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　　中信证券(quàn )研报表示，房地产(chǎn )需(xū )求(qiú )侧的政策加速落地(dì )，各项政策逐渐形成(chéng )合(hé )力。预计房地产市场(chǎng )基(jī )本面将从9月开始企(qǐ )稳(wěn )回升。居民置业门(mén )槛(kǎn )降(jiàng )低，财务负担下降是市场进入复苏通道(dào )的(de )起(qǐ )因。房价单边下跌预期逆转是预期市场(chǎng )复(fù )苏(sū )持续的原因。政策将释放一系列长期被(bèi )压(yā )抑(yì )的真实居住需求，主(zhǔ )要是卖旧买新、卖(mài )小(xiǎo )买(mǎi )大的改善置业需求(qiú )，也包括返乡置业、回(huí )乡养老和旅居需求。但(dàn )政策不鼓励新增同(tóng )城(chéng )第二居所需求，更(gèng )禁(jìn )止(zhǐ )囤积大量住房的投(tóu )机炒作。总而言之，政(zhèng )策(cè )优化更好体现了“房住不炒”的精神，房(fáng )屋(wū )价值也将进一步聚焦居住属性。

　　光(guāng )大(dà )证(zhèng )券认为，《暂行规定(dìng )》是我国数据资产(chǎn )商(shāng )业(yè )化的开端，后续涉(shè )及(jí )数据交易全生命周(zhōu )期(qī )的供给(数据标注、清(qīng )洗(xǐ )、脱敏、脱密、聚(jù )合(hé )、分析)、流通(评估(gū )、确(què )权、场内外交易)及(jí )应用各环节都有望迎(yíng )来(lái )相(xiàng )应法规或管理办法，加速催化数据要素(sù )产(chǎn )业(yè )健康发展及商业化落地。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，新诺威作为石药集团(tuán )A股创新药平台，在(zài )并(bìng )购(gòu )巨石生物后囊获具(jù )备(bèi )全球竞争力的ADC和mRNA平(píng )台(tái )，后续完成并购石药(yào )百(bǎi )克后，相关GLP-1资产也(yě )有(yǒu )望在代谢领域收获(huò )颇(pō )丰(fēng )，有望产出多款“重磅炸弹”药物。泓(hóng )博(bó )医(yī )药前瞻布局的AI制药不断赋能客户新药研(yán )发(fā )，截至2024年底，公司自主布局的CADD/AIDD技术平台已(yǐ )服(fú )务(wù )客户40家，新药项目80个(gè )，其中6个进入临床(chuáng )1期(qī )，1个进入临床2期。

　　国投证券证券指出(chū )，AIDC机柜功率密度由传统(tǒng )IDC的(de )5-15KW逐步提升至数十KW以(yǐ )上(shàng )，而传统风冷散热(rè )能(néng )力(lì )上限为25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有更强大的(de )散(sàn )热(rè )能力；配备液冷系统的数据中心可显著(zhe )提(tí )升(shēng )用电能效、降低总和成本。因此，液冷(lěng )系(xì )统(tǒng )在AIDC时代有望逐步成为(wéi )主流。液冷系统主(zhǔ )要(yào )由(yóu )一次侧(冷源)、二次(cì )侧(cè )(机房)两大回路组成(chéng )。凭借更高的冷却效率(lǜ )，液冷系统对于机械(xiè )制(zhì )冷冷源的依赖程度(dù )显(xiǎn )著(zhe )较低，自然冷却成(chéng )为液冷系统冷源的主(zhǔ )要(yào )选(xuǎn )择。因此，液冷系统渗透率提升的价值(zhí )增(zēng )量(liàng )主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传(chuán )统(tǒng )风冷中冷源占据大部(bù )价值的价值链或迎(yíng )重(chóng )塑(sù )。

　　上市公司中(zhōng )，新诺威作为石药集(jí )团(tuán )A股创新药平台，在并(bìng )购(gòu )巨石生物后囊获具(jù )备(bèi )全球竞争力的ADC和mRNA平(píng )台(tái )，后续完成并购石药(yào )百克后，相关GLP-1资产也(yě )有(yǒu )望(wàng )在代谢领域收获颇丰，有望产出多款“重(chóng )磅(páng )炸弹”药物。泓博医药前瞻布局的AI制药(yào )不(bú )断(duàn )赋能客户新药研发，截至2024年底，公司自(zì )主(zhǔ )布(bù )局的CADD/AIDD技术平台已服(fú )务(wù )客户40家，新药项目(mù )80个(gè )，其中6个进入临床1期(qī )，1个进入临床2期。

　　AI PC的独有价值或将大(dà )大(dà )缩(suō )短既有PC用户的换机(jī )周期，打破PC产业困局(jú )。据(jù )Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达(dá )到(dào )6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季(jì )度(dù )实(shí )现同比增长。该增长(zhǎng )由温和的换机周期(qī )和(hé )相(xiàng )对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市(shì )场(chǎng )持续复苏的势头。得(dé )益(yì )于Windows on Arm架构的AI设备在2024年(nián )第(dì )二季度末的激增，AI笔(bǐ )记(jì )本电脑将推动2024下半(bàn )年AI PC市场的扩张。海通(tōng )证(zhèng )券(quàn )认为，AI PC未来渗透率可期，2024年可能成为AI PC元(yuán )年(nián )，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市(shì )场(chǎng )上(shàng )蓬勃崛起，在整体AI时(shí )代浪潮下，关注国(guó )产(chǎn )AI PC供(gòng )应链。

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