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　　近年来(lái )，中欧(ōu )班列便(biàn )利快捷、安全稳(wěn )定、绿色低碳的优势(shì )不(bú )断巩固，成为广受欢(huān )迎(yíng )的国际公共产品，开(kāi )行(háng )数量保持强劲(jìn )增长态(tài )势。国铁集团数(shù )据显示(shì )，2024年，中欧班列(liè )开行19392列(liè )，同比增长10.7%；载(zǎi )货2077216标箱(xiāng )，同比增长9.2%。截(jié )至2024年11月(yuè )，中欧班(bān )列开行(háng )已累计突破10万列(liè )。在特(tè )朗普政府于4月宣(xuān )布对全(quán )球加征“对等关(guān )税”的(de )背景下，中国与(yǔ )欧盟面临共同的贸易(yì )压(yā )力，双方的合作必要(yào )性(xìng )显著提升。欧盟统计(jì )局(jú )数据显示，中欧互为(wéi )重要贸易伙伴，2024年双边(biān )贸易额超7300亿欧元(yuán )，支撑(chēng )了欧盟约300万人和(hé )中国600万(wàn )人的就业。世贸(mào )组织前(qián )总干事拉(lā )米指出(chū )，中欧双方应共(gòng )同努力(lì )，对规则进行修(xiū )订和完(wán )善。

　　国盛证(zhèng )券认为(wéi )，对25Q1及2025全年AI服务(wù )器的乐观展望可能来(lái )源(yuán )于高端服务器机柜逐(zhú )步(bù )放量，英伟达GTC大会召(zhào )开(kāi )在即，硬件升级可期(qī )，目前英伟达供(gòng )应链大(dà )部分下行风险已(yǐ )经充分(fèn )释放，PCB、电源、连接、散热等升级不断(duàn )，看好(hǎo )产业链充(chōng )分受益(yì )于AI浪潮。

　　英(yīng )伟达即(jí )将举办全球AI界顶(dǐng )级峰会(huì )，或展示在细分(fèn )领域最(zuì )新进展

　　据中(zhōng )国充电联盟统计，2025年(nián )5月(yuè )比2025年4月公共充电桩增(zēng )加(jiā )9.1万台，5月同比增长33.9%。2025年(nián )1-5月，充电基础设施增(zēng )量为158.3万台，同比(bǐ )上升19.2%。其中公共充电桩(zhuāng )增量为(wéi )50.4万台，同比增长(zhǎng )55.8%，随车(chē )配建私人充电桩(zhuāng )增量为(wéi )107.9万台，同(tóng )比上升(shēng )7.4%。截止2025年5月，全(quán )国充电(diàn )基础设施累计数(shù )量为1440.0万(wàn )台，同比上升45.1%。

　　华(huá )泰证券表示，继(jì )续看好国内核聚变迎(yíng )来(lái )招标大年，2024-2030年资本开(kāi )支(zhī )复合增速或达80%。自下(xià )而(ér )上统计全球核聚变试(shì )验装置投产正在(zài )加速，预计未来每年都(dōu )会有2~3个(gè )装置投产，乐观(guān )情形下(xià )2024-2030年国内核聚变装(zhuāng )置资本(běn )开支复合(hé )增速有(yǒu )望达到80%，重点关(guān )注下半(bàn )年合肥聚变新能(néng )BEST/CFEDR，中核(hé )集团聚变能源、江西星(xīng )火一号、成都先(xiān )觉聚能等百亿级项目(mù )今(jīn )年实施进度对产业链(liàn )订(dìng )单的潜在拉动。

　　上(shàng )市公司中，华金资本(běn )管理的基金有参(cān )与文远(yuǎn )知行的融资。精(jīng )进电动(dòng )的产品可以在无(wú )人驾驶(shǐ )车辆上应用，而(ér )且也已(yǐ )经有客户(hù )在批量(liàng )的进行这方面的(de )测试。无人驾驶的开发(fā )应用主(zhǔ )要还是由整车企(qǐ )业在主(zhǔ )导，公司(sī )的电驱(qū )动系统是无人驾驶汽(qì )车(chē )执行层面的核心部件(jiàn )。

　　据媒体报道，针(zhēn )对(duì )英伟达GB200 AI服务器是否量(liàng )产，鸿海董事长(zhǎng )刘扬伟(wěi )在法说会上表示(shì )，经过(guò )半年多来的数据(jù )收集，GB200的良率已经达到(dào )批量生(shēng )产标准，GB200是一个(gè )很复杂的系统，零组件(jiàn )又很多，使得测(cè )试也非(fēi )常复杂，经过流(liú )程不断(duàn )改善之后(hòu )，生产(chǎn )已经愈来愈稳定，未(wèi )来(lái )几个季度出货将不是(shì )问(wèn )题。

　　国金证券认(rèn )为(wéi )，国内大模型正迅速(sù )由千亿参数规模(mó )向万亿(yì )、十万亿规模挺(tǐng )进，800G交(jiāo )换机将成为带动(dòng )行业高(gāo )速增长的重要推(tuī )手。Dell'Oro Group预(yù )计到2025年800G交(jiāo )换端口(kǒu )采用率有望超过(guò )400G数据中(zhōng )心交换端口，将(jiāng )占数据(jù )中心交换机端口(kǒu )的25%以上(shàng )。AI行业发(fā )展为交(jiāo )换机行业带来巨大变(biàn )化(huà )，伴随国内AI行业发展(zhǎn )，训练侧应用的国产高(gāo )速(sù )率交换机及推理侧应(yīng )用的国产中速率(lǜ )交换机(jī )起量在即。CPO、OCS、白牌等(děng )有望成为国内交(jiāo )换机行(háng )业的战略高地，具有相(xiàng )关布局企(qǐ )业值得(dé )重点关注。

　　市值管(guǎn )理将深化国有资(zī )产价值(zhí )重估，有助相关(guān )主业进(jìn )一步做大(dà )做强。中金公司表示，考虑(lǜ )到(dào )央国企在国民经济和(hé )资(zī )本市场中占据的重要(yào )地(dì )位，在深化国企改革(gé )、资本市场改革(gé )的背景(jǐng )下，围绕央国企(qǐ )的市值(zhí )管理相关制度有(yǒu )望继续(xù )完善，央国企在(zài )实践中(zhōng )进行市值(zhí )管理的(de )动力也有望继续(xù )加强。建议关注央国企(qǐ )市值管(guǎn )理主题的配置价(jià )值。

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