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　　近期纯碱盘面价格反弹(dàn )，主要受外围情(qíng )绪提振(zhèn )。7月 18日，工业和(hé )信息化部总工程师在国新办新(xīn )闻发布会上表示(shì )，钢铁(tiě )、有色金(jīn )属、石(shí )化、建材等十大重点行业稳增(zēng )长工作(zuò )方案即将(jiāng )出台，工信部(bù )将(jiāng )推动重(chóng )点行业着力调结构、优供给、淘汰落(luò )后产能。受此消(xiāo )息刺激(jī )，近期化(huà )工品种(zhǒng )价格大幅拉涨。对于纯碱产业(yè )而言，其是否会(huì )受到实(shí )质(zhì )性影响(xiǎng )仍需谨(jǐn )慎看待。若后续出台相应优化(huà )政策，将有效缓(huǎn )解纯碱(jiǎn )当前的弱(ruò )现实困(kùn )境，也有助于低估值的纯碱价(jià )格重心(xīn )进一步上(shàng )移；反(fǎn )之，随(suí )着(zhe )市场情(qíng )绪逐步消化，反弹可能渐显乏力。从(cóng )政策情绪(xù )面来看(kàn )，该因(yīn )素(sù )更多反(fǎn )映的是(shì )未来市场变动的预期，对远月(yuè )合约的提振更为(wéi )显著，因(yīn )此可能(néng )更有利(lì )于纯碱反套机会的出现。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市估值逻(luó )辑的转(zhuǎn )变，预期变动的主要矛盾，已(yǐ )经从经(jīng )济周期的(de )波动，转变为(wéi )贴(tiē )现率的(de )下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年(nián )出清和(hé )调整，投(tóu )资人对(duì )经济形(xíng )势的认识已然充分，其对估值(zhí )收缩的边际影响(xiǎng )减小。人(rén )心中对(duì )未来预(yù )期的主要矛盾，已从经济周期(qī )波动，转变为贴(tiē )现率变(biàn )动，尤其(qí )是无风(fēng )险利率的下行。股市的无风险(xiǎn )利率并(bìng )不能简单(dān )等同于(yú )国债收(shōu )益(yì )率，而(ér )是投资人投资股票的机会成本。过去(qù )三年内外(wài )部过高(gāo )的机会(huì )成(chéng )本阻碍(ài )了投资(zī )人的入市意愿。2025年中国股市无(wú )风险利率下降的(de )通道已(yǐ )经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提高。

消息面上，今日早盘，恒瑞(ruì )医药(600276)发(fā )布公告，与葛兰(lán )素史克（GSK）达成一项总潜在金(jīn )额高达(dá )125亿美元的(de )License-out合作，覆盖一(yī )款(kuǎn )处于临(lín )床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处(chù )于非临床(chuáng )阶段的(de )候选项(xiàng )目(mù )。公告(gào )显示，恒瑞医药将HRS-9821项目的全球独家权(quán )利（不包括中国(guó )大陆、香(xiāng )港特别(bié )行政区(qū )、澳门特别行政区及台湾地区(qū )）和至多11个项目(mù )的全球(qiú )独家许可(kě )的独家(jiā )选择权（不包括中国大陆、香(xiāng )港特别(bié )行政区、澳门特(tè )别行政(zhèng )区(qū )及台湾(wān )地区）有偿许可给GSK。

消息面上，今日(rì )早盘，恒(héng )瑞医药(yào )(600276)发布公(gōng )告(gào )，与葛(gě )兰素史(shǐ )克（GSK）达成一项总潜在金额高(gāo )达125亿美元的License-out合作(zuò )，覆盖(gài )一(yī )款处于(yú )临床阶(jiē )段的呼吸系统创新药及多达11个(gè )处于非临床阶段(duàn )的候选(xuǎn )项目。公(gōng )告显示(shì )，恒瑞医药将HRS-9821项目的全球独家(jiā )权利（不包括中(zhōng )国大陆(lù )、香港(gǎng )特(tè )别行政(zhèng )区、澳门特别行政区及台湾地区）和(hé )至多11个项(xiàng )目的全(quán )球独家(jiā )许(xǔ )可的独(dú )家选择(zé )权（不包括中国大陆、香港特(tè )别行政区、澳门(mén )特别行(háng )政(zhèng )区及台(tái )湾地区(qū )）有偿许可给GSK。

头部纸企“练(liàn )内功”重塑竞争(zhēng )格局

　　高库存(cún )对近月(yuè )合约形成压制

●其余11个项目将(jiāng )由恒瑞(ruì )医药主导(dǎo )研发，最晚至完(wán )成I期临(lín )床试验，GSK可行使优先选择权

关于恒瑞(ruì )医药

　　上周五(wǔ )溢价涨(zhǎng )停(tíng )的科创(chuàng )综指ETF嘉实回调14.61%。周期板块全线下挫，能源化工ETF、煤炭(tàn )ETF和能源(yuán )ETF广(guǎng )发分别(bié )跌3.98%、2.96%和(hé )2.83%。

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