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　　宇(yǔ )树科技王(wáng )兴兴称上(shàng )半年全国智(zhì )能机器(qì )人行业增速(sù )可达50%到100%

　　财通证(zhèng )券表示，从全球云(yún )基础设施投资情况(kuàng )来看，2025年四(sì )大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计(jì )将超过3200亿(yì )美元，同(tóng )比增长超(chāo )过35%，AI驱动(dòng )下基础设(shè )施投入正(zhèng )迎来高速(sù )增长。我国(guó )三大互(hù )联网云厂商(shāng )资本开支合计将超(chāo )过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球(qiú )化收入支(zhī )撑更大开支(zhī )，但国(guó )内高增速反(fǎn )映国产算(suàn )力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年(nián )AI算力产业链将继续(xù )加速发展，叠加推(tuī )理侧需求持(chí )续演进，有望带来(lái )更广阔成(chéng )长空间。

　　具身(shēn )智能机器(qì )人正站在(zài )技术与商(shāng )业化的临(lín )界点，其发(fā )展不仅(jǐn )是AI技术的集(jí )大成体现，更是全(quán )球制造业(yè )升级与社(shè )会治理变(biàn )革的核心(xīn )驱动力。中(zhōng )国凭借(jiè )政策红利、市场潜力(lì )与技术突(tū )破，有望(wàng )在2030年前主(zhǔ )导全球具身智能产(chǎn )业格局。据(jù )《2025人形(xíng )机器人与具(jù )身智能产(chǎn )业研究报(bào )告》预测(cè )，2030年全球(qiú )具身智能(néng )市场规模(mó )将达2326.3亿元(yuán )，复合年(nián )增长率(CAGR)高(gāo )达64.18%。中国已(yǐ )成为全(quán )球具身智能(néng )市场的核心增长极(jí )。2030年中国(guó )具身智能(néng )市场规模(mó )预计达1037.52亿(yì )元，占全球(qiú )44.6%。

　　上市公司中(zhōng )，利亚德(dé )旗下子公(gōng )司Natural Point和北京(jīng )虚拟动点(diǎn )凭借全球领先的OptiTrack光(guāng )学动捕技术(shù )和产品(pǐn )，已为国内(nèi )外多家公(gōng )司的机器(qì )人业务赋(fù )能。洲明(míng )科技拥有(yǒu )数字人动(dòng )作库和非(fēi )穿戴动作(zuò )捕捉技术(shù )可用于具身(shēn )智能在(zài )三维空间的(de )动作训练。公司的(de )AI情感陪伴(bàn )产品可能(néng )会结合机(jī )器视觉和(hé )AI眼镜等技术(shù )，实现(xiàn )空间计算和(hé )信号捕捉(zhuō )，机器人(rén )将根据这(zhè )些信息做(zuò )出相应动作。凌云(yún )光表示，元(yuán )客视界(jiè )是凌云光下(xià )属的全资(zī )子公司， 专注于元(yuán )宇宙虚拟(nǐ )现实、 Web3.0数(shù )字人、 沉(chén )浸媒体和(hé )具身智能(néng )等前沿应(yīng )用领域。 公(gōng )司已经(jīng )构建了包含(hán )光场建模、 动作捕(bǔ )捉、 全景(jǐng )成像、 XR拍(pāi )摄等在内(nèi )的全面产(chǎn )品体系， 并(bìng )开发一(yī )系列解决方(fāng )案， 如电(diàn )商直播数(shù )字人、 具(jù )身智能数(shù )据采集、 虚实内容(róng )制作等。

　　人形(xíng )机器人需要(yào )理解并与(yǔ )物理世界(jiè )进行交互(hù )，使用人(rén )类运动数(shù )据对机器(qì )人进行训(xùn )练，能够(gòu )提升机器(qì )人的灵活性(xìng )和协调(diào )性。泛化能(néng )力的提升需要海量(liàng )的数据，准确复制(zhì )人类动作(zuò )则要求数(shù )据具备高精(jīng )度。数(shù )据采集方式(shì )分遥控操(cāo )作、动作(zuò )捕捉、大(dà )模型三类(lèi )，动作捕捉能直接(jiē )将人类动作(zuò )迁移至(zhì )人形机器人(rén )，具备精(jīng )度高、数(shù )据采集全(quán )面等优势(shì )，或是当(dāng )下人形机(jī )器人最合(hé )适的数据采集方式(shì )。开源证券(quàn )指出，随着人形机(jī )器人/具身智能场景(jǐng )增多，对(duì )低成本采(cǎi )集高质量数据需求(qiú )逐步增多，国内政策支持，海(hǎi )内外巨头(tóu )纷纷布局(jú )，人形机(jī )器人数据(jù )采集产业有望迎来(lái )快速发展机(jī )遇。目前动作捕捉(zhuō )下游以电(diàn )影制作、游戏开发(fā )等为主，2022年市场空(kōng )间仅为58亿(yì )元，假设(shè )未来2-3年单个人形机(jī )器人本体企(qǐ )业使用1000台进行训练(liàn )，1000台，则有望为动(dòng )捕市场带(dài )来500亿增量(liàng )空间。

　　2025世界人(rén )工智能大会(huì )(WAIC)在上海世博中心启(qǐ )幕。在本(běn )次WAIC上，华(huá )为首次线下展出昇(shēng )腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产品基于超(chāo )节点架构，通过总(zǒng )线技术实(shí )现384个NPU之间(jiān )的大带宽(kuān )低时延互(hù )联，解决(jué )集群内计(jì )算、存储(chǔ )等各资源之间的通(tōng )信瓶颈。通(tōng )过系统工程的优化(huà )，实现资源的高效(xiào )调度，让(ràng )超节点像(xiàng )一台计算机一样工(gōng )作。

　　近(jìn )日，乐享智能宣布(bù )完成亿元(yuán )天使+轮融(róng )资，由锦秋基金领(lǐng )投，老股东经纬创(chuàng )投、绿洲资(zī )本、Monolith持续超额加投(tóu )，光源资(zī )本跟投，光源资本(běn )担任独家(jiā )财务顾问(wèn )。锦秋基(jī )金是字节(jiē )跳动关联基金，核(hé )心团队多来(lái )自字节投资体系。本轮融资将主要用(yòng )于团队搭(dā )建以及产(chǎn )品平台量产化开发(fā )，将实现核(hé )心零部件的全部自(zì )研。这是(shì )乐享科技(jì )在三个月内完成的(de )第二轮融资，天使(shǐ )轮融资总金(jīn )额近3亿元。在获得(dé )新一轮融(róng )资时，乐(lè )享科技正(zhèng )式对外宣(xuān )布所做的(de )产品方向(xiàng )——家庭(tíng )通用小型具身智能(néng )机器人。

　　公司方面，兆丰(fēng )股份控股子公司兆(zhào )丰(杭州)智(zhì )能装备有(yǒu )限公司主要布局开(kāi )展滚珠丝杠(gàng )、滚柱丝杠等业务(wù )，相关产(chǎn )品研发试(shì )制已在进行。浙江(jiāng )荣泰子公司上海狄(dí )兹精密机械(xiè )有限公司专注于滚(gǔn )珠丝杠、行星滚柱(zhù )丝杠、车(chē )用丝杠、电缸、直(zhí )线模组、精密对位(wèi )平台等研发、生产(chǎn )和销售。公(gōng )司高度重视人形机(jī )器人的战略布局和(hé )业务拓展(zhǎn )，相关业(yè )务推进顺利，目前(qián )公司已有部(bù )分产品向多家机器(qì )人公司销(xiāo )售，业务(wù )已初具规模。

　　人形机器人需要理(lǐ )解并与物理(lǐ )世界进行交互，使(shǐ )用人类运(yùn )动数据对(duì )机器人进(jìn )行训练，能够提升(shēng )机器人的(de )灵活性和(hé )协调性。泛化能力(lì )的提升需要(yào )海量的数据，准确(què )复制人类动作则要(yào )求数据具(jù )备高精度(dù )。数据采集方式分(fèn )遥控操作、动作捕捉、大模型(xíng )三类，动(dòng )作捕捉能(néng )直接将人类动作迁(qiān )移至人形机器人，具备精度高(gāo )、数据采集全面等(děng )优势，或(huò )是当下人(rén )形机器人(rén )最合适的(de )数据采集(jí )方式。开(kāi )源证券指(zhǐ )出，随着人形机器(qì )人/具身智能(néng )场景增多，对低成(chéng )本采集高质量数据(jù )需求逐步(bù )增多，国(guó )内政策支持，海内(nèi )外巨头纷纷(fēn )布局，人形机器人(rén )数据采集(jí )产业有望(wàng )迎来快速发展机遇(yù )。目前动作捕捉下(xià )游以电影制(zhì )作、游戏开发等为(wéi )主，2022年市(shì )场空间仅(jǐn )为58亿元，假设未来(lái )2-3年单个人(rén )形机器人(rén )本体企业(yè )使用1000台进行训练，1000台，则有望(wàng )为动捕市场带来500亿(yì )增量空间。

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