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　　大(dà )模型技(jì )术进(jìn )入密(mì )集(jí )迭代(dài )期，AI应用规(guī )模商业化落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业催(cuī )化不断，建(jiàn )议持(chí )续(xù )加仓(cāng )AI算力(lì )及应用(yòng )。在(zài )政策端(duān )，工信部发布会表态，近期会出台多个行业数字化(huà )转型(xíng )方案，组织(zhī )“人工(gōng )智能(néng )+软件”行动(dòng )，并推动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其(qí )在性能(néng )、成(chéng )本优(yōu )化(huà )及Agent工(gōng )具调(diào )用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕(mù )。当(dāng )前(qián )时间(jiān )点，建议持(chí )续加(jiā )大AI板块(kuài )的配置比例。

　　上市公司中，包钢股份稀土精矿(kuàng )生产(chǎn )线是世(shì )界最(zuì )大的稀(xī )土原(yuán )料基地(dì )，具(jù )备生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀土精矿经过(guò )冶炼分离技(jì )术，将(jiāng )稀土(tǔ )分离(lí )为(wéi )单一(yī )或混(hún )合稀土(tǔ )盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。金力永磁在机(jī )器人领域正(zhèng )积极(jí )配(pèi )合世(shì )界知(zhī )名科技(jì )公司(sī )的具身(shēn )机器人磁组件研发和产能建设，并有小批量的交付(fù )。广(guǎng )晟有色(sè )地处(chù )粤港澳(ào )大湾(wān )区，是(shì )广东(dōng )省内唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已(yǐ )获批的全部(bù )稀土采(cǎi )矿证(zhèng )，矿(kuàng )产(chǎn )资源(yuán )、区(qū )位优势(shì )明显，并且公司多年来深耕细作打通稀土全产业链(liàn )条，行业竞(jìng )争优(yōu )势(shì )明显(xiǎn )。

　　伴随(suí )着AIAgent技(jì )术的发(fā )展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年(nián )4月增长(zhǎng )至480万(wàn )亿，同(tóng )比增(zēng )长50倍。随着(zhe )训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐(zhú )渐无法满足(zú )云端训(xùn )练与(yǔ )推理(lǐ )的(de )高能(néng )效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商(shāng )都在(zài )加(jiā )速推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集成(chéng )电路(lù ))芯片项(xiàng )目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信(xìn )证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场(chǎng )的第(dì )二增长(zhǎng )动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期(qī )的两年(nián )迭代(dài )一代产(chǎn )品，转换(huàn )成(chéng )现在(zài )的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩(suō )短研发时间(jiān )，进(jìn )而(ér )拉动(dòng )行业(yè )规模的(de )增长(zhǎng )。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美(měi )元，预计2028年(nián )达到(dào )554亿美元(yuán )，对(duì )应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　“十四五”收官在即，主要发展目标均得到较好(hǎo )完成。2023年以(yǐ )来，水(shuǐ )利、公路(lù )水(shuǐ )路、铁路等公共(gòng )基础设施的固定资产投资保持增长，为我国经济的(de )稳增长提供(gòng )了重(chóng )要(yào )的支(zhī )撑。太平洋(yáng )证券(quàn )王亮认(rèn )为，三峡水运新通道、浙赣粤运河等大项目建设均(jun1 )有同(tóng )程度的(de )进展(zhǎn )，有望(wàng )拉动(dòng )民爆行(háng )业需(xū )求。未来行业将由少数几家在技术、资本、服务网(wǎng )络和一(yī )体化(huà )能力上(shàng )具备(bèi )绝对(duì )优(yōu )势的(de )全国性或区(qū )域性龙头主导，其发展速度和盈利能力有望持续超(chāo )越行业平均(jun1 )水平(píng )。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，包(bāo )钢股份(fèn )稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地，具备(bèi )生产(chǎn )50%、56%、58%高(gāo )品质(zhì )稀土精(jīng )矿的(de )能力。稀土(tǔ )精矿经过冶炼分离技术，将稀土分离为单一或混合(hé )稀土盐(yán )类、稀土氧(yǎng )化物(wù )及稀(xī )土(tǔ )金属(shǔ )产品。金力(lì )永磁在机器人领域正积极配合世界知名科技公司的(de )具身机器人(rén )磁组(zǔ )件(jiàn )研发(fā )和产(chǎn )能建设(shè )，并(bìng )有小批(pī )量的交付。广晟有色地处粤港澳大湾区，是广东省(shěng )内唯(wéi )一合法(fǎ )稀土(tǔ )采矿权(quán )人，拥有广(guǎng )东省(shěng )内目前已获批的全部稀土采矿证，矿产资源、区位(wèi )优势明(míng )显，并且公(gōng )司多(duō )年来(lái )深(shēn )耕细(xì )作打通稀土(tǔ )全产业链条，行业竞争优势明显。

　　据媒体报道(dào )，近日，上(shàng )海人(rén )工(gōng )智能(néng )实验(yàn )室发布(bù )DeepLink超大(dà )规模跨(kuà )域混训技术方案，支持千公里多智算中心跨域长稳(wěn )混训千亿参(cān )数大(dà )模型，例如(rú )跨越1500公(gōng )里连(lián )接上海和济南之间的智算中心，实现北京、上海与贵州等(děng )多地(dì )智算中(zhōng )心互(hù )联和大(dà )模型(xíng )混训等。目(mù )前，上海人工智能实验室DeepLink开放计算体系已深度集成(chéng )至联通、电(diàn )信、商(shāng )汤、仪电(diàn )等智算(suàn )平台(tái )，实现(xiàn )“1个平台+N种芯片+X个地域”稳定运行。

　　近日，位(wèi )于金沙江上(shàng )游的(de )国家“十四(sì )五”规(guī )划重(chóng )大工程——中国华电金沙江上游巴塘水电站第三台机组通(tōng )过72小(xiǎo )时试运(yùn )行，正式并(bìng )网发(fā )电。至此，巴塘水电站实现全容量投产发电。巴塘水电站位于(yú )四川省甘孜(zī )藏族自(zì )治州(zhōu )巴塘(táng )县和西(xī )藏自(zì )治区芒(máng )康县交界的金沙江干流上，是国家“十四五”重点(diǎn )建设的金沙(shā )江上(shàng )游清洁(jié )能源(yuán )基地的(de )重要(yào )组成部分。

　　这是继4月签订大型采购合同、7月上调“天(tiān )工行(háng )者”交(jiāo )付预(yù )期后，优必(bì )选再度获取(qǔ )的大批量订单。长江证券机械团队指出，这清晰地(dì )表明其人形(xíng )机器人(rén )业务(wù )已从(cóng )研发阶(jiē )段迈(mài )入商业(yè )化收获期，市场拓展极为顺利。考虑到优必选作为(wéi )国内少数具(jù )备大(dà )小脑-本(běn )体-核(hé )心零部(bù )件-应(yīng )用的全栈技术人形机器人企业，竞争优势及市场卡位非常(cháng )明确(què )，其供(gòng )应链(liàn )(U链)与国(guó )内供(gòng )应链建立深(shēn )度合作，有望受益。

　　兴业证券指出，近年来中(zhōng )央预算资金(jīn )、专项(xiàng )债资(zī )金等(děng )均向水(shuǐ )利水(shuǐ )电倾斜(xié )，水利水电基建投资增速保持高增长，建筑企业水(shuǐ )利水电、水(shuǐ )生态(tài )保护等(děng )江河(hé )相关的(de )建筑(zhù )工程订单同样保持高增长的态势，水利水电工程高景气度(dù )预期(qī )延续，关注(zhù )水利水(shuǐ )电带(dài )来的投资机(jī )会。

　　优必选科技拿下人形机器人企业最大采购(gòu )订单

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