续(xù )升温！该细分领域逐渐成为新的(de )经(jīng )济增长(zhǎng )点

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度思考(kǎo )多模态(tài )模(mó )型，微信上线元宝，AI推(tuī )理大时代(dài )来临，AI应(yīng )用起，AIDC产业链起！国金(jīn )证券指出(chū )，当前(qián )背(bèi )景下，DeepSeek催化全球大模型(xíng )加(jiā )速迭代(dài )，AI应用场(chǎng )景如端侧、智能驾驶、机(jī )器人等(děng )有望获得(dé )更高的增长斜率，与此(cǐ )同(tóng )时，算(suàn )力基础设施将持续受益，尤其国产(chǎn )算力产(chǎn )业链。

　　上市公司中，豪能股份(fèn )全资子(zǐ )公(gōng )司重庆豪能正在建设“智能制造(zào )核心零(líng )部(bù )件项目”，其中包含了(le )机器人用(yòng )高精密(mì )减(jiǎn )速机及关节驱动总成等(děng )产(chǎn )品。爱(ài )柯迪已于(yú )2024年12月18日设立全资子公司(sī )瞬(shùn )动机器(qì )人技术(宁(níng )波)有限公司。此外，公(gōng )司(sī )拟拟购(gòu )电机业务切入机器人赛道。

　　近(jìn )日，具(jù )身(shēn )智能机器人公司魔法原子(MagicLab)近期完(wán )成了1.5亿(yì )元(yuán )天使轮融资，本轮融资(zī )由追创创(chuàng )投领投(tóu )，翼朴基金跟投。魔法原(yuán )子原始团(tuán )队曾参(cān )与(yǔ )小米机器狗研发，并于(yú )今(jīn )年1月在(zài )北京正式(shì )成立，随后成为全球首(shǒu )家(jiā )以“电(diàn )驱机器人(rén )”打破波士顿动力空翻(fān )专(zhuān )利的机(jī )器人公司。在本轮融资之后，魔法(fǎ )原子计(jì )划(huá )扩大人才招募，持续加码具身智(zhì )能核心(xīn )技(jì )术研发、人形机器人整(zhěng )机研发，并加快(kuài )量(liàng )产步伐、拓展工业及商(shāng )业场景落(luò )地与商(shāng )业(yè )化。

　　由于人力缺乏(fá )与(yǔ )成本上(shàng )升，全球(qiú )政府正大力投资机器人(rén )研(yán )发项目(mù )。根据TrendForce集(jí )邦咨询最新研究，中、日(rì )、美、韩、德国长年名列工业机器人安装(zhuāng )量前五(wǔ )名(míng )，预期2025年将持续执行总计130亿美元(yuán )以上的(de )相(xiàng )关计划。

　　国金证券(quàn )指出，AI仍(réng )然是当(dāng )前(qián )PCB确定性最强的需求。从(cóng )海外资本(běn )开支预(yù )期(qī )可看到云计算厂商正在(zài )争(zhēng )相在AI基(jī )础设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌(gē )、微软(ruǎn )、亚马逊(xùn )资本开支分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机提升(shēng )至(zhì )38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行(háng )业附加(jiā )值(zhí )有望增长。虽然当前海(hǎi )外关税或(huò )对出口(kǒu )产(chǎn )业链有影响，但考虑到(dào )各大厂商(shāng )仍在加快(kuài )布局、AI硬件产品仍在升(shēng )级(jí )，AI相关(guān )需求在当(dāng )前的确定性仍然最高。

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