GB200创(chuàng )新使用铜缆(lǎn )线背(bèi )板引关注,铜互(hù )联在AI Scaleup场景成为通(tōng )信方式性价比最(zuì )优解。民生证券(quàn )认为(wéi ),当前AI算力(lì )板块(kuài )已具备较好的配(pèi )置机会:1)继(jì )英伟(wěi )达Blackwell平台延后(hòu ),算(suàn )力板块调整较多(duō ),目前板块(kuài )估值(zhí )已消化,短期风(fēng )险情(qíng )绪已经释放(fàng );2)GB200A机(jī )柜架构服务(wù )器的推出对于铜(tóng )互联(lián )等环节价值(zhí )量有(yǒu )进一步的提升,亦或增加PCB整(zhěng )体市(shì )场空间,建议重(chóng )点关注这些板块(kuài )的投资机会。
上市公司中,创新(xīn )医疗参股的(de )博灵(líng )脑机是以脑机接(jiē )口技术和高(gāo )端医(yī )疗器械为核心的(de )科技型企业,博(bó )灵脑机C端产品已(yǐ )进入批量生产阶(jiē )段,预计将于2025年(nián )陆续(xù )实现上市销售。海格通信主(zhǔ )要以(yǐ )非侵入式脑(nǎo )机接(jiē )口为研究重点,从关键技术(shù )突破(pò )、核心算法设计(jì )、工程实践应用(yòng )等方面切入,旨(zhǐ )在实现脑机接口(kǒu )及相(xiàng )关技术在感(gǎn )知控(kòng )制等场景下的民(mín )用和特种应(yīng )用。三博脑科与知名(míng )院校和机构展开(kāi )合作,如北京脑(nǎo )科学与类脑研究(jiū )所联(lián )合首都医科(kē )大学(xué )附属北京天坛医院、首都医(yī )科大(dà )学宣武医院(yuàn )以及(jí )公司下属院区首(shǒu )都医科大学(xué )三博(bó )脑科医院等单位(wèi )共建“脑科学与(yǔ )脑机接口北京市(shì )重点实验室”,该实(shí )验室已获批(pī )。
深圳有望试点(diǎn )红筹股二次(cì )上市(shì ),相关上市规则(zé )正在制定
华(huá )福证券指出,2025年(nián )至2027年在“军贸快(kuài )速发(fā )展”等多重(chóng )催化(huà )下,国防军工与航空装备Ⅱ行业(yè )的内需外需(xū )均呈(chéng )现大幅增长,主(zhǔ )题型机会层(céng )出不(bú )穷。当前申万军(jun1 )工指数市盈率TTM(剔(tī )除负值)为65.05倍,处(chù )于五年分位数88.24%,叠加(jiā )2025年行业基本(běn )面强(qiáng )恢复预期,板块(kuài )具备较高配(pèi )置性(xìng )价比。
上市(shì )公司中,春秋电(diàn )子表示,联想的(de )多款AI PC机型已上市(shì )销售(shòu ),公司参与(yǔ )了联(lián )想的AI PC机型的研发和生产,该(gāi )部分(fèn )订单已经形(xíng )成营(yíng )收计入财务报表(biǎo )。崇达技术(shù )目前(qián )通过华勤、龙旗(qí )、天珑等ODM客户间(jiān )接供应联想、vivo、三星、小米、荣(róng )耀、亚马逊相关(guān )PCB产品(pǐn ),产品主要应用(yòng )于智能手机(jī )的主(zhǔ )板、副板、模组(zǔ )以及PC的主板、内(nèi )存、硬盘等。公(gōng )司目前供应的PCB产(chǎn )品的(de )有应用到一(yī )款AI PC终(zhōng )端上。英力股份的笔记本电(diàn )脑结(jié )构件产品完(wán )全可(kě )以应用于AI PC,且目(mù )前生产能力(lì )充足(zú )。5月21日联想集团(tuán )推出了首款搭载(zǎi )高通骁龙X Elite的商用(yòng )下一代Copilot+PC——联想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6,标(biāo )志着AI PC商用领(lǐng )域的(de )重大飞跃,其结(jié )构件模组公(gōng )司有(yǒu )承接供应。
又一技术实现新(xīn )突破,机构称国(guó )内外需求共振下(xià )该行(háng )业景气上行(háng )
近日,多家造车新势力及传(chuán )统车(chē )企陆续公布(bù )8月产(chǎn )销数据,新能源(yuán )汽车销量持(chí )续攀(pān )升。业内分析认(rèn )为,在政策及企(qǐ )业刺激措施作用(yòng )下,车市将继续(xù )释放(fàng )市场需求,车市(shì )“金九银十”有(yǒu )望。
上(shàng )市公(gōng )司中,万安科技(jì )线控转向系统主(zhǔ )要应用在纯电轻(qīng )卡、微卡等物流(liú )车上(shàng )面,目前已(yǐ )批量(liàng )生产,主要客户包括福田、大运(yùn )、五征等光(guāng )洋股(gǔ )份线控底盘零部(bù )件属于新能(néng )源车(chē )智能驾驶和面向(xiàng )未来的自动驾驶(shǐ )的执行组件,在(zài )线控制动、线控(kòng )悬架(jià )和线控转向(xiàng )均有(yǒu )布局,目前产品(pǐn )处于小批量(liàng )阶段(duàn )。浙江世宝为新(xīn )能源商用车及新(xīn )能源乘用车提供(gòng )不同的智能电动(dòng )转向(xiàng )解决方案。上半(bàn )年来自乘用车电动转向系统(tǒng )总成(chéng )的收入占公(gōng )司营(yíng )收约50%,商用车电(diàn )动转向、电(diàn )液转(zhuǎn )向属于新产品,刚实现量产不久(jiǔ ),产量预计将逐(zhú )步提升。
上(shàng )市公(gōng )司中,弘信(xìn )电子(zǐ )与小米公司合作(zuò ),为小米铁(tiě )蛋机(jī )器人提供了全套(tào )电路板解决方案(àn )。昊志机电机器(qì )人领域相关产品(pǐn )包括(kuò )谐波减速器(qì )、DD电(diàn )机、低压伺服驱动、刹车机(jī )构、编码器、末(mò )端执(zhí )行、力矩传感器(qì )等。
本(běn )次合(hé )作打破传统跨国(guó )药企与本土药企(qǐ )的协(xié )作边界,构(gòu )建“技术平台+全(quán )球资(zī )源”协同模(mó )型。天风证券杨松认(rèn )为,石药与(yǔ )阿斯(sī )利康的合作,是(shì )AI制药领域标志性(xìng )事件,从行业生(shēng )态、技术价值到(dào )产业(yè )趋势,带来(lái )多重(chóng )深远影响。该合作证明中国(guó )药企(qǐ )在AI药物发现(xiàn )环节(jiē )的硬实力,更是(shì )AI制药从“概(gài )念炒(chǎo )作”到“价值实(shí )证”的关键一步(bù ),各(gè )CXO公司AI制药技(jì )术的进步和相关(guān )新平(píng )台的发布等(děng )或值(zhí )得期待。
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