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A股稳赢要闻午评：沪指涨0.11%收复3400点，创指跌0.36%北证50跌0.12%，创新药、固态电池概念领涨！超3300股飘绿，成交额8082亿缩量304亿在线播放演示：

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　　民生证券(quàn )吕伟(wěi )表示，AI一体机能够很(hěn )好满(mǎn )足(zú )央国企及政府的行业客(kè )户数(shù )据(jù )安全、开箱即用的(de )需求(qiú )，有望成为央国企AI化转型(xíng )的重(chóng )要(yào )基础设施。DeepSeek一体机具有(yǒu )以(yǐ )下三(sān )大优点：1)快速交付(fù )；2)高效(xiào )利用；3)极简运维。DeepSeek开源(yuán )给(gěi )予了(le )云厂商低门槛部署世界级(jí )AI大模(mó )型机遇，而客户对(duì )于(yú )数据(jù )合规与部署便捷性需求，催生(shēng )出DeepSeek一体机的蓝海市场(chǎng )。

　　大力提振消费是政府2025年(nián )首要(yào )工(gōng )作任务之一。中国(guó )银河(hé )何(hé )伟认为，“即买即退“政策(cè )范(fàn )围扩大+便利性提升，将(jiāng )与(yǔ )入境(jìng )免签政策叠加为入(rù )境游消(xiāo )费形成增量贡献，进而(ér )提(tí )振国(guó )内消费需求。同时，考虑(lǜ )到”即买即退“人群主(zhǔ )要(yào )为外(wài )国游客，预计亦将对优质(zhì )国货(huò )商品消费形成有效拉(lā )动。建(jiàn )议优先关注受益渠道，后关(guān )注(zhù )受益产品，免税及(jí )区域(yù )优(yōu )质百货零售渠道将直接(jiē )受益(yì )。

　　国盛证券刘高畅表(biǎo )示(shì )，字(zì )节豆包MAU近6000万，大模(mó )型调用(yòng )量增长迅速。12月18日，字(zì )节(jiē )召开(kāi )火山引擎Force大会，火山引擎(qíng )CEO谭待(dài )表示，截至目前，豆(dòu )包大(dà )模型日均tokens使用量超过4万亿(yì )，发(fā )布7个月以来增长超过(guò )33倍。11月(yuè )豆包MAU接近6000万，在AI产品榜(bǎng )全球(qiú )总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆(dòu )包(bāo )的MAU增速达16.92%，考虑当前豆(dòu )包增(zēng )速(sù )，刘高畅认为豆包在2025年(nián )的(de )MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节(jiē )在算力(lì )端的投入有望高速增长(zhǎng )，助推(tuī )AI算力相关产业链加速扩张(zhāng )。

　　上市公司中，久(jiǔ )盛(shèng )电气(qì )有产品应用到核电领域。核聚(jù )变领域，公司与有关(guān )科研(yán )所(suǒ )有合作，有少量产品被(bèi )应用(yòng )。国光电气积极与国(guó )内知(zhī )名(míng )院所开展合作，跟进各(gè )类核(hé )聚(jù )变项目，在涉氚领域，特(tè )别是氚兼容、氚防护领(lǐng )域，公(gōng )司已具有较坚实的技术(shù )储(chǔ )备。融发核电积极关注核聚变(biàn )技术发展情况，并参与(yǔ )了(le )前期(qī )国际热核聚变实验堆(ITER)项目(mù )我国(guó )承制部分的个别部件(jiàn )制造(zào )工作。

　　芯片等产业快(kuài )速发(fā )展背景下，该细分市(shì )场需(xū )求(qiú )或将持续攀升

　　OpenAl发布(bù )o3&o4-mini，豆(dòu )包(bāo )发布1.5·深度思考多模态(tài )模(mó )型，微信上线元宝，AI推(tuī )理大时(shí )代来临，AI应用起，AIDC产业(yè )链(liàn )起！国金证券指出，当前背景(jǐng )下，DeepSeek催化全球大模型加(jiā )速(sù )迭代(dài )，AI应用场景如端侧、智能(néng )驾驶(shǐ )、机器人等有望获得(dé )更高(gāo )的增长斜率，与此同时，算力(lì )基础设施将持续受益(yì )，尤(yóu )其(qí )国产算力产业链。

　　西部(bù )证(zhèng )券杨敬梅表示，受益于(yú )AI大(dà )模型快速发展，算力需(xū )求快(kuài )速(sù )提升，而AI服务器作为算(suàn )力(lì )承载(zǎi )的核心基础设施，其出货(huò )量有望快速增长，根据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服(fú )务器出货量CAGR将达29%。大模型(xíng )AI训练(liàn )服务器对算力需求更(gèng )高，其服务器电源功率和配置(zhì )数量(liàng )明显提升。

　　上市(shì )公司(sī )中(zhōng )，唯捷创芯表示，作为(wéi )国内(nèi )首(shǒu )家大规模量产L-PAMiD产品和5G车(chē )规(guī )级射频产品的企业，将(jiāng )积极(jí )把(bǎ )握结构性机会，持续加(jiā )大(dà )高端(duān )产品研发投入，提升核心(xīn )产品性能与可靠性，强(qiáng )化(huà )对客(kè )户多元化需求的支持能力(lì )，助(zhù )力客户进一步优化供(gòng )应链(liàn )。中颖电子工控级MCU产品已(yǐ )经大(dà )规模销售到下游客户(hù )，车(chē )规(guī )级MCU有小量应用。泰晶科(kē )技建(jiàn )成(chéng )车规产线及CNAS标准等级实(shí )验(yàn )室，扩大车规级晶振生(shēng )产规(guī )模(mó )，进一步满足客户需求(qiú )，全系(xì )列车规级晶振已顺利通过(guò )了权威第三方机构的车(chē )规(guī )级认(rèn )证。

　　大力提振消费是(shì )政府(fǔ )2025年首要工作任务之一(yī )。中(zhōng )国银河何伟认为，“即买(mǎi )即退(tuì )“政策范围扩大+便利(lì )性提(tí )升(shēng )，将与入境免签政策叠(dié )加为(wéi )入(rù )境游消费形成增量贡献(xiàn )，进而提振国内消费需求(qiú )。同(tóng )时(shí )，考虑到”即买即退“人(rén )群主(zhǔ )要为外国游客，预计亦将(jiāng )对优质国货商品消费形(xíng )成(chéng )有效(xiào )拉动。建议优先关注受益(yì )渠道(dào )，后关注受益产品，免税(shuì )及区域优质百货零售渠道(dào )将直(zhí )接受益。

　　本次试(shì )点范(fàn )围(wéi )扩大后，服务业扩大开(kāi )放综(zōng )合(hé )试点城市总数将增至20个(gè )，旅游出行链相关行业β迎来(lái )优(yōu )化。方正证券社服团队(duì )认(rèn )为，出行链消费具备强韧性、高弹性，为促进内需消(xiāo )费(fèi )的重(chóng )要抓手，叠加五一假期临(lín )近，预计将成为政策出台(tái )的重(chóng )要窗口期。

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