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　　AI需求爆(bào )发拉(lā )动该产(chǎn )业链(liàn )量价齐升，机构(gòu )指出(chū )目前多(duō )家公(gōng )司订单强劲

　　据媒(méi )体报道，近(jìn )日，红太阳发布(bù )调价(jià )函：鉴于当(dāng )前国际市场环境(jìng )复杂(zá )多变，原材(cái )料价格持续波动，百(bǎi )草枯市场需求持续增长，订单排(pái )产日(rì )益紧张，作为全(quán )球最大的百(bǎi )草枯(kū )供应商，公司已(yǐ )于7月上旬，将42%百(bǎi )草枯母药价格上(shàng )涨至(zhì )1.4万/吨，制剂(jì )同步调价。调价(jià )至今(jīn )，订单(dān )火爆(bào )，交货紧张。为(wéi )了给(gěi )全球合作伙(huǒ )伴提供最稳定优(yōu )质的(de )供应链价值(zhí )保障，确保百草(cǎo )枯产(chǎn )业链的可持(chí )续发展，经研究决定(dìng )，公司计划将于7月底再进行新一(yī )轮价(jià )格调整。

　　华(huá )龙证券认为(wéi )，人(rén )形机器人板块近(jìn )期催化因素(sù )较多(duō )，指数有所修复(fù )。行(háng )业趋势(shì )未变(biàn )，已进入“技术(shù )突破(pò )→量产(chǎn )降本(běn )→场景渗透”的(de )黄金(jīn )周期，有望(wàng )成为2025年核心投资(zī )主线(xiàn )。建议围绕(rào )①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠(gàng )、传感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤其关注与特斯拉、华(huá )为等(děng )巨头有供应链合(hé )作的公司；②有(yǒu )望场景落地的方(fāng )向，包括家(jiā )庭服(fú )务、极限作业(电(diàn )力巡(xún )检、矿(kuàng )山等(děng ))、医疗康复、智(zhì )慧物(wù )流等；③政(zhèng )策催化下的并购(gòu )重组(zǔ )标的。

　　据媒体报道，近(jìn )日北(běi )京纯锂新能(néng )源科技有限公司正式(shì )发布公司第(dì )一代全固态电池产品(pǐn )解决方案。纯锂新能源CEO杨帆表示(shì )：“经过多年潜心研(yán )发与工程攻(gōng )坚，我们已跨越全固(gù )态电池产业(yè )化的(de )三座大山，可控(kòng )成本(běn )、可规(guī )模量(liàng )产、可商业应用(yòng )。基(jī )于此，纯锂(lǐ )全固态电池产品(pǐn )将率(lǜ )先应用于电(diàn )动自行车换电和(hé )储能(néng )等场景，实(shí )现该技术在全球商业(yè )化应用中零(líng )的突破。”

　　智能(néng )体是人工智能(AI)领域中的一个重要(yào )概念(niàn )，是指能够自主(zhǔ )感知环境、做出(chū )决策并执行行动(dòng )的智能实体(tǐ )，它(tā )可以是一个程序(xù )、一(yī )个系统(tǒng )或是(shì )一个机器人。中(zhōng )国工(gōng )程院院士邬(wū )贺铨近日表示，人工(gōng )智能将从生(shēng )成式大模型向AI Agent(人(rén )工智(zhì )能体)和Agentic AI(代理(lǐ )式人工智能)发展，互(hù )联网将进入智能体时代。中航证(zhèng )券分析指出，智能体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商业(yè )化拐点临近。大(dà )模型进入智(zhì )能体(tǐ )执行时代，AI应用(yòng )落地与政策(cè )支持(chí )共振加速。2025年将(jiāng )是AI Agent能(néng )力平台(tái )化元(yuán )年，国内外大模(mó )型能(néng )力从“内容(róng )生成”跃迁至“流程(chéng )代理”，技(jì )术范式跃迁与商(shāng )业价(jià )值转化正同(tóng )步加速。

　　全球去(qù )库存卓有成效，行业周期触底回(huí )升

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量(liàng )价齐(qí )升。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩(kuò )产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口有望(wàng )拉大(dà )。根据测算，2025-2027年(nián )算力(lì )PCB需求规(guī )模分(fèn )别达到525、864和1192亿元(yuán )，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元(yuán )，贡(gòng )献一半以上(shàng )的规模。根据扩产规(guī )划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维(wéi )持数年的高(gāo )景气(qì )度。

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