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　　银河证券表示(shì )，在全球半导体产业格局不(bú )断演变的当下，国际贸易环(huán )境复杂多变，海外大厂为避免(miǎn )关税影响，布局中国业务时(shí )可能更多采用Local for Local(本地化生产以(yǐ )供应本地需求)生产策略。这一(yī )策略的转变意义重大，为本(běn )土制造企业带来明确的增量(liàng )需求。此外，上海证券认为(wéi )，电子半导体2025年或正在迎来全(quán )面复苏，产业竞争格局有望(wàng )加速出清修复，产业盈利周(zhōu )期和相关公司利润有望持续复(fù )苏。

　　上市公司中，贝因(yīn )美是国内领先的婴幼儿配方(fāng )奶粉制造企业，成功打造了超(chāo )级单品“爱加”，现拥有发(fā )明专利23项，婴幼儿配方乳粉(fěn )注册配方产品60个，特殊医学(xué )用途配方食品注册配方4个。骑(qí )士乳业聚焦乳、糖产业，业(yè )务涵盖产业链上下游并形成(chéng )农、牧、乳、糖四大板块，主(zhǔ )要产品和服务为有机生鲜乳(rǔ )、普通生鲜乳、售牛、低温(wēn )酸奶、奶粉等。

　　比利时半(bàn )导体供应商迈来芯(Melexis)正式公布(bù )其中国战略的未来规划。公(gōng )司将基于在中国现有的业务(wù )根基，增设本地物流中心并将(jiāng )实现完全本地化制造。据官(guān )方介绍，在2024年底完成严谨的(de )筛选流程后，公司新增一家中(zhōng )国半导体晶圆制造合作伙伴(bàn )，并已在该合作工厂启动专(zhuān )为中国市场定制化研发的迈来(lái )芯产品生产进程。当前，相(xiàng )关产品正处于开发阶段，预(yù )计将于2026年上半年正式投产。此外，公司还扩建了其在上海(hǎi )的办公室，以服务中国市场(chǎng )客户。

　　上市公司中，广(guǎng )电运通旗下广电五舟在CPU和GPU计算(suàn )整机产品、大容量和分布式(shì )存储产品方面有较强的研发(fā )制造实力和业绩，目前广电五(wǔ )舟服务器系列产品的年产能(néng )可达18万台。中科曙光参股企(qǐ )业海光公司产品包括通用处(chù )理器(CPU)及协处理器(DCU)。

　　机构预(yù )计，2025年中国新型储能新增装(zhuāng )机有望超过50GW。国海证券表示(shì )，光储经济性驱动能源转型，降本激发缺电市场刚性需求(qiú )爆发，看好全球能源新时代(dài )背景下，储能各场景需求加速(sù )。

　　上市公司中，盛美上(shàng )海表示，公司的Ultra ECP 3d设备可用于(yú )TSV铜填充；全线湿法清洗设备(bèi )及电镀铜设备等均可用于HBM(高带(dài )宽存储器)工艺，全线封测设(shè )备(包括湿法设备、涂胶、显(xiǎn )影设备及电镀铜设备)亦可应用(yòng )于大算力芯片2.5D封装工艺。赛(sài )腾股份海外客户HBM批量设备订(dìng )单已经陆续交付，部分设备已(yǐ )完成验收。联瑞新材表示，公司Lowα球形氧化铝系列产品(pǐn )涵盖多种规格，可通过MUF等多(duō )种封装形式应用于高性能算力(lì )等行业。从客户端反馈来看(kàn )，仅有公司和少数日本同行(háng )在供应相关产品。近年来，伴(bàn )随AI、高性能计算(HPC)等领域的快(kuài )速发展，该系列产品销售呈(chéng )较快增长趋势。

　　国内C端需(xū )求已得到验证，相关产品用(yòng )户规模和活跃度呈指数级增(zēng )长

　　上市公司中，拉卡拉(lā )作为支付收单侧龙头企业，与(yǔ )微信、支付宝等保持密切合(hé )作，也是首批与中国人民银(yín )行数字货币研究所签订战略合(hé )作协议的支付机构。公司可(kě )为商户提供包括支付宝、微(wēi )信、云闪付、数字人民币等全(quán )支付方式的受理服务。新国(guó )都子公司嘉联支付的嘉联云(yún )店产品已接入了微信支付研(yán )发的“刷掌支付”系统。嘉联(lián )支付作为微信支付数电发票(piào )全国首家合作机构，推出嘉(jiā )联立开票数电发票平台，为商(shāng )户提供一站式开票方案，助(zhù )其降本增效、高效运营。科(kē )蓝软件开发的全渠道收单支付(fù )平台是一款集线上收单，线(xiàn )下码牌、终端、POS等设备收单(dān )于一体的聚合收单平台，功能覆盖主扫、被扫，支付通道(dào )覆盖银联的间联方式支持微(wēi )信、支付宝、银联收单和网(wǎng )关支付等。

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