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　　东北证券研报指出，全球地缘政治局势仍处紧(jǐn )张态(tài )势。强大(dà )的军(jun1 )事实(shí )力是(shì )国家(jiā )发展的有力支撑，在全球地缘政治紧张局势下，各国(guó )不断(duàn )强化(huà )军备(bèi )竞赛(sài )，重(chóng )视军(jun1 )工建(jiàn )设。在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，军(jun1 )工行(háng )业扰(rǎo )动因(yīn )素已(yǐ )基本消除，下游需求呈(chéng )恢复(fù )性增(zēng )长，同时(shí )2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供(gòng )明确(què )指引(yǐn )：2035年(nián )基本(běn )实现(xiàn )国防(fáng )和军(jun1 )队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴(bàn )随需(xū )求恢(huī )复，产能(néng )结构(gòu )逐步(bù )优化(huà )，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具(jù )备长(zhǎng )期成(chéng )长确(què )定性(xìng )。

　　公司方面，中京(jīng )电子(zǐ )在物(wù )联网(wǎng )与工(gōng )业互联网应用方面有相关技术储备和产品销售。罗普(pǔ )特专(zhuān )门成(chéng )立基(jī )于物(wù )联网(wǎng )技术(shù )应用(yòng )的智能硬件产品研究院，主打智慧灯杆、智能区域控(kòng )制器(qì )等数(shù )据感(gǎn )知智(zhì )能终(zhōng )端硬(yìng )件设(shè )备的研发。

我国牵头制定的全球首个光伏直流领域国(guó )际标(biāo )准正(zhèng )式发(fā )布

　　上市公司中，东微半(bàn )导推(tuī )进主(zhǔ )营产(chǎn )品高(gāo )压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和(hé )产品(pǐn )升级(jí )，同(tóng )时持(chí )续加(jiā )大市(shì )场开(kāi )拓力度。2024年，公司逐步扩大生产规模，产量呈不断提(tí )高的(de )趋势(shì )，功(gōng )率半(bàn )导体(tǐ )的产(chǎn )销比(bǐ )达到93.81%，达到较高水平。供应端，公司与华虹半导体、粤芯(xīn )半导(dǎo )体及(jí )DBHitek等厂(chǎng )商继续保持稳定的合作(zuò )关系(xì )。博(bó )通集(jí )成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱光学为光刻机光(guāng )学系(xì )统提(tí )供用(yòng )于匀(yún )光、中继(jì )照明(míng )模块的光学器件、投影物镜，以及用于工件台位移测量系(xì )统的(de )棱镜(jìng )组件(jiàn )，是(shì )光刻(kè )机实(shí )现光线均匀性与曝光成像的核心模块。

　　我国首个海水(shuǐ )漂浮(fú )式光(guāng )伏项(xiàng )目建成投用

　　据报道(dào )，工(gōng )业母(mǔ )机是(shì )“制(zhì )器之器”“自强之基”，是关系国家安全和发展的战略性(xìng )、基(jī )础性(xìng )产业(yè )。近(jìn )年来(lái )，我(wǒ )国工业母机产业取得长足进步，产业规模连续13年位居全球(qiú )第一(yī )，2024年(nián )产业(yè )营收(shōu )超过(guò )1.5万亿(yì )元。

　　上市公司中，卧龙电驱在具身智能仿生机器人和(hé )机器(qì )狗领(lǐng )域，公司(sī )专注于关节模组的(de )研发(fā )与生(shēng )产，包括(kuò )高爆发关节模组、高精度仿生关节动力总成、无框力矩电(diàn )机等(děng )多种(zhǒng )类型(xíng )，并(bìng )且已(yǐ )与多(duō )家头部企业，包括海外客户建立深度合作。豪鹏科技已成(chéng )功进(jìn )入多(duō )家服(fú )务型(xíng )机器(qì )人、陪伴机器人、四足机器狗、人形机器人客户供应链，以电(diàn )池方(fāng )案商(shāng )的专(zhuān )业能(néng )力助力客户快速完(wán )成导(dǎo )入设(shè )计，加快(kuài )新产品的上市进程。晶品特装自主研发了系列化机器人产(chǎn )品，包括(kuò )排爆(bào )机器(qì )人、侦察(chá )机器人、多用途机器人、核化检测机器人、火力打击机器(qì )人、伴随(suí )助力(lì )机器(qì )人等(děng )。

　　公司方面，通灵股份主要产品为太阳能光伏组件接线盒(hé )和汽(qì )车外(wài )饰件(jiàn )。公(gōng )司是全球光伏接线(xiàn )盒行(háng )业龙(lóng )头，2024年全(quán )球市占率为9.4%。钧达股份主营业务为光伏电池片的研发、生(shēng )产和(hé )销售(shòu )，主(zhǔ )打新(xīn )一代(dài )N型TOPCon太(tài )阳能电池，产品性能达国际先进水平，具备较强市场竞争(zhēng )力。

　　近日(rì )，中(zhōng )核集(jí )团在(zài )福建福州召开先进核能产业发展座谈会，宣布我国首台第(dì )四代(dài )百万(wàn )千瓦(wǎ )商用(yòng )快堆CFR1000完成初步设计(jì )，具(jù )备上(shàng )报审(shěn )批条(tiáo )件，这是我国“热堆-快堆-聚变堆”核能发展“三步走”战(zhàn )略的(de )重大(dà )进展(zhǎn )。

　　上(shàng )海证(zhèng )券分析师吴婷婷称，近期国内外产业端迎来密集催化，产(chǎn )业潮(cháo )起入(rù )局者(zhě )明显(xiǎn )增多(duō )，国(guó )内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技(jì )厂商(shāng )纷纷(fēn )加码(mǎ )具身(shēn )智能，海外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加(jiā )速商(shāng )业化(huà )量产步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的(de )发展(zhǎn )，助(zhù )力人(rén )形机(jī )器人(rén )实现(xiàn )具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣(míng )”阶(jiē )段，目前(qián )人形(xíng )机器(qì )人进(jìn )入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人(rén )形机(jī )器人(rén )商业(yè )化落(luò )地可期，建议关注受益(yì )的国(guó )内零(líng )部件(jiàn )厂商。

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