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消息面上，受(shòu )八一建(jiàn )军(jun1 )节及九三阅兵预期影响，板块(kuài )关(guān )注度升(shēng )温(wēn )。机构指出，2025年下半年军工行(háng )业(yè )有望进入(rù )业绩兑现阶段，建议(yì )关注智能(néng )化(huà )作战、低(dī )成本弹药及军贸出口(kǒu )三条主线(xiàn )。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素(sù )史(shǐ )克公司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双方将共(gòng )同开发(fā )至(zhì )多(duō )12款创新药物。此次合作将为恒(héng )瑞(ruì )医药全(quán )球(qiú )化进程注入强劲动能，同时为(wéi )GSK创(chuàng )造2031年后(hòu )重(chóng )大增长机遇。这些项目经严格(gé )筛(shāi )选，旨在(zài )扩充GSK在呼吸、自免和(hé )炎症、肿(zhǒng )瘤(liú )等治疗领(lǐng )域已建立的研发管线(xiàn )，且所有(yǒu )项(xiàng )目经评估均具有成为"同类最优(yōu )"或(huò )"同类第(dì )一(yī )"的(de )潜力。根据协议条款，GSK将向恒(héng )瑞医药(yào )支(zhī )付(fù )总计5亿美元的首付款。

在今日(rì )市(shì )场分析(xī )中(zhōng )指出，散户之所以无论牛熊都(dōu )容(róng )易亏损(sǔn )，核心原因只有一个，那就是散(sàn )户(hù )的投资逻(luó )辑普遍存在矛盾之处(chù )。

据卓创(chuàng )资(zī )讯数据统计，截至7月23日，中国(guó )废旧黄板(bǎn )纸(zhǐ )市场日均价为1482元/吨，较去年同(tóng )期(qī )涨幅为(wéi )2.75%。

李(lǐ )莉表示，从当前市场动态看，瓦楞纸涨(zhǎng )价(jià )暂未传导至包装环节。由于终(zhōng )端(duān )订单放(fàng )量(liàng )不足，部分包装企业甚至存在(zài )降(jiàng )价竞争情(qíng )况，中间包装环节由于近年来(lái )产(chǎn )线迭代，产能扩张速度较快，竞争压力(lì )较(jiào )大，整体利润承压。

　　此时(shí )，很多散(sàn )户(hù )察觉不到其中的风险，反而认(rèn )为(wéi )是“放(fàng )量(liàng )大(dà )涨”，带量突破意味着股价会(huì )继续上涨(zhǎng )。然而实际情况是，如果拆解这(zhè )根(gēn )阳线的(de )分(fèn )时走势，会发现起涨阶段即诱(yòu )多(duō )初期的成(chéng )交量较小，而随着股价上涨，成(chéng )交量逐渐(jiàn )增大。这是因为随着(zhe )股价上涨(zhǎng )，散户的买单涌入，主力则趁机(jī )出货。同(tóng )样(yàng )一根K线，既可以被解读为主力(lì )出(chū )货，又(yòu )可(kě )以(yǐ )被解读为强势上涨的信号，而(ér )散户在这(zhè )种(zhǒng )矛盾中往往会选择自己更愿意(yì )相(xiàng )信的“还(hái )能涨”。

　　而另一位基金经(jīng )理(lǐ )刘益成则(zé )拥有17年的从业经验与超15年的投(tóu )资(zī )管理经验(yàn )，作为年金及专户固(gù )定收益投(tóu )资(zī )经理，刘益成善于进行大类资(zī )产比较研(yán )究(jiū )，通过多资产投资为组合提供(gòng )收(shōu )益，尤(yóu )其(qí )擅(shàn )长可转债投资，在债券收益率(lǜ )系统性降(jiàng )低(dī )后能够积极把握可转债投资机(jī )会(huì )。刘益(yì )成(chéng )的投资理念是做长期正确的事(shì )情(qíng )，以力争(zhēng )获取长期超额收益。

“纸板、纸(zhǐ )箱环节目(mù )前库存偏高、订单不(bú )足，对30元(yuán )/吨(dūn )原纸涨幅接受度有限，部分区(qū )域已出现(xiàn )‘纸厂喊涨，纸板厂观望’的僵(jiāng )持(chí )状况。”柏(bǎi )文喜认为，若终端消费（食品(pǐn )、饮料、电(diàn )商）旺季不超预期，包装厂利(lì )润(rùn )将被进(jìn )一(yī )步挤压，或将不利于纸价向下(xià )游(yóu )传导。

GSK首(shǒu )席科学官Tony Wood表示："我们很高兴宣(xuān )布(bù )与恒瑞医(yī )药达成这些激动人心(xīn )的合作协(xié )议(yì )，这些合作将进一步扩充我们(men )本就丰富(fù )的(de )研发管线。此项交易体现了我(wǒ )们(men )对已验(yàn )证(zhèng )靶(bǎ )点项目的战略投资，这种投资(zī )能显著提(tí )高(gāo )研发成功率，同时我们也拥有(yǒu )推(tuī )进那些(xiē )对(duì )患者具有最大潜在影响力的资(zī )产(chǎn )的选择权(quán )。"

　　明确观点，下周补涨的(de )科(kē )技股应会(huì )出赚钱效应，重点在(zài )大科技，比(bǐ )如周五复盘提到的铜缆链接，边拉边洗(xǐ )，不管指数如何，该涨的还会涨(zhǎng )，该跌的(de )还(hái )会(huì )跌。拉升过慢的品种在震荡周(zhōu )期会有表(biǎo )现(xiàn )，如机器人等品种会有相应补(bǔ )涨(zhǎng )，还有(yǒu )算(suàn )力等也是大科技里的重点。下(xià )周(zhōu )重点观察(chá )这些补涨品种，科技里很多品(pǐn )种(zhǒng )还在低位(wèi )震荡，只要品种没怎(zěn )么涨，就(jiù )依(yī )然守旧、守株待兔，拿着别动(dòng )。算力里(lǐ )很(hěn )多品种没怎么动，位置还低，套(tào )牢盘不(bú )大(dà )，有向上补涨需求。

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