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　　银河证券表示，在全球半导体产业格局不断演变(biàn )的当下，国际贸易(yì )环境复杂(zá )多变，海外大厂为避免关税影响，布局中国业务时可能更多采用Local for Local(本地化生产(chǎn )以供应本(běn )地需求)生(shēng )产策略。这一策略的转变意义重大，为本土制造企业带来明确的增量需求。此外，上(shàng )海证券认(rèn )为，电子半导体2025年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出(chū )清修复，产业盈利(lì )周期和相(xiàng )关公司利润有望持续复苏。

　　万联证券夏清莹表示，PC具备强大算力基础，是AI端侧部(bù )署的首要(yào )落地场景，随着硬件基础逐步夯实、软件及应用生态日渐完善，AIPC有望快速渗(shèn )透PC市场，进而加速(sù )换机周期，并带动产业链升级。随着政府消费补贴延续、AI技术渗透(tòu )加速及厂(chǎng )商策略调(diào )整，2025年市(shì )场将迎来实质性复苏——PC出货量预计同比增长3%至4100万台，平板电脑市场亦将微(wēi )增1%至3190万台(tái )。2025年AIPC或迎(yíng )来爆发期。

　　出海正在成为越来越多中国企业的发展趋势，国际化同样是(shì )支付行业(yè )机遇所在(zài )。“要出海，先铺路”，这条路就是服务中国出海企业的跨境资金(jīn )和技术基(jī )础设施，各大支付(fù )机构也开始将目光投向跨境支付和出海业务，加码全球化布局。申万宏源证(zhèng )券指出，2024年以来，政策密集出台，重心是鼓励跨境电商和跨境支付系统发展。人民币国际化，中国跨境(jìng )贸易是推(tuī )动力、跨境支付是润滑剂，预计跨境支付支持政策有长期性。支付(fù )出海参与(yǔ )者：清算(suàn )机构、银(yín )行、第三方支付机构，整体趋势已定，各方均有较大发展空间。

　　中央处(chù )理器(CPU)作为(wéi )计算机系(xì )统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。兴业证券吴(wú )吉森指出(chū )，人工智(zhì )能、云计算、物联网等新一代信息技术的发展，为CPU发展带来新的机(jī )遇，新型(xíng )基础设施(shī )搭建、终(zhōng )端设备的更新换代以及应用层级的创新都将对CPU提出更高的要求，推动CPU市场持(chí )续增长。根据中商(shāng )产业研究院数据显示，2023年中国CPU行业市场规模约为2160.32亿元，2024年市场规模进一步增(zēng )长至2326.1亿元(yuán )。

　　上(shàng )市公司中，璞泰来铝塑膜业务正积极开拓固态和半固态电池市场，正在向下(xià )游客户送(sòng )样测试中(zhōng )。公司在新能源自动化装备业务在稳健经营的基础上，不断取得在锂电材料(liào )设备及固(gù )态电池工(gōng )艺装备领域的突破。利元亨目前相关设备已成功导入国内头部企业首条硫化(huà )物全固态(tài )电池项目(mù )，并通过-50℃露点干燥环境等严苛工艺验证。曼恩斯特在固态电池领域已初步(bù )完成“湿(shī )法+干法”工艺装备的双线布局，其中在干法前段设备、陶瓷化材料应用、双(shuāng )层涂布及(jí )自动闭环(huán )控制等方(fāng )面均有较深的技术沉淀。

　　AI赋能后玩具的交互性、趣味性及把玩性大幅提(tí )升。市场(chǎng )需求的不(bú )断增长，使得我国AI玩具持续保持迅猛发展态势。某电商平台数据显示，AI早教(jiāo )玩具市场(chǎng )增长较快(kuài )。面向3至6岁儿童受众创新研发，今年1月AI技术带动产品销量环比增长(zhǎng )达6倍。另(lìng )外一家电(diàn )商平台数(shù )据显示，在供给端，已有超过百个商家积极布局相关产品，预计今年5至6月将(jiāng )涌现大量(liàng )多样化的(de )商品供消费者选择。权威机构预测，全球AI玩具市场将迎来爆发式增长，预计(jì )到2033年将达(dá )到惊人的(de )600亿美元规模。

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