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　　近期广州、无锡、呼和(hé )浩特多地政(zhèng )务系统宣布接(jiē )入DeepSeek。东吴证(zhèng )券(quàn )表示，政(zhèng )府和央国企数(shù )据涉及国计(jì )民(mín )生，国资云建设直接接(jiē )触原始数据(jù )，体量大、价(jià )值高，因此(cǐ )需要国资背(bèi )景厂商建设，国资背景厂(chǎng )商在平台、资源、市场、技术、人才(cái )等方面具备(bèi )天然的优势。云服务厂商(shāng )市场需求有(yǒu )望迎来广阔机(jī )遇，政务云(yún )作为重要细(xì )分领域有望加(jiā )速发展。

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　　国(guó )金证券指出，AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最(zuì )强(qiáng )的需求。从(cóng )海外资本开(kāi )支预期可看(kàn )到云计算厂商(shāng )正在争相在(zài )AI基础设施布(bù )局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚(yà )马逊资本开支(zhī )分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机(jī )提升至38~46层，部(bù )分产品还会(huì )引(yǐn )入HDI工艺，行业附加值有(yǒu )望增长。虽(suī )然(rán )当前海外关税或对出口(kǒu )产业链有影(yǐng )响(xiǎng )，但考虑到(dào )各大厂商仍(réng )在加快布局(jú )、AI硬件产品仍(réng )在升级，AI相(xiàng )关需求在当(dāng )前的确定性仍(réng )然最高。

　　国金证券(quàn )指出，AI仍然是(shì )当前PCB确定性(xìng )最强的需求(qiú )。从海外资本(běn )开支预期可(kě )看到云计算(suàn )厂商正在争相(xiàng )在AI基础设施(shī )布(bù )局，根据(jù )预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚(yà )马逊资本开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层，部分产品还(hái )会引入HDI工艺(yì )，行业附加值(zhí )有望增长。虽然当前海(hǎi )外关税或对出(chū )口产业链有(yǒu )影响，但考(kǎo )虑到各大厂商(shāng )仍在加快布(bù )局、AI硬件产(chǎn )品仍在升级，AI相关需求在(zài )当(dāng )前的确定(dìng )性仍然最高。

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