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　　此(cǐ )前，阿里(lǐ )巴巴宣布(bù )未来三年(nián )将(jiāng )投入超过(guò )3800亿元用于(yú )建设云和(hé )AI硬件基础(chǔ )设施，总(zǒng )额超过去(qù )十年总和(hé )；同时字(zì )节、腾讯(xùn )等互联网(wǎng )大厂也纷(fēn )纷加大算力投入，行业需求旺盛。国泰君安认为，阿里巴(bā )巴大幅增(zēng )加AI基础设(shè )施投资，国内CSP(云服务(wù )提供商)厂(chǎng )商将积极(jí )跟进，有(yǒu )望复现“互联网+”周期中出(chū )现的IDC(互联(lián )网数据中(zhōng )心)投资热(rè )潮(cháo )。其他CSP厂(chǎng )商也将同(tóng )步增加对(duì )AIDC(人工智能(néng )数据中心(xīn ))的投资，推动国产(chǎn )AI算力产业(yè )链的需求(qiú )改善。

　　Canalys最新报(bào )告预计，2025年中国市场L2级及以上功能渗透率将达62%，较2024年显著(zhe )提升，高(gāo )速NOA与城市(shì )NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市(shì )NOA增速将反(fǎn )超高速NOA ，市场结构(gòu )快速演变(biàn )，将重塑(sù )SoC竞争格局(jú )。

　　国(guó )产大模型(xíng )在(zài )应用端的(de )能力持续(xù )提升，算(suàn )力需求持(chí )续强化，据CIO预计，中国AI算力(lì )支出将从(cóng )2024年的180亿美(měi )元增长至(zhì )2029年的900亿美(měi )元。甬兴证券认为，底层计算能力不断提升推动大模型能(néng )力持续提(tí )升，算力(lì )产业链将(jiāng )持续受益。

　　第三(sān )次生物技(jì )术革命，这个产业(yè )落地需求(qiú )不断变强(qiáng )

　　国盛(shèng )证券认为(wéi )，2024年年初我(wǒ )国电网投(tóu )资预算约(yuē )5600亿元，此(cǐ )次年中会(huì )议将整个(gè )投资额较(jiào )年初预期(qī )上调400亿元(yuán )至6000亿元以(yǐ )上，国家(jiā )电网在逐(zhú )步加大电网投资额，看好未来电网的建设。此次年内调高(gāo )电网建设(shè )投资额，重点关注(zhù )电网特高压(yā )超高压及(jí )高压的一(yī )次设备及(jí )核心零部(bù )件供应商(shāng )，电网二(èr )次设备，配网及数(shù )字化发展。

　　这个(gè )蓝海新赛(sài )道总规模(mó )有望达百(bǎi )亿美元量(liàng )级

　　据(jù )ITC数据，2018-24年(nián )转口贸易(yì )市场贸易(yì )增长迅速(sù )，中国出(chū )口转口贸易国与转口贸易国出口美国增速较为相近且较为(wéi )快速，转(zhuǎn )口国贸易(yì )需求提升。银河证券(quàn )罗江南认(rèn )为，宏观(guān )角度来看(kàn )，当前我(wǒ )国本土制(zhì )造业供过(guò )于求的背(bèi )景下，对(duì )外出口仍是(shì )关键布局(jú )方向，跨(kuà )境电商作(zuò )为外贸新(xīn )业态发展(zhǎn )提速，看(kàn )好跨境物(wù )流作为跨(kuà )境电商的(de )重要环节(jiē )，年内有望获益于跨境电商景气向上的行情。

　　野村东方国际章(zhāng )鹏认为，由关税扰(rǎo )动诱发的“抢出口”持续时间(jiān )为决定性(xìng )因素，如(rú )若该效应(yīng )持续性较(jiào )好，那么(me )将有望支(zhī )撑外销成(chéng )长性优于内(nèi )需。并且(qiě )，虽然此(cǐ )前的“对(duì )等关税”政策增加(jiā )了中国企(qǐ )业外贸业(yè )务不确定(dìng )性，但申(shēn )万宏源证(zhèng )券屠亦婷认为，美国对中国进口依赖度高，例如家居类美国从中国(guó )进口比例(lì )超过30%，价(jià )值链具有不可替代性(xìng )，看好精(jīng )选具备业(yè )绩延续性(xìng )的强Alpha个股(gǔ )。

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