大模型(xíng )技(jì )术进入密集迭代(dài )期,AI应用规模商业化落地置(zhì )信(xìn )度(dù )增(zēng )强(qiáng )。兴业证券表示,AI产业催化(huà )不(bú )断(duàn ),建议持续加仓AI算力及应用。在政策端,工(gōng )信(xìn )部(bù )发(fā )布会表态,近期会出台多个(gè )行(háng )业(yè )数(shù )字化转型方案,组织“人工(gōng )智能+软件”行动(dòng ),并推动未来产品创新发展。在(zài )产(chǎn )业(yè )端(duān ),Kimi发布K2基础大模型,其在性(xìng )能(néng )、成本优化及Agent工(gōng )具调用等方面显著提升;OpenAI推(tuī )出(chū )了(le )ChatGPT智(zhì )能(néng )体系统。同时,WAIC2025将于7月26日在(zài )上(shàng )海(hǎi )开幕。当前时间点,建议持续加大AI板块的配(pèi )置(zhì )比(bǐ )例(lì )。
伴随着AIAgent技术的发展,2025年(nián )以(yǐ )来(lái )AI推理景气度持续提升。如:谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿,同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训(xùn )练(liàn )和推理的需求增加和分化,传(chuán )统通用芯片已逐(zhú )渐无法满足云端训练与推理(lǐ )的(de )高(gāo )能(néng )效(xiào )比需求,为降低成本、提高(gāo )算(suàn )力(lì )芯片对特定需求的匹配度,各家云厂商都在(zài )加(jiā )速(sù )推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片项目,力(lì )图(tú )在(zài )英伟达解决方案之外实现多(duō )元化发展。中信(xìn )证(zhèng )券指出,ASIC是AI市场的第二增长动(dòng )力(lì )。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发速度正(zhèng )在(zài )加快(如:由早期(qī )的两年迭代一代产品,转换(huàn )成(chéng )现(xiàn )在(zài )的(de )一年迭代一代产品),ASIC有望帮(bāng )助(zhù )云(yún )厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间,进(jìn )而(ér )拉(lā )动(dòng )行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年(nián )AI投(tóu )资(zī )者交流会上透露:2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元,预(yù )计2028年达到554亿美元,对应2023-2028年CAGR为53%。
近(jìn )日,脑机接口相关消息不断(duàn )。马斯克旗下脑机(jī )接口公司Neuralink于22日宣布,“本周(zhōu )末(mò )我(wǒ )们(men )成(chéng )功完成了P8和P9手术,这是我们(men )首(shǒu )次(cì )在一天内完成两台手术。两位患者目前恢复(fù )良(liáng )好(hǎo ),精神状态良好。”7月18日,四(sì )川(chuān )大(dà )学(xué )华西医院顺利完成中国西部(bù )地区首例植入式(shì )脑(nǎo )机(jī )接口手术。患者因车祸导致(zhì )脊(jǐ )髓(suǐ )损(sǔn )伤,四肢瘫痪。该手术通过(guò )在(zài )患者大脑硬脑膜(mó )外植入脑机接口设备,借助(zhù )无(wú )线(xiàn )供(gòng )电(diàn )技术实现脑电信号的实时传(chuán )输(shū ),让患者实现脑控机械手,重新动起来。
上(shàng )市(shì )公(gōng )司中,长缆科技产品已广泛(fàn )应(yīng )用(yòng )于(yú )包括北京、上海、深圳等地(dì )电网改造工程在(zài )内(nèi )的(de )特大型、大型城市输配电网(wǎng )改(gǎi )造(zào ),秦山、大亚湾、岭澳核电站(zhàn )二(èr )期等在内的核电(diàn )工程项目建设,三峡工程、厦(xià )门(mén )、张(zhāng )北柔性直流输电科技示范工(gōng )程(chéng )等(děng )国家重点工程建设。万马股份电力电缆产品(pǐn )大(dà )类(lèi )主(zhǔ )要包括500kV及以下的超高压交联(lián )聚(jù )乙(yǐ )烯(xī )绝缘电缆、低压电缆、防火(huǒ )耐火电缆、民用(yòng )建(jiàn )筑(zhù )线缆及特种电缆等列产品,是(shì )国(guó )内(nèi )拥有成熟线缆产业链的“综(zōng )合(hé )线缆供应商”。中元股份是电力故障录波装置(zhì )相(xiàng )关(guān )技(jì )术国家标准和行业标准制定(dìng )者(zhě )之(zhī )一,该产品凭借先进的技术、过硬的质量、优(yōu )质(zhì )的(de )服务一直受到客户青睐,目(mù )前(qián )我(wǒ )国在建在运的28条特高压线路、在建在运的17座核(hé )电(diàn )站(zhàn )以及三峡工程在内的前9大水(shuǐ )电(diàn )站(zhàn )均(jun1 )应用了该产品。
优必选(xuǎn )科技拿下人形机器(qì )人企业最大采购订单
西南(nán )证(zhèng )券(quàn )分(fèn )析表示,国家战略聚焦低空(kōng )经(jīng )济新赛道,地方加速政策配套与资源倾斜,低(dī )空(kōng )物(wù )流(liú )、低空旅游等应用场景先行(háng ),头(tóu )部厂商订单加速落地,产业链规模化发展态势(shì )渐(jiàn )显(xiǎn )。根据赛迪智库数据,2023年中(zhōng )国(guó )低(dī )空(kōng )经济规模达5059.5亿元(增速33.8%),预计(jì )2026年突破万亿,复合(hé )增长率约30%。
统计数字显示(shì ),2024年(nián )海(hǎi )南货物贸易进出口总值2776.5亿元(yuán ),同比增长20%。其中,出口首次突破1000亿元关口。中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券(quàn )指出,海南自贸港对标的是(shì )全(quán )球(qiú )最先进标准,例如新加坡、香港、迪拜等自贸(mào )港(gǎng )城(chéng )市。2025年底前海南将正式封关(guān ),因(yīn )此(cǐ )从现在到2025年底将进入海南自(zì )贸港封关准备的加(jiā )速攻关期。其表示,与上海临(lín )港(gǎng )、珠(zhū )海横琴相比,本次海南封关(guān )意(yì )义或更加重大。一方面海南自贸港政策定调高(gāo ),市(shì )场(chǎng )认可度或更强;另一方面海(hǎi )南(nán )自(zì )贸港较横琴合作区区域更大、更加开放。
据(jù )媒(méi )体报道,工业和信息化部总(zǒng )工(gōng )程(chéng )师(shī )谢少锋18日在国新办新闻发布(bù )会上表示,下一步(bù ),持续培育发展动能。组织实(shí )施(shī )国(guó )家(jiā )科技重大专项和国家重点研(yán )发(fā )计划,开展专项行动,培育新产业、打造新动(dòng )能(néng ),加(jiā )快发展生物制造、低空产业(yè )。推(tuī )动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业(yè )创(chuàng )新(xīn )发展,超前布局新领域新赛(sài )道(dào )。
多重力量共振下,AI产业链(liàn )迎来新一轮投资机(jī )遇
工信部称推动人形机器(qì )人(rén )等(děng )未(wèi )来产业创新发展
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伴随着AIAgent技术的发展,2025年(nián )以(yǐ )来(lái )AI推理景气度持续提升。如:谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿,同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训(xùn )练(liàn )和推理的需求增加和分化,传(chuán )统通用芯片已逐(zhú )渐无法满足云端训练与推理(lǐ )的(de )高(gāo )能(néng )效(xiào )比需求,为降低成本、提高(gāo )算(suàn )力(lì )芯片对特定需求的匹配度,各家云厂商都在(zài )加(jiā )速(sù )推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片项目,力(lì )图(tú )在(zài )英伟达解决方案之外实现多(duō )元化发展。中信(xìn )证(zhèng )券指出,ASIC是AI市场的第二增长动(dòng )力(lì )。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研发速度正(zhèng )在(zài )加快(如:由早期(qī )的两年迭代一代产品,转换(huàn )成(chéng )现(xiàn )在(zài )的(de )一年迭代一代产品),ASIC有望帮(bāng )助(zhù )云(yún )厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间,进(jìn )而(ér )拉(lā )动(dòng )行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年(nián )AI投(tóu )资(zī )者交流会上透露:2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元,预(yù )计2028年达到554亿美元,对应2023-2028年CAGR为53%。
近(jìn )日,脑机接口相关消息不断(duàn )。马斯克旗下脑机(jī )接口公司Neuralink于22日宣布,“本周(zhōu )末(mò )我(wǒ )们(men )成(chéng )功完成了P8和P9手术,这是我们(men )首(shǒu )次(cì )在一天内完成两台手术。两位患者目前恢复(fù )良(liáng )好(hǎo ),精神状态良好。”7月18日,四(sì )川(chuān )大(dà )学(xué )华西医院顺利完成中国西部(bù )地区首例植入式(shì )脑(nǎo )机(jī )接口手术。患者因车祸导致(zhì )脊(jǐ )髓(suǐ )损(sǔn )伤,四肢瘫痪。该手术通过(guò )在(zài )患者大脑硬脑膜(mó )外植入脑机接口设备,借助(zhù )无(wú )线(xiàn )供(gòng )电(diàn )技术实现脑电信号的实时传(chuán )输(shū ),让患者实现脑控机械手,重新动起来。
上(shàng )市(shì )公(gōng )司中,长缆科技产品已广泛(fàn )应(yīng )用(yòng )于(yú )包括北京、上海、深圳等地(dì )电网改造工程在(zài )内(nèi )的(de )特大型、大型城市输配电网(wǎng )改(gǎi )造(zào ),秦山、大亚湾、岭澳核电站(zhàn )二(èr )期等在内的核电(diàn )工程项目建设,三峡工程、厦(xià )门(mén )、张(zhāng )北柔性直流输电科技示范工(gōng )程(chéng )等(děng )国家重点工程建设。万马股份电力电缆产品(pǐn )大(dà )类(lèi )主(zhǔ )要包括500kV及以下的超高压交联(lián )聚(jù )乙(yǐ )烯(xī )绝缘电缆、低压电缆、防火(huǒ )耐火电缆、民用(yòng )建(jiàn )筑(zhù )线缆及特种电缆等列产品,是(shì )国(guó )内(nèi )拥有成熟线缆产业链的“综(zōng )合(hé )线缆供应商”。中元股份是电力故障录波装置(zhì )相(xiàng )关(guān )技(jì )术国家标准和行业标准制定(dìng )者(zhě )之(zhī )一,该产品凭借先进的技术、过硬的质量、优(yōu )质(zhì )的(de )服务一直受到客户青睐,目(mù )前(qián )我(wǒ )国在建在运的28条特高压线路、在建在运的17座核(hé )电(diàn )站(zhàn )以及三峡工程在内的前9大水(shuǐ )电(diàn )站(zhàn )均(jun1 )应用了该产品。
优必选(xuǎn )科技拿下人形机器(qì )人企业最大采购订单
西南(nán )证(zhèng )券(quàn )分(fèn )析表示,国家战略聚焦低空(kōng )经(jīng )济新赛道,地方加速政策配套与资源倾斜,低(dī )空(kōng )物(wù )流(liú )、低空旅游等应用场景先行(háng ),头(tóu )部厂商订单加速落地,产业链规模化发展态势(shì )渐(jiàn )显(xiǎn )。根据赛迪智库数据,2023年中(zhōng )国(guó )低(dī )空(kōng )经济规模达5059.5亿元(增速33.8%),预计(jì )2026年突破万亿,复合(hé )增长率约30%。
统计数字显示(shì ),2024年(nián )海(hǎi )南货物贸易进出口总值2776.5亿元(yuán ),同比增长20%。其中,出口首次突破1000亿元关口。中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券(quàn )指出,海南自贸港对标的是(shì )全(quán )球(qiú )最先进标准,例如新加坡、香港、迪拜等自贸(mào )港(gǎng )城(chéng )市。2025年底前海南将正式封关(guān ),因(yīn )此(cǐ )从现在到2025年底将进入海南自(zì )贸港封关准备的加(jiā )速攻关期。其表示,与上海临(lín )港(gǎng )、珠(zhū )海横琴相比,本次海南封关(guān )意(yì )义或更加重大。一方面海南自贸港政策定调高(gāo ),市(shì )场(chǎng )认可度或更强;另一方面海(hǎi )南(nán )自(zì )贸港较横琴合作区区域更大、更加开放。
据(jù )媒(méi )体报道,工业和信息化部总(zǒng )工(gōng )程(chéng )师(shī )谢少锋18日在国新办新闻发布(bù )会上表示,下一步(bù ),持续培育发展动能。组织实(shí )施(shī )国(guó )家(jiā )科技重大专项和国家重点研(yán )发(fā )计划,开展专项行动,培育新产业、打造新动(dòng )能(néng ),加(jiā )快发展生物制造、低空产业(yè )。推(tuī )动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业(yè )创(chuàng )新(xīn )发展,超前布局新领域新赛(sài )道(dào )。
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我爱涨停板网友: 行业会议将召开,机构称各国重视该领域建设
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稳赢时光网网友: 通过周五市场盘面可以看到,两市上涨个股2533家,其中涨幅超过9%的个股71家,涨幅超3%的个股446家;相对的,两市下跌个股2726家,其中跌幅超过9%的个股26家,跌幅超过3%的个股269家!通过个股数据看,两市上涨个股数量略微少于下跌个股数量,半导体、软件、传媒、物流等板块小幅领涨,工程机械、建筑、酿酒、建材等板块小幅下跌,市场呈现个股始终跌多涨少占优的格局,盘面微幅下跌调整,市场还算理性的遇阻消化格局!
稳赢网网友: 上海证券刘阳东认为,随着设备更新政策稳步推进以及国债项目陆续落地形成实物工作量,国内工程机械市场有望持续修复;同时国内品牌持续完善海外渠道布局、推动本地化建设等,加速供应链全球化趋势,海外市场或有望成为中国工程机械行业增长的主要动力,拥有全球化布局的主机厂有望受益。下半年工程机械国内市场延续弱复苏叠加海外市场向好,主机厂业绩有望延续增长。
股海冷水坑网友: 目前国外进口机床品牌仍然在我国高端机床的应用场景占据主导地位。东吴证券机械团队指出,“工业母机+”百行万企产需对接活动为供需双方搭建了沟通桥梁,机床企业与客户企业产需有望对齐匹配,在《方案》指引下,制约国产工业母机渗透市场的关键一环将被打通,工业母机本土化进程有望加速。