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　　伴随着(zhe )AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续提升(shēng )。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增(zēng )长至480万(wàn )亿，同比(bǐ )增长50倍(bèi )。随着训练和推理(lǐ )的需求增加和分化，传统(tǒng )通用芯片已逐渐无(wú )法满足云端训练(liàn )与推理(lǐ )的(de )高能效比需求，为(wéi )降低成(chéng )本、提高算力芯(xīn )片(piàn )对特定需求的匹(pǐ )配度，各(gè )家云厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片(piàn )项目，力图在英伟(wěi )达解决方案之外(wài )实现多元(yuán )化发展。中信证(zhèng )券(quàn )指出，ASIC是AI市场的(de )第二增(zēng )长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行(háng )业的产品研发速度正在加(jiā )快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代产品(pǐn )，转换(huàn )成(chéng )现在的一年迭代(dài )一(yī )代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短(duǎn )研发时间，进而(ér )拉动行业规模的增(zēng )长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预(yù )计(jì )2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为(wéi )53%。

　　上市公司(sī )中，包钢股份稀土精矿生(shēng )产线是世界最大的(de )稀土原料基地，具备生(shēng )产(chǎn )50%、56%、58%高品质稀土(tǔ )精(jīng )矿的能(néng )力。稀土精矿经(jīng )过(guò )冶炼分离技术，将稀土分(fèn )离为单一或混合(hé )稀土盐类、稀土氧(yǎng )化物及(jí )稀土金属产品。金(jīn )力永磁在机器人(rén )领域正积(jī )极配合世界知名(míng )科(kē )技公司的具身机(jī )器人磁(cí )组(zǔ )件研发和产能建(jiàn )设，并有小批量的交付。广晟有色地处粤港(gǎng )澳大湾区，是广(guǎng )东省内(nèi )唯(wéi )一合法稀土采矿(kuàng )权(quán )人，拥(yōng )有广东省内目前(qián )已(yǐ )获批的全部稀土(tǔ )采矿证，矿产资源、区位(wèi )优势明显，并且公(gōng )司多年(nián )来深耕细作打通稀(xī )土全产业链条，行业竞争(zhēng )优势明显。

　　上(shàng )市公司中，京粮(liáng )控股表(biǎo )示(shì )海南洋浦项目是(shì )公司重点推动项目。海南(nán )矿业作为海南本地(dì )企业，公司主营(yíng )铁矿石(shí )采(cǎi )、选和销售，受(shòu )益(yì )于海南(nán )自由贸易港建设(shè )，公司自2021开始减按(àn )15%缴纳企业(yè )所得税，氢氧化(huà )锂项目未来在海南(nán )自贸港(gǎng )封关运作后将享受(shòu )到进口生产原辅(fǔ )料免征进(jìn )口关税、进口环(huán )节(jiē )增值税的税收优(yōu )惠政策(cè )。

　　上市公司中(zhōng )，雪龙集团对深创投中小(xiǎo )企业发展基金的认(rèn )缴出资比例为0.7239%，深创投(tóu )中(zhōng )小企业发展基金(jīn )对(duì )宇树科(kē )技的持股比例为(wéi )1.3546%。步科股份是国内(nèi )机器人电(diàn )机龙头，具备业(yè )内领先的直流伺服(fú )以及无(wú )框电机技术，伺服(fú )轮、无框电机等(děng )产品竞争(zhēng )力强，相关市场(chǎng )份(fèn )额也实现领先。

　　近(jìn )日(rì )，位于金沙江上(shàng )游的国家“十四五”规划(huá )重大工程——中国(guó )华电金沙江上游(yóu )巴塘水(shuǐ )电(diàn )站第三台机组通(tōng )过(guò )72小时试(shì )运行，正式并网(wǎng )发(fā )电。至此，巴塘(táng )水电站实(shí )现全容量投产发(fā )电。巴塘水电站位(wèi )于四川(chuān )省甘孜藏族自治(zhì )州(zhōu )巴塘县和西藏自(zì )治区芒康(kāng )县交界的金沙江(jiāng )干(gàn )流上，是国家“十四五(wǔ )”重点建设的金沙(shā )江上游清洁能源基地的重(chóng )要组成部分。

　　据媒体报道，水(shuǐ )利部消(xiāo )息(xī )，今年上半年，全(quán )国完成(chéng )水利建设投资5329亿(yì )元(yuán )，实施各类水利(lì )项目3.44万个(gè )，新开工水利项(xiàng )目1.88万个。下一步，水利部(bù )将聚焦国家水网(wǎng )建(jiàn )设和“两重”水(shuǐ )利任务精(jīng )准发力，指导地(dì )方(fāng )全力以赴抓项目(mù )、筹资(zī )金(jīn )、稳规模、惠民(mín )生，加快在建重大工程建(jiàn )设进度，努力扩大(dà )水利有效投资。

　　兴(xìng )业(yè )证券指出，近年(nián )来(lái )中央预(yù )算资金、专项债(zhài )资(zī )金等均向水利水(shuǐ )电倾斜，水利水电基建投(tóu )资增速保持高增长(zhǎng )，建筑(zhù )企业水利水电、水(shuǐ )生态保护等江河(hé )相关的建(jiàn )筑工程订单同样(yàng )保(bǎo )持高增长的态势(shì )，水利(lì )水(shuǐ )电工程高景气度(dù )预期延续，关注水利水电(diàn )带来的投资机会。

　　上市公司中(zhōng )，信宇(yǔ )人(rén )已经针对半固态(tài )和(hé )全固态(tài )电池设备的研发(fā )进(jìn )行了前瞻性的布(bù )局，与客(kè )户在固态电池领(lǐng )域持续深化合作。华盛锂(lǐ )电近年持续关注(zhù )固(gù )态电池材料的研(yán )发，目前(qián )已完成了多种固(gù )态(tài )/半固态电池适配(pèi )材料的(de )实(shí )验室试制，比如(rú )半固态电解质添加剂双三(sān )氟甲磺酰亚胺锂、高纯硫化锂、新(xīn )型硅碳(tàn )负(fù )极、单壁纳米管(guǎn )导(dǎo )电剂等(děng )。道氏技术的单(dān )壁(bì )碳纳米管、硅碳(tàn )负极已向(xiàng )下游固态电池厂(chǎng )商供货。公司与安(ān )瓦新能(néng )源的合作正按计(jì )划(huá )正常推进。公司(sī )在互动平(píng )台表示，富锂锰(měng )基(jī )前驱体作为固态(tài )电池正(zhèng )极(jí )材料的关键基础(chǔ )，凭借其高容量、低成本(běn )及适配高压体系的(de )特性，正成为下(xià )一代高(gāo )能(néng )量密度电池的核(hé )心(xīn )方向；公司富锂锰基前(qián )驱(qū )体已批量出货。

　　据媒(méi )体报道，近日，上海人工智能实验(yàn )室发布(bù )DeepLink超大规模跨域混(hún )训(xùn )技术方案，支持(chí )千公里多(duō )智算中心跨域长(zhǎng )稳(wěn )混训千亿参数大(dà )模型，例(lì )如跨越1500公里连接(jiē )上海和济南之间的智算中(zhōng )心，实现北京、上(shàng )海与贵州等多地(dì )智算中(zhōng )心(xīn )互联和大模型混(hún )训(xùn )等。目(mù )前，上海人工智(zhì )能(néng )实验室DeepLink开放计算(suàn )体系已深度集成至联通、电信、商汤、仪电(diàn )等智算(suàn )平台，实现“1个(gè )平(píng )台+N种芯片+X个地域(yù )”稳定运(yùn )行。

　　上海人(rén )工(gōng )智能实验室近日(rì )发布超(chāo )大(dà )规模跨域混训技(jì )术方案

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