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消息面上，受八一建军节及九(jiǔ )三阅(yuè )兵(bīng )预期影响，板块关注度升温。机(jī )构(gòu )指(zhǐ )出(chū )，2025年下半年军工行业有望进入业(yè )绩(jì )兑现(xiàn )阶段，建议关注智能化作战、低成(chéng )本(běn )弹(dàn )药(yào )及军贸出口三条主线。

2、医药

　　供(gòng )需(xū )矛盾仍待改善

27日，和讯投顾邸占领表(biǎo )示(shì )，A股基本可确定进入慢牛周期，既(jì )然(rán )是(shì )慢(màn )牛(niú )就不能拉升过快。从上证周线看，明显(xiǎn )拉(lā )升过快了，周线五连阳，乖离率(lǜ )偏(piān )大(dà )。那偏大怎么办？后市应进入宽幅(fú )震(zhèn )荡洗(xǐ )盘周期，此周期仍有补涨板块，下(xià )面(miàn )详(xiáng )细(xì )讲解市场波动及补涨板块情况，建(jiàn )议(yì )耐(nài )心看完视频并点赞加关注。

2、【国家(jiā )税(shuì )务(wù )总局：2021-2024年度 年收入居前10%的群体缴(jiǎo )纳(nà )个(gè )税(shuì )占(zhàn )比约九成】国家税务总局副局长蔡(cài )自力(lì )7月(yuè )28日在国新办举行的“高质量完成(chéng )‘十(shí )四(sì )五’规划”系列主题新闻发布会(huì )上(shàng )表示(shì )，从2021-2024年度个税申报数据看，年收入(rù )居(jū )前(qián )10%的(de )群体，缴纳的个税占比约九成；综(zōng )合(hé )所(suǒ )得年收入12万元以下的个人，汇算后基(jī )本(běn )无(wú )需缴税。由此反映出“高收入者(zhě )多(duō )缴(jiǎo )税(shuì )、中低收入者少缴税或者不缴税”的(de )个税(shuì )调(diào )节收入分配作用的效应持续显现(xiàn )。

　　所以下周指数空间可能不会太大(dà )，若拉(lā )升过快，后边更麻烦，拉升不快，指(zhǐ )数(shù )还(hái )能往上冲一冲，周线基本也差不(bú )多(duō )了(le )。猜指数拉到什么点位意义不大，只要(yào )上(shàng )证(zhèng )指数短线不破3577点就没问题，短线(xiàn )还(hái )可(kě )继(jì )续(xù )观察。后边重点看往上突破的一笔(bǐ )是否(fǒu )出(chū )现背驰，若背驰要注意，若没背(bèi )驰(chí )，市(shì )场短线还有高度，但高度没必要(yào )去(qù )猜。

展望下半年的价格趋势，李莉表示，需(xū )求(qiú )与供应是影响走势最重要因素，而(ér )成(chéng )本(běn )将限制瓦楞及箱板纸价格浮动的下限(xiàn )。“考(kǎo )虑到国庆及中秋假期带动下游包(bāo )装(zhuāng )厂(chǎng )或(huò )选择适量备库存，预计市场8月上旬(xún )价格(gé )仍处于小幅拉涨阶段，9月上涨幅度(dù )或(huò )扩(kuò )大(dà )。如果节日订单释放不及预期，则(zé )市场(chǎng )或延续价格震荡趋势。”李莉表示。

国(guó )泰(tài )海通证券(600837)认为，中国股市估值逻(luó )辑(jí )的(de )转(zhuǎn )变，预期变动的主要矛盾，已经从经(jīng )济周(zhōu )期(qī )的波动，转变为贴现率的下行，中(zhōng )国(guó )A/H股(gǔ )市整体估值中枢上修。经过三年出(chū )清和(hé )调整，投资人对经济形势的认识已(yǐ )然(rán )充(chōng )分(fèn )，其对估值收缩的边际影响减小(xiǎo )。人心(xīn )中对未来预期的主要矛盾，已从经济(jì )周(zhōu )期(qī )波动，转变为贴现率变动，尤其(qí )是(shì )无(wú )风(fēng )险利率的下行。股市的无风险利率并(bìng )不能(néng )简(jiǎn )单等同于国债收益率，而是投资(zī )人(rén )投(tóu )资(zī )股票的机会成本。过去三年内外部(bù )过高(gāo )的机会成本阻碍了投资人的入市意(yì )愿(yuàn )。2025年(nián )中国股市无风险利率下降的通道(dào )已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提高。

佳驰科(kē )技(jì )、博云新材、光电股份、建设工业(yè )等(děng )多(duō )股(gǔ )上涨。

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