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　　据(jù )媒体(tǐ )报道，知名分析师郭明錤发(fā )布Apple Vision系(xì )列和(hé )智(zhì )能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计苹果(guǒ )不会(huì )在2026年(nián )推出任何新头戴设备，并计(jì )划从(cóng )2027年开(kāi )始发(fā )布(bù )多款产品。苹果将头戴式(shì )设(shè )备视(shì )为消(xiāo )费电子产品的下一个主要趋(qū )势。在苹(píng )果的(de )头戴式产品中，首先大量出(chū )货的(de )产(chǎn )品有(yǒu )望是类似雷朋的智能眼镜，预计(jì )2027年的(de )出货(huò )量将达300万至500万台或更多。

　　上(shàng )市公(gōng )司(sī )中，润泽科技是国内领先的数据(jù )中心(xīn )整体(tǐ )解决方案服务商，坚持自投(tóu )、自(zì )建、自持(chí )、自运维，即“四自”模式(shì )运(yùn )营数(shù )据中(zhōng )心集群。科华数据在北、上(shàng )、广(guǎng )等地(dì )拥有(yǒu )9大自建数据中心，运营机柜(guì )数量(liàng )3万(wàn )多个(gè )，未来，初期计划在上海数据中(zhōng )心部(bù )署超(chāo )算中心，满足芯片行业客户(hù )仿真(zhēn )加速(sù )，(推理+训练)深度学习需求。川润股(gǔ )份为(wéi )数据(jù )中心、云计算、IDC、通信网络(luò )、人(rén )工智(zhì )能领(lǐng )域(yù )提供液冷、温控技术及产(chǎn )品(pǐn )。

　　上(shàng )市公司中，先导智能固态电(diàn )池设(shè )备已(yǐ )进入(rù )欧美日韩及国内头部电池企(qǐ )业供(gòng )应(yīng )链，与多家行业领军企业达成深度合(hé )作。其干(gàn )法电极、电解质膜、高速叠(dié )片及(jí )等静(jìng )压(yā )等关键设备，均有在全球多个国(guó )家和(hé )地区(qū )成功交付的案例。普利特布(bù )局固(gù )态电(diàn )池研(yán )究(jiū )，构建了“混合固液-准固(gù )态(tài )-全固(gù )态”三级研发体系，进行固态电(diàn )解质(zhì )在新(xīn )产品(pǐn )中应用的尝试，展开对外技(jì )术合(hé )作(zuò )、联(lián )合开发。目前半固态电池已处于(yú )量产(chǎn )阶段(duàn )。光华科技固态电池材料产(chǎn )品与(yǔ )下游(yóu )客(kè )户处于产品送样检测及优化阶段(duàn )，可(kě )根据(jù )市场需求进行扩产。

　　国(guó )金证(zhèng )券指(zhǐ )出，随(suí )着我国老龄化进程持续深(shēn )化(huà )，养(yǎng )老机(jī )器人市场展现出广阔的发展(zhǎn )前景(jǐng )，保(bǎo )守预(yù )计短期内市场规模将突破150亿(yì )元。养(yǎng )老机(jī )器人产业链与人形机器人具有高(gāo )度协(xié )同性(xìng )，其快速发展将持续催化相(xiàng )关产(chǎn )业链(liàn )升级，养老机器人主要由感知(数据(jù )采集(jí ))、决(jué )策(智能分析与方案生成)、执(zhí )行(具(jù )体操(cāo )作)和(hé )交互(人机沟通)四大部分构成(chéng )。建议(yì )关注(zhù )高精度传感器及减速器、丝(sī )杠等(děng )核心(xīn )精密(mì )传动部件。

未来产业的重要(yào )组成(chéng )部分，互联网大厂“抢投”该领域

　　中信(xìn )证券(quàn )电子团队指出，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡(kǎ )的功(gōng )能集成到设备芯片中的技术，无需(xū )物理(lǐ )SIM卡即(jí )可实现通信功能。由于实名(míng )制管(guǎn )理、安全(quán )性等问题，此前国内厂商仅(jǐn )将eSIM应用(yòng )于可(kě )穿戴、平板、物联网等非手(shǒu )机产(chǎn )品。随手(shǒu )机等终端轻薄化趋势以及防(fáng )水防(fáng )尘要求(qiú )提升，eSIM有望加速在消费电子领域(yù )进行(háng )渗透(tòu )。

　　中商产业研究院分析(xī )师预(yù )测，2025年全球自动驾驶市场规模将达2738亿美(měi )元。中金(jīn )公司发布研报指出，2025年有望(wàng )成为(wéi )智驾(jià )从量(liàng )到质的发展大年，有两条主(zhǔ )线：一(yī )是从(cóng )L2+功能的逐步完备，到开启L3车(chē )企竞(jìng )争新(xīn )篇章(zhāng )；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的(de )双重(chóng )潜在正(zhèng )向催化。

　　上市公司中，新恒(héng )汇主(zhǔ )营智(zhì )能卡业务、蚀刻引线框架等(děng )，智(zhì )能卡(kǎ )业务核心封装材料柔性引线框架全(quán )球市(shì )占率(lǜ )前二，负责eSIM芯片封测。澄天(tiān )伟业(yè )是国(guó )际领(lǐng )先的智能卡和专用芯片厂商(shāng )，包括(kuò )电信(xìn )SIM卡，具备eSIM生产能力。

　　华(huá )龙证(zhèng )券认(rèn )为，人形机器人板块近期催化因(yīn )素较(jiào )多，指(zhǐ )数有所修复。行业趋势未变，已(yǐ )进入(rù )“技(jì )术突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的黄(huáng )金周期，有望成为2025年核心投资主线(xiàn )。建(jiàn )议围(wéi )绕①高价值量的零部件，包(bāo )括丝(sī )杠、传感(gǎn )器、电机及减速器等，尤其(qí )关注与(yǔ )特斯(sī )拉、华为等巨头有供应链合(hé )作的(de )公司(sī )；②有望场景落地的方向，包括(kuò )家庭(tíng )服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗康(kāng )复、智慧物流等；③政策催化下(xià )的并(bìng )购重(chóng )组标的(de )。

　　上市公司中，恒玄科(kē )技自(zì )主研(yán )发了低功耗多核异构嵌入式(shì )SoC技术(shù )、蓝(lán )牙和(hé )Wi-Fi连接技术、声学和音频系统(tǒng )、可穿(chuān )戴平(píng )台智能检测和健康监测技术和2.5DGPU等(děng )关键(jiàn )核心(xīn )技术，SoC主控芯片产品广泛应(yīng )用于(yú )智能可(kě )穿戴、智能家居等终端，并在先(xiān )进制(zhì )造工(gōng )艺上持续迭代，创新能力突(tū )出。乐心(xīn )医疗智(zhì )能戒指目前已送至专业三方(fāng )测试(shì )机构(gòu )检测，筹备完善后公司将积(jī )极推(tuī )出上(shàng )市。除创新产品的持续投入，公(gōng )司根据(jù )战略(luè )聚焦，着力开发大模型在心血管(guǎn )疾病(bìng )领域(yù )的垂直应用，通过“智能健(jiàn )康监(jiān )测设备(bèi )+AI+服务”的模式，为慢病患者提供(gòng )专业(yè )化数(shù )字慢病管理整体解决方案。弘信(xìn )电子(zǐ )业务下(xià )游包括智能硬件FPC，背光模组(zǔ )、AI算(suàn )力服(fú )务器研发制造，以及AI资源服(fú )务等(děng )。公(gōng )司生(shēng )产的FPC产品最终可应用于AI手机(jī )、AIPC、可(kě )穿戴(dài )设备蓝牙耳机以及机器人等。

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