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　　上市公(gōng )司中，华灿(càn )光电的MicroLED技术可以用于(yú )具备显(xiǎn )示功能(néng )的AI眼镜(jìng )，目前公司(sī )配合不同客户不同需(xū )求和产(chǎn )品定位提供解(jiě )决方案，处(chù )于性能(néng )和良率提升阶(jiē )段。蓝(lán )思科技配合北(běi )美大客户多(duō )年研发(fā )，是第一代智(zhì )能头显(xiǎn )的外观结构(gòu )件核心供应商(shāng )，并为(wéi )其他北美头部(bù )AI眼镜客户提供导光(guāng )模组、Mic模组等(děng )功能模(mó )组和精密结(jié )构件。同时，公司发(fā )挥垂直(zhí )整合优(yōu )势，积(jī )极协同包括(kuò )Rokid在内的多家国内外AI眼(yǎn )镜头部(bù )企业开展研发(fā )，将自有核(hé )心元器(qì )件、光学部件(jiàn )、功能(néng )模组及超轻量(liàng )材料整合至(zhì )AI眼镜。

　　行业兼具(jù )周期性(xìng )和成长性，AI高景气带来新(xīn )机遇

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　　上市公司中，大金重(chóng )工已与欧洲(zhōu )应用漂浮式风机公司(sī )进行技(jì )术对接(jiē )，已有(yǒu )海风海工类(lèi )产品进入欧洲市场。金风科(kē )技拥有自主知(zhī )识产权的直(zhí )驱永磁(cí )和中速永磁系(xì )列化机(jī )组，是国内最(zuì )早开始进行(háng )海上漂(piāo )浮式风机技术(shù )研究和(hé )水池试验的(de )整机商。

　　中泰证(zhèng )券孙颖指出，关税政策影响下，提振内需逻辑(jí )不断强(qiáng )化，煤炭、金属等矿山开采力度(dù )或进一(yī )步加大(dà )，基建(jiàn )和国家重点(diǎn )产业战略(如西部大开(kāi )发、煤(méi )化工等)投资建(jiàn )设有望获政(zhèng )策加码(mǎ )支持，刺激民(mín )爆需求(qiú )攀升，重视新(xīn )疆、西藏民(mín )爆机遇(yù )。

　　上市公(gōng )司中，东微半导推(tuī )进主营产品高(gāo )压超级(jí )结MOSFET、中低压屏(píng )蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线(xiàn )的技术迭代和(hé )产品升(shēng )级，同时持(chí )续加大市场开拓力度(dù )。2024年，公司逐(zhú )步扩大(dà )生产规模，产量呈不断提高的趋(qū )势，功(gōng )率半导体的产(chǎn )销比达到93.81%，达到较(jiào )高水平。供应(yīng )端，公(gōng )司与华虹半导(dǎo )体、粤芯半(bàn )导体及(jí )DBHitek等厂商继续保(bǎo )持稳定(dìng )的合作关系(xì )。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗AI-SoC芯片已应(yīng )用于AI玩具。茂莱光(guāng )学为光刻机光(guāng )学系统(tǒng )提供用于匀(yún )光、中继照明模块的(de )光学器(qì )件、投(tóu )影物镜(jìng )，以及用于(yú )工件台位移测量系统(tǒng )的棱镜(jìng )组件，是光刻(kè )机实现光线(xiàn )均匀性(xìng )与曝光成像的(de )核心模(mó )块。

　　《表(biǎo )面工程与再(zài )制造》编辑部和《材(cái )料保护(hù )》编辑部定(dìng )于2025年7月25日-27日在(zài )河南南(nán )阳召开“军工(gōng )装备再制造技术应(yīng )用专题论坛”。会议(yì )将邀请国内(nèi )军工装备领域的专家(jiā )学者就(jiù )军工装(zhuāng )备再制(zhì )造技术的最(zuì )新研究成果及发展趋(qū )势进行(háng )广泛交流和讨(tǎo )论，推动军(jun1 )工领域(yù )装备再制造技(jì )术的高(gāo )质量发展。

　　上市公司(sī )中，海(hǎi )陆重工在民用(yòng )核能领(lǐng )域累积了丰(fēng )富的制造和管(guǎn )理经验(yàn )，并完成多个(gè )项目的国际、国内(nèi )首件(台)制造任(rèn )务，设(shè )备供应堆型(xíng )包括但不限于二代+堆(duī )型、三(sān )代堆型(xíng )(华龙一(yī )号、国和一(yī )号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(xíng )(高温气(qì )冷堆、钠冷快(kuài )堆、钍基熔(róng )盐堆)以(yǐ )及热核(hé )聚变堆(duī )(ITER)等国内(nèi )外主要核电机(jī )型。英杰电(diàn )气为国(guó )内科研院所的(de )核聚变(biàn )重点项目，提供磁场电源(yuán )、加热(rè )电源、控制系(xì )统电源以及辅助系(xì )统电源等在内(nèi )的全方(fāng )位关键电源(yuán )配套服务，且已持续(xù )多年，目前产(chǎn )品已成(chéng )功应用于多(duō )个国家级核聚变项目(mù )，与安(ān )徽、河北、上(shàng )海、四川、陕西等(děng )地的核(hé )聚变项(xiàng )目均有(yǒu )商务合作。西(xī )部超导主要(yào )从事超(chāo )导产品、高端(duān )钛合金材料和高性(xìng )能高温合金材(cái )料及应(yīng )用的研发、生(shēng )产和销售。公司是(shì )目前国际上唯(wéi )一的铸(zhù )锭、棒材、超导线材生产及超导(dǎo )磁体制(zhì )造全流(liú )程企业(yè )；是我国高(gāo )端钛合金棒丝材主要(yào )研发生(shēng )产基地；也是(shì )我国高性能(néng )高温合(hé )金材料(liào )重点研(yán )发生产(chǎn )企业之一。

　　国新证券(quàn )表示，中长期来看，我国军费平稳增长(zhǎng )为国防军工行(háng )业稳定(dìng )发展提供坚实(shí )基础，行业规模和(hé )利润有望保持(chí )持续上(shàng )升态势。近(jìn )年来我国在船舶、航(háng )空航天(tiān )、卫星(xīng )导航等(děng )领域的全球(qiú )竞争力持续提升，国(guó )防军工(gōng )行业是新质生(shēng )产力发展突(tū )破的重(chóng )要方向，行业(yè )前景广(guǎng )阔。在全球冲突多发和地(dì )缘局势(shì )并不平静的背(bèi )景下，国防安全重(chóng )要性提升，行(háng )业估值(zhí )有望获得支撑。中邮证券进一步(bù )分析指出，展(zhǎn )望2025年，“建军百年(nián )奋斗目标”任务进入(rù )下半场(chǎng )，军工行业订(dìng )单有望迎来(lái )拐点，在服务于提升(shēng )装备性(xìng )能或降低装备(bèi )成本的新技(jì )术、以(yǐ )新域新质作战(zhàn )力量为(wéi )代表的新产品、军贸和军(jun1 )用技术(shù )转化带来的新(xīn )市场方向或蕴含更(gèng )大弹性。

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