财(cái )通证(zhèng )券(quàn )表示,从全球云基础设施投资情况来看,2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资本(běn )开支(zhī )预计(jì )将(jiāng )超过(guò )3200亿美元(yuán ),同比增长超过35%,AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国(guó )三大(dà )互联(lián )网(wǎng )云厂(chǎng )商资(zī )本(běn )开支(zhī )合计将超过3500亿元,海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支,但(dàn )国内(nèi )高(gāo )增速(sù )反映(yìng )国(guó )产算(suàn )力潜(qián )力。国(guó )泰海通判断,2025年AI算力产业链将继续加速发展,叠加推理侧需求(qiú )持续(xù )演(yǎn )进,有望(wàng )带来(lái )更(gèng )广阔(kuò )成长空(kōng )间。
兴业证券表示,在国家政策的强力支持背景下(xià ),产业(yè )链各(gè )环节(jiē )企(qǐ )业相(xiàng )继发(fā )布(bù )全固(gù )态电池技术解决方案,同时低空经济、机器人等新兴应用场景(jǐng )的需(xū )求(qiú )催化(huà )持续(xù )释(shì )放,多重(chóng )利好叠(dié )加下,固态电池产业化进程有望提前加速。目前初代全固态电(diàn )池材(cái )料(liào )体系(xì )已定(dìng )型,材(cái )料性(xìng )能和设(shè )备接近量产要求,预计25H2进入固态电池设备和材料企业定(dìng )点的关(guān )键期(qī ),固(gù )态(tài )电池(chí )设备(bèi )端(duān )和材(cái )料端布局较为完善、验证进展较快的企业有望受益。
兴业(yè )证券(quàn )表(biǎo )示,在国(guó )家(jiā )政策(cè )的强(qiáng )力支持(chí )背景下,产业链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方案(àn ),同(tóng )时(shí )低空(kōng )经济(jì )、机(jī )器(qì )人等(děng )新兴应(yīng )用场景的需求催化持续释放,多重利好叠加下,固态电(diàn )池产业(yè )化进(jìn )程有(yǒu )望(wàng )提前(qián )加速(sù )。目前(qián )初代全固态电池材料体系已定型,材料性能和设备接近量产要(yào )求,预(yù )计25H2进(jìn )入固(gù )态(tài )电池(chí )设备(bèi )和材料(liào )企业定点的关键期,固态电池设备端和材料端布局较为完善、验证(zhèng )进(jìn )展较(jiào )快的(de )企业(yè )有(yǒu )望受(shòu )益。
公司方面,岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技致力于打造全(quán )场景的(de )无人(rén )驾驶(shǐ )应(yīng )用,推出(chū )了(le )纯视(shì )觉、真无图、多模态端到端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技可(kě )为车(chē )辆(liàng )提供(gòng )贯穿(chuān )车(chē )端、云端(duān )的全栈(zhàn )软件算法应用,提供覆盖至L4级别的智能驾驶功能,并打造了支(zhī )持所(suǒ )有(yǒu )技术(shù )的平(píng )台化(huà )的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即(jí )面向鸟瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷达光源模(mó )块及器(qì )件凭(píng )借高(gāo )性(xìng )能、低成(chéng )本、高(gāo )可靠性等特性切入L3+自动驾驶市场。同时,公司积极布局FMCW激光雷(léi )达技(jì )术(shù ),抢(qiǎng )占全(quán )球自动(dòng )驾驶(shǐ )和ADAS渗透(tòu )率提高带来的市场增长红利。
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第(dì )七届(jiè )世界人工智能大会(WAIC)于7月26日-28日在上海世博中心、世博展览馆、徐(xú )汇西岸(àn )等多(duō )地同(tóng )步(bù )启幕(mù )。
上市(shì )公司中,恒玄科技自主研发了低功耗多核异构嵌入式SoC技术、蓝(lán )牙和(hé )Wi-Fi连(lián )接技(jì )术、声学和(hé )音频(pín )系统、可穿戴平台智能检测和健康监测技术和2.5DGPU等关键核心技术,SoC主控(kòng )芯片(piàn )产品广(guǎng )泛应(yīng )用于(yú )智(zhì )能可(kě )穿戴、智能家居等终端,并在先进制造工艺上持续迭代,创新(xīn )能力突(tū )出。乐心(xīn )医(yī )疗智(zhì )能戒(jiè )指目前(qián )已送至专业三方测试机构检测,筹备完善后公司将积极推出上(shàng )市。除(chú )创新(xīn )产品(pǐn )的持续(xù )投入(rù ),公司(sī )根据战略聚焦,着力开发大模型在心血管疾病领域的垂直应用(yòng ),通(tōng )过“智(zhì )能健(jiàn )康监(jiān )测(cè )设备(bèi )+AI+服务”的模式,为慢病患者提供专业化数字慢病管理整体解决(jué )方案。弘信(xìn )电子(zǐ )业(yè )务下(xià )游包(bāo )括智能(néng )硬件FPC,背光模组、AI算力服务器研发制造,以及AI资源服务等。公(gōng )司生(shēng )产(chǎn )的FPC产(chǎn )品最(zuì )终可应(yīng )用于(yú )AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以及机器人等。
上市公司中,恒玄(xuán )科技(jì )自主研(yán )发了(le )低功(gōng )耗(hào )多核(hé )异构嵌入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系统、可穿戴(dài )平台智(zhì )能检(jiǎn )测和(hé )健(jiàn )康监(jiān )测技(jì )术和2.5DGPU等(děng )关键核心技术,SoC主控芯片产品广泛应用于智能可穿戴、智能家(jiā )居等(děng )终(zhōng )端,并在(zài )先进制(zhì )造工(gōng )艺上持(chí )续迭代,创新能力突出。乐心医疗智能戒指目前已送至专业三(sān )方测(cè )试机构(gòu )检测(cè ),筹(chóu )备(bèi )完善(shàn )后公司将积极推出上市。除创新产品的持续投入,公司根据战(zhàn )略聚焦(jiāo ),着(zhe )力开(kāi )发(fā )大模(mó )型在(zài )心血管(guǎn )疾病领域的垂直应用,通过“智能健康监测设备+AI+服务”的模式(shì ),为(wéi )慢(màn )病患(huàn )者提(tí )供专业(yè )化数(shù )字慢病(bìng )管理整体解决方案。弘信电子业务下游包括智能硬件FPC,背光模(mó )组、AI算力服(fú )务器(qì )研发(fā )制(zhì )造,以及AI资源服务等。公司生产的FPC产品最终可应用于AI手机、AIPC、可穿(chuān )戴设备(bèi )蓝牙(yá )耳机(jī )以(yǐ )及机(jī )器人(rén )等。
上市公司中,新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等,智(zhì )能卡(kǎ )业(yè )务核(hé )心封(fēng )装材料(liào )柔性(xìng )引线框(kuàng )架全球市占率前二,负责eSIM芯片封测。澄天伟业是国际领先的智(zhì )能卡(kǎ )和专用(yòng )芯片(piàn )厂商(shāng ),包括(kuò )电信SIM卡,具备eSIM生产能力。
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稳赢网网友:上海计划2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区
股海冷水坑网友: 国防科技公司Anduril与OpenAI达成战略合作