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　　据媒(méi )体(tǐ )报道，鸿海发(fā )言(yán )人表示，鸿海(hǎi )将(jiāng )在第四季度开始(shǐ )交付搭载英伟达GB200处(chù )理器的服务器(qì )。AI服务器能见度(dù )显(xiǎn )著提升，需求强(qiáng )劲，占整体服务(wù )器营收比重超40%，将成鸿海集团下(xià )一(yī )个万亿元新台币(bì )营收产品。

　　公司方面，神宇(yǔ )股(gǔ )份生产的DAC铜连(lián )接(jiē )线缆可大量用于(yú )AI伺服器内部数据(jù )的传输。通宇通(tōng )讯(xùn )联营企业四川(chuān )省(shěng )光为通信产品(pǐn )光(guāng )为DAC直连电缆包含(hán )10~400Gb/s全系列，线规包含(hán )AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于(yú )数(shù )据中心内部互(hù )联(lián )。

　　华福证券(quàn )指出，2025年至2027年在(zài )“军贸快速发展(zhǎn )”等多重催化下(xià )，国防军工与航空(kōng )装备Ⅱ行业的内(nèi )需外需均呈现大(dà )幅(fú )增长，主题型(xíng )机(jī )会层出不穷。当(dāng )前申万军工指数(shù )市盈率TTM(剔除负值(zhí ))为(wéi )65.05倍，处于五年(nián )分(fèn )位数88.24%，叠加2025年(nián )行(háng )业基本面强恢复(fù )预期，板块具备较(jiào )高配置性价比(bǐ )。

　　该游戏盛(shèng )典(diǎn )将举行，机构称(chēng )游戏是最好的新(xīn )兴消费板块之一(yī )

　　GB200创新使用铜(tóng )缆(lǎn )线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成(chéng )为通信方式性价(jià )比(bǐ )最优解。民生(shēng )证(zhèng )券认为，当前AI算(suàn )力板块已具备较(jiào )好的配置机会：1)继(jì )英伟达Blackwell平台延(yán )后(hòu )，算力板块调(diào )整(zhěng )较多，目前板块(kuài )估值已消化，短期(qī )风险情绪已经(jīng )释(shì )放；2)GB200A机柜架构(gòu )服(fú )务器的推出对于(yú )铜互联等环节价(jià )值量有进一步的(de )提升，亦或增加(jiā )PCB整(zhěng )体市场空间，建(jiàn )议重点关注这些(xiē )板块的投资机会(huì )。

　　华福证券(quàn )指(zhǐ )出，2025年至2027年在“军贸快速发展”等多重催化下，国(guó )防军工与航空(kōng )装(zhuāng )备Ⅱ行业的内需(xū )外需均呈现大幅(fú )增长，主题型机会(huì )层出不穷。当(dāng )前(qián )申万军工指数(shù )市(shì )盈率TTM(剔除负值)为(wéi )65.05倍，处于五年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年行(háng )业基本面强恢复(fù )预(yù )期，板块具备较(jiào )高配置性价比。

　　“与稀土类(lèi )似(sì )的世界级稀缺(quē )资(zī )源”，该产品现(xiàn )货供应紧张

　　上市公司中，新(xīn )诺(nuò )威作为石药集(jí )团(tuán )A股创新药平台，在并购巨石生物(wù )后囊获具备全球竞(jìng )争力的ADC和mRNA平台(tái )，后续完成并购(gòu )石(shí )药百克后，相关(guān )GLP-1资产也有望在代(dài )谢领域收获颇丰(fēng )，有望产出多款(kuǎn )“重磅炸弹”药物(wù )。泓博医药前瞻(zhān )布局的AI制药不断(duàn )赋(fù )能客户新药研(yán )发(fā )，截至2024年底，公(gōng )司自主布局的CADD/AIDD技(jì )术平台已服务客(kè )户(hù )40家，新药项目(mù )80个(gè )，其中6个进入临(lín )床1期，1个进入临(lín )床2期。

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