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　　大模型技术进(jìn )入密(mì )集迭代期，AI应用(yòng )规模商业化(huà )落地置信(xìn )度增强。兴(xìng )业证券表示，AI产(chǎn )业催(cuī )化不断，建议持(chí )续加仓AI算力(lì )及应用。在政策(cè )端，工信部发布会表(biǎo )态，近期会(huì )出台多个(gè )行业数(shù )字化(huà )转型方案，组织(zhī )“人工智能(néng )+软件”行(háng )动，并推动(dòng )未来产品创新发(fā )展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型(xíng )，其在性能、成(chéng )本优(yōu )化及Agent工具调用等(děng )方面显著提(tí )升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日(rì )在上海开幕。当(dāng )前时间点，建议持续加大AI板(bǎn )块的(de )配置比例。

　　公司方面，长盛轴承(chéng )在机器(qì )人领(lǐng )域研究方向主要(yào )是应用于关(guān )节处的自(zì )润滑轴承、部分直线执行器(qì )中的(de )产品，以及(jí )灵巧(qiǎo )手的相关部(bù )件。此外，公司(sī )与宇(yǔ )树科技的合作正(zhèng )在有序推进(jìn )中，与智(zhì )元机器人的(de )合作正处于技术(shù )交流(liú )及合作研发阶段(duàn )。江苏雷利(lì )的“丝杆+行星齿(chǐ )轮箱(xiāng )+直流电机+编码器(qì )”组件可用(yòng )于灵巧手(shǒu )中，实(shí )现高(gāo )精度、高响应的(de )末端操作；公司的无(wú )框力矩电机(jī )及一体化行星模(mó )组可(kě )用于旋转关(guān )节。

　　据报道(dào )，在电动化、智(zhì )能化(huà )浪潮席卷的当下(xià )，稀土已成(chéng )为驱动核(hé )心部件高效(xiào )运转的关键元素(sù )，其(qí )定位早已超越传(chuán )统工业时代(dài )的“工业味精”辅助(zhù )角色，一跃成为(wéi )高科技时代(dài )名副其实(shí )的“命(mìng )脉”材料。

　　上市(shì )公司中，信宇人已经(jīng )针对半固态(tài )和全固态电池设(shè )备的(de )研发进行了(le )前瞻(zhān )性的布局，与客户在固态电(diàn )池领(lǐng )域持续深化合作(zuò )。华盛锂电(diàn )近年持续(xù )关注固态电(diàn )池材料的研发，目前(qián )已完成了多种固(gù )态/半固态电(diàn )池适配材料的实(shí )验室(shì )试制，比如半固(gù )态电解质添(tiān )加剂双三(sān )氟甲磺酰亚(yà )胺锂、高纯硫化(huà )锂、新型硅碳负极、单壁纳米管(guǎn )导电剂等。道氏(shì )技术(shù )的单壁碳纳米管(guǎn )、硅碳负极(jí )已向下游固态电(diàn )池厂(chǎng )商供货。公司与(yǔ )安瓦新能源(yuán )的合作正(zhèng )按计划正常(cháng )推进。公司在互(hù )动平(píng )台表示，富锂锰(měng )基前驱体作(zuò )为固态电池正极(jí )材料(liào )的关键基础，凭(píng )借其高容量(liàng )、低成本(běn )及适配高压(yā )体系的特性，正(zhèng )成为下一代高能量密(mì )度电池的核(hé )心方向；公司富(fù )锂锰(měng )基前驱体已批量(liàng )出货。

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