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　　中信证券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到(dào )设备(bèi )芯片(piàn )中的(de )技术(shù )，无(wú )需物(wù )理SIM卡(kǎ )即可(kě )实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题(tí )，此(cǐ )前国(guó )内厂(chǎng )商仅(jǐn )将eSIM应(yīng )用于(yú )可穿(chuān )戴、平板、物联网等非手机产品。随手机等终端轻薄化趋(qū )势以(yǐ )及防(fáng )水防(fáng )尘要(yào )求提(tí )升，eSIM有望(wàng )加速在消费电子领域进行渗透。

　　公司方面，威士顿长期专注于智能制造(zào )，形(xíng )成了(le )以信(xìn )息化(huà )管理(lǐ )与设(shè )备自(zì )动控(kòng )制深度融合、多方面数据采集应用为特色的智能(néng )制造(zào )整体(tǐ )解决(jué )方案(àn )。公(gōng )司已(yǐ )投入(rù )研发工业领域的AI智能体应用，正在形成以工业AI智能体与大(dà )模型(xíng )联合(hé )驱动(dòng )的工(gōng )业信(xìn )息化(huà )数字应用形态，并尝试多模协同的AI应用新模式。利元亨主要从事高端智能制造装(zhuāng )备的(de )研发(fā )、生(shēng )产及(jí )销售(shòu )，主(zhǔ )要为(wéi )新能源(动力锂电、3C锂电、固态电池、储能、钙钛矿、氢能(néng ))、智(zhì )慧物(wù )流、ICT、AI算(suàn )力、汽车(chē )部品等行业的头部企业提供数智整厂解决方案。

　　据媒(méi )体报(bào )道，在“模数(shù )引领(lǐng )，智(zhì )行未来”AI赋能自动驾驶创新发展论坛上，《上海高级别自动驾驶引领区“模速智(zhì )行”行动(dòng )计划(huá )》发(fā )布，总体(tǐ )目标(biāo )为2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区，形成(chéng )具有(yǒu )国际(jì )竞争(zhēng )力的(de )智能(néng )网联(lián )产业(yè )集群。

　　上市公司中，杰创智能子公司广州常青云(yún )科技(jì )有限(xiàn )公司(sī )与摩(mó )尔线(xiàn )程建(jiàn )立了(le )战略合作关系，双方将依托各自优势，共同为国产AI算力新生态建设赋能。平治信(xìn )息控(kòng )股子(zǐ )公司(sī )天昕(xīn )电子(zǐ )产品(pǐn )主要(yào )包括国产化通用国产服务器，大容量存储国产服务器(qì )等，目前(qián )天昕(xīn )电子(zǐ )产品(pǐn )已与(yǔ )国产(chǎn )芯片适配，包括昇腾的GPU。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链(liàn )量价(jià )齐升(shēng )。兴(xìng )业证(zhèng )券指(zhǐ )出，海外(wài )扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速(sù )分别(bié )为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的(de )规模(mó )。根(gēn )据扩(kuò )产规(guī )划，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因(yīn )此算(suàn )力PCB行(háng )业有(yǒu )望维(wéi )持数(shù )年的(de )高景气度。

　　目前，持续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束，下游需(xū )求出(chū )现实(shí )质性(xìng )增长(zhǎng )。结(jié )合相(xiàng )关独(dú )立第三方的市场信息来看，半导体存储市场自2025年3月底(dǐ )开始(shǐ )逐步(bù )回暖(nuǎn )。天(tiān )风证(zhèng )券半(bàn )导体(tǐ )团队认为，今年第三、第四季度存储大板块涨价态势(shì )或持(chí )续，并且(qiě )AI服务(wù )器、PC、手(shǒu )机等(děng )带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有望进一步(bù )拉高(gāo )板块(kuài )收入(rù )体量(liàng )。

　　华(huá )龙证(zhèng )券认为，人形机器人板块近期催化因素较多，指数有(yǒu )所修(xiū )复。行业(yè )趋势(shì )未变(biàn )，已(yǐ )进入(rù )“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有(yǒu )望成(chéng )为2025年(nián )核心(xīn )投资(zī )主线(xiàn )。建(jiàn )议围(wéi )绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯(sī )拉、华为(wéi )等巨(jù )头有(yǒu )供应(yīng )链合(hé )作的(de )公司；②有望场景落地的方向，包括家庭服务、极限(xiàn )作业(yè )(电力(lì )巡检(jiǎn )、矿(kuàng )山等(děng ))、医(yī )疗康(kāng )复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组标的。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，拓(tuò )维信(xìn )息自(zì )研“兆瀚”AI服务器系列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使能平台，形成(chéng )全栈(zhàn )国产(chǎn )的大(dà )模型(xíng )训推(tuī )一体(tǐ )方案(àn )。品茗科技已于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合解决方案”，是(shì )将华(huá )为AI硬(yìng )件Atlas500智(zhì )能小(xiǎo )站嵌(qiàn )入到(dào )公司智慧工地AI产品中，提升智慧工地产品的场景化应(yīng )用效(xiào )果。

　　国内(nèi )运营(yíng )商首(shǒu )次在(zài )手机端提供eSIM支持

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