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　　招(zhāo )商证券表示，游戏板块估值(zhí )有望(wàng )修复(fù )。近期(qī )，继(jì )续坚定看好传媒和游戏板(bǎn )块，推(tuī )荐逻(luó )辑如下(xià )：1、游戏和传媒就是最好的新(xīn )兴消费(fèi )板块(kuài )之一；游戏和传媒的估值在新兴消费(fèi )里仍然(rán )是估(gū )值洼(wā )地，近期港股传媒公司乐华(huá )，巨(jù )星，阿(ā )里影(yǐng )业，猫眼，云音乐等纷纷大涨，是传(chuán )媒游(yóu )戏估值(zhí )修复(fù )的开始。2、海外AI应用最先反(fǎn )弹，映射(shè )国内时(shí )间问(wèn )题。3、游戏和传媒最被低(dī )估的点(diǎn )就是(shì )海外的(de )文化出海才刚刚开始，且政策(cè )在全力(lì )支持(chí )。

　　公司方面，神宇股份生产的DAC铜(tóng )连接线(xiàn )缆可(kě )大量(liàng )用于AI伺服器内部数据的传输(shū )。通(tōng )宇通讯(xùn )联营(yíng )企业(yè )四川省光为通信产品光为DAC直(zhí )连电(diàn )缆包(bāo )含10~400Gb/s全系(xì )列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中心(xīn )内部(bù )互联。

　　上市公司中，佳禾智能拥(yōng )有相关(guān )技术(shù )的发明(míng )专利“脑电波采集通信系统、通信帧(zhēn )的生(shēng )成装置和读取装置”，采用12个通道的(de )脑电传(chuán )感器(qì )的脑(nǎo )电波头戴设备，当打游戏时(shí )，可(kě )通过该头戴(dài )设备(bèi )控制鼠标左移，右移，上移(yí )，下(xià )移，点击等(děng )。诚(chéng )益通与多所知名院校围绕“脑机(jī )接口(kǒu )”展开(kāi )深度(dù )合作，聚焦康复领域应用(yòng )探索，让康(kāng )复化“被动”为“主动”，促进神经(jīng )通路重(chóng )建，实现大脑功能恢复。

　　AI PC的独有(yǒu )价值(zhí )或将大(dà )大缩(suō )短既(jì )有PC用户的换机周期，打破PC产(chǎn )业困(kùn )局。据Counterpoint的初(chū )步数(shù )据，2024年Q2全球PC出货量同比增长(zhǎng )3.1%，达(dá )到6250万(wàn )台，这(zhè )也是(shì )PC市场出货量连续第二个季度实现(xiàn )同比(bǐ )增长。该增长由温和的换机周期和相(xiàng )对较低(dī )的基(jī )期推动(dòng )，这凸显了2024年全球PC市场持续复(fù )苏的势(shì )头。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度(dù )末的(de )激增，AI笔记(jì )本电(diàn )脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张(zhāng )。海(hǎi )通证券认为(wéi )，AI PC未(wèi )来渗透率可期，2024年可能成为(wéi )AI PC元年(nián )，AI的(de )发展推(tuī )动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场上蓬(péng )勃崛(jué )起，在(zài )整体AI时代浪潮下，关注国产AI PC供(gòng )应链。

　　此前，余承东透露，华为Mate70系列手机将(jiāng )在今年(nián )第四(sì )季度发布(10~12月)。华为Mate70系列将首发搭(dā )载鸿(hóng )蒙HarmonyOSNEXT正式(shì )版，其余(yú )设备也将从四季度起陆续推(tuī )送正(zhèng )式版。此外(wài )，余(yú )承东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性(xìng )能提(tí )升30%，功耗下(xià )降20%。鸿蒙原生应用进入全面冲刺阶段(duàn )，TOP5000应(yīng )用全部(bù )启动，满足用户使用时长99.9%。1500多(duō )个已经(jīng )完成(chéng )上架，18个领域全覆盖。开源证券指出(chū )，随着(zhe )供应(yīng )链稳定和研发突破，到2025年，华为(wéi )手机(jī )出货量(liàng )有望(wàng )达8000-9000万(wàn )台。而且，HarmonyOS NEXT的到来将助力华(huá )为销(xiāo )量提升。

　　公(gōng )司方面，天房发展已经发展(zhǎn )成为(wéi )以房(fáng )地产开(kāi )发经(jīng )营为主、物业管理为辅的房地产(chǎn )综合(hé )性企业(yè )。公司在立足天津本地的基础(chǔ )上，着(zhe )力开(kāi )发苏州(zhōu )市项目，形成天津、苏州共同(tóng )开发的(de )局面(miàn )。万科A销售规模维持行业前列，投资(zī )质量提(tí )升，多元(yuán )业务齐头并进，债务结构优(yōu )化，融资成本降(jiàng )低。

　　光大证券认为，《暂行(háng )规定(dìng )》是(shì )我国数(shù )据资(zī )产商业化的开端，后续涉及数据(jù )交易(yì )全生命(mìng )周期的供给(数据标注、清洗、脱敏、脱密(mì )、聚合(hé )、分析)、流通(评估、确权、场(chǎng )内外交(jiāo )易)及(jí )应用各环节都有望迎来相应法规(guī )或管(guǎn )理办法(fǎ )，加(jiā )速催(cuī )化数据要素产业健康发展及(jí )商业(yè )化落地。

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